基金證書通過人事考試網進行報名，確定考試科目後進行復習，準備考試。
基金證書報名條件：報名截止日年滿18周歲；具有高中以上文化程度；具有完全民事行為能力；中國證監會規定的其他條件。
周考報名條件：具有完全民事行為能力；具有高中以上文化程度；公募基金管理人、私募基金管理人的現任/擬任高級管理人員；中國證監會規定的其他條件。
考試有三個科目，分別是科目壹基金法律法規、職業道德與業務規範，科目二證券投資基金基礎知識，科目三私募股權投資基金基礎知識。
其中科目壹是必考科目，科目二和科目三考生可以任選壹個報考。科目三的計算量是相對比較大的，如果考生的計算能力不是很好，可以選擇科目壹和科目二組合。
基金從業資格證是進入基金行業的從業證書，屬於職業資格證書。基金從業資格考試是由中國證券投資基金業協會舉行的基金銷售人員從業考試。
根據相關法律規定，從事基金宣傳、推銷、咨詢等業務的人員應當具備從事基金銷售活動所必需的法律法規、金融、財務等專業知識和技能，並根據有關規定取得協會認可的基金從業資格。