資金:不同平臺查詢資金明細的路徑不同。大致路徑如下:進入首頁-我的賬戶-我的基金點擊持倉中的基金進行查詢。具體平臺為準。
保險:可以登錄保險公司官網或者第三方保險網站，比如微信官方賬號關註購買的保險公司官方微信官方賬號，登錄自己的賬號查找訂單。