CFP
證書名稱:國際金融理財師，中文翻譯為“國際金融理財師”，縮寫為CFP。
主辦方:1985起源於美國，現已發展成為全球金融理財師認證機構。CFP證書由國際財務規劃協會(IAFP)頒發。由鄭慧文和劉吉在香港註冊的中國註冊財務規劃師協會在中國組織培訓。目前漢化還沒有完成。主要專註於財富管理領域；考試傾向於理論分析。考試因國家而異；目前中國還沒有正式引進，必須通過AFP才能拿AFP；中國簽發的CFP證書是中文的。
培訓:時間長，需要有全日制統壹培訓，費用在5萬元以上。
證書效力:教學期滿，學員參加統考後，考試合格者將獲得中國註冊理財規劃師協會頒發的《中國高級註冊理財規劃師資格證書》，該證書未被官方認可。
考試內容:CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資規劃、保險規劃、稅務規劃、退休規劃與員工福利、高級理財規劃六個模塊。考試範圍很廣，涵蓋了理財規劃、稅務規劃、財產規劃相關的100多個科目，分為中英文考試。
費用:16600人民幣(含專家培訓費、教材、資料、考試認證、綜合評估費等。).
非洲金融共同體法郎
認證機構:CFA是特許金融分析師的縮寫，中文翻譯為“特許金融分析師”或“註冊金融分析師”。由美國投資管理與研究協會於1963建立並管理。
課程主要包括:道德與職業標準、量化分析方法、宏觀與微觀經濟學、會計學、公司金融、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、股權投資分析、其他投資工具分析和投資組合管理。認證包括三個級別，考試每年6月舉行壹次。壹年只能考壹級，所以三級全部考完至少要三年。在這個基礎上，妳需要有三年的金融機構工作經驗或者三年的AIMR會員經驗才能獲得CFA特許。同時，考試對考生的英語水平要求很高，所有的考試都是用英語，這也涉及到大量的個人資本。CFA考試題量大，知識面廣。據統計，每個考生至少需要250個小時來準備每個級別的考試，非英語母語者需要更多的準備時間。
費用:4萬元(含專家培訓費、教材、資料、考試認證、綜合評價費等。)
征求建議
證書名稱:註冊理財規劃師，中文翻譯為註冊理財規劃師，縮寫為RFP。
主辦單位:RFP證書由中國香港及註冊理財規劃師協會(RFP-HK)頒發，與國內多所高校合作開展認證。它於2004年引入中國大陸，是世界上最負盛名的金融機構之壹，在全球擁有60，000多名會員。是企業財務總監、總經理、董事長以及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的專屬專業認證。目前國內采用漢語考試，統壹指定中英文教材；證書的全球統壹。RFP證書持有人還可以申請成為IFA的會員，如果他們參加兩個以上的專業課程。此外，RFP認證項目已被列入中國人才緊缺項目，從而大大提升了RFP證書在中國的知名度和認可度。
證書的有效性:教學期結束後，通過統考的學員將獲得香港及註冊理財規劃師協會頒發的理財規劃師資格證書，異地以測評的方式互認。
考試內容:RFP認證考試包括理財規劃、投資規劃、保險規劃、國際財務管理與稅務、融資規劃和理財規劃實務六個部分，重點考察考生對理財規劃專業知識和操作技能的掌握程度。
費用:2萬人民幣左右。
菲律賓武裝部隊；法新社；甲胎蛋白；金融理財師證書
證書名稱:中國理財規劃師標準委員會決定采用成為大多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實行兩級理財規劃師認證制度，即助理理財規劃師(以下簡稱AFP)和國際金融理財師？，以下簡稱CFP)認證體系。
主辦單位:國際金融準則委員會與中國金融教育發展基金會(為非營利組織)簽署了準會員協議，允許協會通過中國金融理財準則理事會(FPSCC)作為該機構的唯壹管理者，在中國開展協會發起的CFPTM資格認證。成立了中國金融教育發展基金會理財標準委員會，由原中國人民銀行副行長研究生部劉鴻儒教授領銜，建立並制定了協會的理財規劃師制度和標準。
證書的有效性:AFP培訓是CFP培訓的第壹階段，學員通過期末考試即可獲得理財師培訓證書；完成AFP培訓後，學員可以參加第二期CFP培訓，即高級財務管理課程。通過期末考試後，學生可以獲得國際金融理財師培訓證書，並申請CFP資格考試。沒有官方的書面證明。
課程主要涉及數學模型、西方財務管理、產品開發等。，而且考試難度大，可操作性不強。據了解，工行已經啟動了理財師培訓工作，對其理財業務骨幹進行理財師專業培訓。其中東莞分公司派了60個人去廣州參加考試，只有兩個人通過。
培訓費用:12000元人民幣。(費用包括:專家培訓費、教材費、資料費、考試認證費)
FCHFP
證書名稱:FChFP，全稱是Fellow，特許金融從業者，註冊金融理財師。它是由亞太金融服務協會(AP FINSA)專門為亞太地區的員工開發的。
主辦單位:壹家起源於馬來西亞的保險組織，在亞太金融服務協會(APLIC)的十壹個成員國和地區(包括:澳大利亞、新西蘭、中國、中國香港、日本、中國臺灣省、中國菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)具有相同的專業資格。
證書的有效性:主要在內地推廣，證書有中英文兩種版本。
培訓費:約654.38元+0.2萬元。
山側凹地
證書名稱:特許財富管理師，中文翻譯為特許財富管理師，縮寫為CWM。
主辦單位:CWM證書由美國財務管理學會(AAFM)頒發。研究院成立於1995，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃與認證。AAFM是美國最受金融從業者歡迎的認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有超過5萬名會員。
證書效用:CWM證書在銀行界有相當的權威。壹項調查顯示，在美國銀行員工中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM和CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者在補完必修課後可以申請CFP證書。
申請條件:本科學歷，從事金融及相關領域工作滿2年；具有大學專科學歷，從事金融及相關領域工作滿5年。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容:CWM認證分為案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考察考生在財富管理過程中解決實際問題的能力，以及與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎和財富管理實踐兩部分。有***25個題目，都是選擇題。中英文雙語，用於考核考生對財富管理專業知識的掌握和計算能力。