投資經理的工作很雜，還要準備投資研究報告、可行性研究報告和框架協議，擬定項目實施計劃和行動方案，參與投資項目談判，與合作夥伴、主管部門和潛在客戶建立和維護良好的業務關系，參與投資項目的直接或間接管理，對投資項目的管理進行監控和分析，及時提出業務拓展和管理改進的建議。
投資經理主要是利用理財產品在現金管理、固定收益等領域提出投資建議，為客戶提供投資管理服務的業務人員。其他職業名稱還包括債券投資經理、股權投資經理、債券市場投資經理。