個人不能辦理崗位資格證書，只能通過所在公司辦理。個人先向自己的企業申請，通過中國基金業協會官網登錄員工管理平臺，再通過企業自己的管理賬戶平臺申請。
壹般流程是公司為員工開通員工管理系統賬號，員工登錄填寫信息，提交組織初審。機構批準後，由中國基金業協會核準並向社會公布。最後會生成壹個電子證書，可以自己打印。
協會審核通過後，可以在員工管理系統-證書管理-上崗證打印-查詢-打印中下載資格證。