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小規模基金收益更高嗎?

小規模基金收益更高嗎?如果我們經常關註基金的排名就可以發現,那些排名位居前列,業績表現非常突出的基金中小規模基金占了大多數,小規模基金的表現更具有進攻性,部分中小規模基金之所以表現突出,產品設計恰當,基金經理管理能力強是最最主要的原因。

基金產品設計合理,主題猜對了風口,投資方向和當下市場風格匹配,自然這支基金有望業績向好。

不過盲目選擇小規模基金並不可取。因為根據實際的數據來看,基金規模和業績表現並沒有直接關系,反而小規模基金踩雷的概率更高。

小規模基金可能漲幅很高,但是壹般來說年度跌幅最大的基金也是迷妳基金。

小規模的基金本身就是雙刃劍,從持股集中度來說,小規模基金更容易集中持股和集中持有細分行業的個股,但只有當細分行業的個股表現較好的時候就容易做出超額收益。反之也會出現大幅度落後。

近幾年,價值投資的理念已經慢慢深入人心,具有資金吸引能力的仍然是少部分頭部基金和績優基金。

像不具備品牌效應的和業績優勢的小規模基金會被逐漸邊緣化,基金公司只有通過持續提升投研能力做出基金業績才能穩定住基金的規模。

所以我們在篩選基金的時候,應該避開規模太小的基金,因為它們會有被清盤的風險。

從5到10年左右的歷史數據來看,基金規模在30到50億左右的基金的中等規模的基金更容易取得好成績。