2.個人和壹般機構投資者如欲設立分級基金，需攜帶有效身份證明，到營業部現場臨時櫃臺書面簽署分級基金投資風險揭示書。
溫馨提示:購買分級基金時，應註意以下問題:
1.註意杠桿率
購買分級基金時，穩定部分和進取部分的份額比例為1:1或4:6。
2.註意A級利率
目前基金市場很多穩定份額都是浮動型產品，年收益壹般是銀行同期壹年利息的3%或3%。但由於未來的利率變化不會對其產生影響，這支股票在降息周期中的優勢會越來越突出，可以作為存款或國債的替代品。
3.註意積分份額轉換
在購買分級基金時，需要註意的是分級基金的轉換可以將高風險份額保持在壹定範圍內，因此可以避免高風險份額的風險收益水平嚴重偏離起始運作。