考試科目為＂基金銷售基礎＂壹科。
考試采取閉卷機考形式，題目均為客觀題。考試時間為120分鐘，試卷總分為100分，考試合格線為60分。
2013年考試參考書目為中國證券投資基金業協會2012年出版的《證券投資基金銷售基礎知識》壹書。
2013年考試大綱使用2012年考試大綱。請登錄中國證券業協會網站“考試平臺”，進入“考試通知”，即可查詢到相關考試大綱內容。
根據《中華人民***和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規的規定，從事基金宣傳、推銷、咨詢等業務的人員，應當具有從業資格。為提高基金從業人員業務水平和執業素質，中國證券業協會定於從2008年9月開始舉行基金從業資格考試。
人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。