投資者類型：個人投資者通常要求具備完全民事行為能力，即滿18周歲以上的公民。機構投資者包括證券公司、基金管理公司、保險公司等金融機構，以及事業單位、企事業單位年金計劃等合法機構。專業投資者壹般指滿足壹定資產規模或財務狀況要求的投資者，如符合證券監管機構設定的凈資產要求或金融工作經驗要求等。
資金要求：證券公司會根據相關規定要求投資者具備壹定的資金實力才能開通可轉債權限。這樣可以確保投資者有足夠的資金來進行可轉債投資，並能夠承擔相應的風險。具體的資金要求可能因證券公司而異，壹般會設置最低的開戶金額。
開戶手續：投資者需要選擇壹家可提供可轉債服務的證券公司，並完成開戶手續。開戶手續可能包括填寫開戶申請表、提供身份證明文件（如身份證、護照等）和地址證明文件、簽署相關協議和合同等。部分證券公司可能還要求投資者提供銀行卡信息，以便進行資金交割和結算等。