投資者持有港幣投資證券的，開立深圳b股賬戶；投資者持有美元投資證券的，開立上海b股賬戶；對於已經開立a股賬戶的投資者，中證已允許其投資基金，不需要開立基金賬戶。
信息延期的投資者可以到上海證券集中登記結算公司在各地的開戶代理機構辦理，需要親自辦理申請開立證券賬戶的相關手續，並攜帶有效身份證件及復印件。
法人應提供法人營業執照原件或復印件，或民政部門及其他主管部門出具的法人登記證明原件及復印件；法定代表人的授權委托書和代理人的有效身份證明及其復印件。
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