根據《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》的規定，公司可以辦理的資產管理業務為:
(壹)為單壹客戶辦理定向資產管理業務；
(二)為多個客戶辦理集合資產管理業務；
(三)為客戶辦理特定目的專項資產管理業務。
根據客戶不同的風險收益偏好和流動性要求，可供選擇的理財產品有:貨幣市場、債券、基金和股票，以及這些產品的比例管理；還可以根據客戶的其他需求提供融資顧問、投資顧問、研究顧問、套利和套期保值產品顧問等其他咨詢服務。
團隊簡介:
團隊成員平均工作時間10年以上，平均年齡35歲，均具備證券投資咨詢從業資格；
主要負責人和R&D人員具有美國特許金融分析師(CFA)資格；較強的宏觀經濟研究和行業分析能力；
主要產品設計人員具有紮實的財務理論基礎和定量分析能力；
主要投資者長期從事二級市場投資，具有豐富的大資金管理和事務所運作經驗。
服務功能:
專家財務管理和專業服務
大同證券
專業的研究團隊，廣泛的信息來源，研究涵蓋了市場上的大部分投資產品；
基於先進的數據采集系統，通過定量分析方法將投資組合管理的風險和收益量化；
提供全面的財務咨詢服務，註重與客戶的溝通；
定期提供管理賬戶信息，包括持倉，盈虧，以及下壹步操作計劃，風險指標等方面。
個性化/個人服務
根據客戶需求提供個性化的產品設計；
嚴格按照投資白皮書；
根據需要，客戶還可以直接針對具體股票發出操作指令；
對客戶指定的個股進行研究、分析和實地調研，形成投資策略；
專業的操作系統保證了快速交易和有效的風險控制。
不同於普通的交易軟件，銘創公司專業的投資管理和風險控制系統可以實現普通交易軟件無法實現的靈活多樣的交易、有效的風險監控和分析。該系統可以提供指數交易、批量交易、多股交易、清倉交易、自定義比例交易等。為了防範風險，系統可以監控資產配置、行業配置和止損。