日前，壹汽李霞發布《重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》，表示擬對公司資產進行重組。交易完成後，公司主營業務發生變化。
壹汽李霞本次交易總體方案由上市公司股份無償劃轉、重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。壹汽李霞表示，上述股份無償劃轉、重大資產出售及發行股份購買資產互為條件。
壹汽擬將其持有的壹汽李霞43.73%的股權無償轉讓給武鐵。本次無償劃轉完成後，壹汽在壹汽李霞的持股比例降至1.15%，而武鐵在壹汽李霞的持股比例為37.69%。
重大資產出售方面，壹汽李霞決定向壹汽出售新安保險17.5%股權，李霞經營100%股權，由壹汽承擔除新安保險17.5%股權以外的全部資產和負債及截至評估基準日的剩余進項稅。壹汽股份指定壹汽資產為承擔單位。
壹汽李霞表示，鑒於擬出售資產整體經營狀況不佳，經各方協商，並參考經國務院國資委評估備案的擬出售資產評估值，擬出售資產的交易價格確定為1元。
壹汽李霞還擬向中國武鐵、武鐵股份、蕪湖長茂、結構調整基金、工銀投資、農銀投資、瑞農瑞興、億盾基金等8家企業發行股份，購買中鐵五聖科技65，438+000%股權及天津公司65，438+000%股權和武鐵股份全貿65，438+000%股權。股票發行價格為3.05元/股。
此外，壹汽李霞擬通過非公開發行股票向包括武鐵股份在內的不超過35名合格特定投資者募集配套資金，總額不超過6543.8+06億元。其中，654.38+0.5557億元募集資金將用於補充目標公司流動資金。
交易完成後，壹汽李霞的主營業務由之前的汽車制造和銷售業務，轉變為面向軌道交通行業的物資供應鏈管理、軌道運維技術服務和鐵路建設等工程物資制造和集成服務。
近年來，壹汽李霞陷入經營困境。
自2018起，壹汽李霞歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤為負值。2018至2019兩年間，壹汽李霞扣非凈利潤分別為1263萬元和15438+000萬元。
2020年6-6月，壹汽李霞扣非凈利潤虧損2.43億元。
此外，自去年6月以來，壹汽李霞的汽車生產壹直處於停滯狀態。2019年汽車產量1，186輛，同比下降81.4%。銷量為4023輛，同比下降93.69%。
此外，壹汽李霞與博駿汽車合資的天津博駿汽車有限公司因博駿汽車資金鏈出現問題，發展陷入停滯。
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