1、建立客戶資料:在股市工作日的上午9:30至下午15:00,攜帶農行金穗借記卡和有效身份證件到農行櫃臺填寫《基金客戶資料登記表》,將它與本人有效身份證件原件、金穗借記卡壹並交農行操作員。
2、開立基金賬戶:填寫《基金開或銷戶申請書》,將它與本人有效身份證件原件及復印件、金穗借記卡壹並交農行操作員。
3、簽訂協議:簽訂《開放式基金定期定額業務委托協議書》,然後將它與金穗借記卡壹並交農行操作員,即可辦理基金定投業務。