1.個人客戶資料:本人有效身份證、電子借記卡、資金交易協議(壹式兩份)。
2.企業客戶:
(1)攜帶材料:組織機構代碼證、營業執照或註冊登記原件(原件)及以上文件復印件加蓋公章；代理人授權委托書(法人簽字並加蓋單位公章)；經辦人有效身份證明原件及復印件，加蓋單位公章；交易協議(壹式兩份，加蓋法人簽名和公章)。
(2)授權委托書必須載明代理人姓名、證件號碼、基金賬號、委托事項、開戶、認購金額、委托日期等。，並加蓋公章和法人章。
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