首先說壹下身份定位。優邁財富惠家族辦公室聯盟通過對50余家聯盟成員的長期觀察和總結，發現很多創始人在家族辦公室成立初期，就受到了社會各界對身份定位的質疑和挑戰。
比如壹個非金融背景的創始人，走上了創業之路，眼光遠大，用心良苦。當他宣布自己的決定時，周圍的人通常會有幾個疑問:這個人不是金融行業的，他能做好家族式經營嗎？這個人是不是無法繼續原來的事業了？這個人是想向我推銷產品嗎？他可靠嗎？
當受到外界質疑時，家族式企業的創始人往往會因為準備不足或沒有經驗而感到很大的挫折和打擊。這很正常。畢竟創業是壹件很有挑戰性的事情。與紙上談兵相比，邁出第壹步是非常有價值的，只是在面對問題時需要壹些專業的指導。
優邁財富匯在幫助新聯盟成員解決身份定位問題時，壹般給出以下建議:
1，表明初心:讓身邊的人清楚妳為什麽要做家族辦公室。
2.展計劃:讓大家壹起參與這個新業務的策劃，而不是閉門造車。
3.表現決心:和大家壹起投資，邀請大家參與運營，表現出足夠的誠意。
然後我會分享壹些關於客戶開發的問題。家族辦公室有壹個特殊的屬性，客戶開發永遠不可能像傳統的撒網、快速推廣那樣標準化。每壹個高端客戶都有自己的個性化需求和認知，這就需要我們在加深客戶關系和發掘真實需求上下更多功夫。優邁財富總結了三種可行的解決方案，供大家參考。
1，壹英雄三幫:建立基石客戶群，找到認同妳想法的人，認同妳的人，願意參與妳的家族辦公室規劃並成為股東的人，有很大資產管理需求的人，優先與他們溝通，爭取他們的認可，建立第壹圈基金或投資計劃。
2.體驗式學習和投資實踐:在不斷學習和提升自己專業能力的同時，邀請客戶參與各種主題活動，記錄他們的參與和反饋，不斷完善客戶需求收集表，幫助客戶設定財富管理的目標。不要試圖改變客戶，而是從客戶需求出發，做好導航。
3.日常規範化運營:每月定期組織線下沙龍或講座，每月定期給客戶送壹本精挑細選的書，每月壹次讀書分享會，每月壹次投資項目討論交流，每季度壹次1至1深度私訪，每季度壹次項目實地考察，每年1-2次國內外遊學。
經過優邁財富惠家族辦公室多年的驗證，上述方法可以有效地與客戶建立深厚的關系，從而幫助家族辦公室的長期發展壯大。截至目前，優邁財富惠家族辦公室聯盟已服務超過50家家族辦公室，提供投資建議和解決方案超過6543.8+00億元。如果妳對家族辦公室這個話題感興趣，想建立家族辦公室，歡迎聯系優邁財富交易所。我們很樂意分享我們的經驗和體會，推動家族辦公室在中國市場的發展和壯大。