吐谷渾統治的地區最初是羌族聚居區，石、羌族是其主要部門。阿甘(阿迦、阿旦)(417-426在位)時，八代吐谷渾，“吞並羌、史，成千裏強國”。錢穆(426-436年在位)“招募秦、梁、羌、戎等地死亡的人，人數降至五六百人。南通韓曙、北郊涼州、赫連轉盛。”可見，強與史的對立直接影響著吐谷渾的興衰。吐谷渾統治者除了武力制服，驅趕羌人為其耕田放牧，還采取了籠絡羌人上層的手段。在吐谷渾政權中，許多羌人身居高位，如司馬波羅鄰、常氏忠弟、司馬蘇琪弟等。，成為吐谷渾政權的中流砥柱。吐谷渾統治者聯合羌族上層穩定國內統治，之後不斷發展與周邊民族的關系。
從塗妍建立政權到阿軍，是吐谷渾的逐步發展階段。當時北方有、前秦、、西秦、南梁、北梁、夏等政權。他們雖然比吐谷渾強大，卻無力吞並吐谷渾，也不願意坐視其發展壯大。其中西秦和侯亮與吐谷渾相鄰，壹度向南擴張，占領了壹些原本由吐谷渾控制的郡，如膠西、張川、甘松等地。吐谷渾根據自身的情況，除了對西秦的進攻進行必要的反擊外，還采取了對付對立政權，與各方保持政治經濟往來的策略，以求自身的生存和發展。
371年(金代鹹安元年，建元七年)，由於前秦勢力西進，前燕滅亡，敵池附合，吐谷渾碾壓怕傷了自己，就送五千匹戰馬和五百斤金銀給苻堅，並堅定地封為安遠將軍、侯傳。當時對吐谷渾威脅最大的是西秦。為了確保北方領土的和平，破碎的習字在他執政時(376-390)被迫向西秦進貢。此時，吐谷渾的政治中心已經從四川(今甘肅伏羲山東北)轉移到了沙洲(今青海貴德、貴南兩縣壹帶)。壹方面，西秦多次出兵擊敗吐谷渾，限制其向北發展；另壹方面，吐谷渾統治者被封為王賜爵，“拜連沙和王”以示籠絡。吐谷渾時而朝貢西秦，時而相見。
忠於金的吐谷渾:慕容垂的哥哥吐谷渾700戶人家在太康末年遷到陰山壹帶，當時稱為可汗。當時被金朝控制的拓跋在陰山以東，赤城之間，吐谷渾在陰山西北，還是金朝的壹個大臣。吐谷渾大約在312年去世，他的玄孫石蓮曾對他的兒子石蓮說:高祖讓他的兒子和孫子永遠做晉國的諸侯，表達對中央的忠誠。吐谷渾在晉代晚期開始向青藏高原遷移，大約在西平以西，從甘松到白蘭因遊牧了數千裏。按照中原模式立官，葉衍時期以土古渾為姓。他的兒子，前秦大臣傅堅，只用晉藩天王制，形式上效忠晉朝。宰相王蒙也視晉朝為新月，而苻堅本人也並非真心為晉朝服務為新月。畢不能與金朝建立直接聯系，只能做金朝的附庸。世聯時代，他追述祖先吐谷渾的遺誌，教育兒子視其為晉國忠臣，對乞助回國的使臣說:晉國法制衰落，各國僭主，準備聯合義軍，歡迎晉國皇帝來長安，反對乞助。史復幹想和他壹起支持晉武帝，但是齊復幹做了河南王，建立了西秦。他的兒子池畔只接受了金朝的國號，而他並沒有真正支持吐谷渾效忠金朝。他還派兵打敗了石富，逼他退守白蘭。舒羅幹時期，自立為騎戰車將軍、吐谷渾王。他是第壹個建立吐谷渾王，作為金代的新月。同時，他還自稱可汗。還公開表示效忠金朝，想活捉巴蜀和三秦，朝見金朝皇帝。當時大約是465，438+00年，但他也是因為乞求富幹父子回歸而落敗，被迫成為諸侯。這與當時吐谷渾實力較弱有關。吐谷渾搬到青藏高原，只有壹千戶人家。他遊牧千裏，被稱為野魯。他只能接受祈福的稱號，但地位開始很低。在逐漸強大之後，當石雲支持金朝時，軍隊只聲稱有2萬人。在乞求幫助後，他吞並了前秦的剩余部分。當西秦強大後，他打敗了石雲。吐谷渾對金朝的忠誠是當時社會條件下的必然，也是金朝長期實行進步的民族政策對廣大兄弟民族影響的結果。《晉書》評價吐谷渾:“積善在，言而有信。”米切爾對吐谷渾未能盡忠金的惋惜反映了壹種文化觀念。在北方，西涼、梁倩、北燕為漢政權，受金朝封賞。但這些兄弟，如早、吐谷渾、北涼巨渠、楊、西秦赤父，也都尊稱晉朝為朔，甚至代國尊稱晉朝為朔，哪怕是秦之前、秦之後、梁之後、趙之後。