基金投顧業務潛力巨大，基金投顧業務代表未來的財富管理發展方向，將會進壹步優化公司的收入結構。中信建投基金投顧策略根據客戶追求流動性、保值、增值、高收益四大類需求，推出7大策略。對於新的階段，財富管理需從以下三個方面進行轉變：壹是從賣方到買方（產品銷售為主到客戶服務）為核心的轉變；二是對於產品的服務能力的提升是壹個轉變，客戶更關心機構的服務能力，而並不是銷售能力；三是反向推動客戶以及管理人更加關註長期投資業績。