經過接管政權的艱難歲月，元順帝的地位得到了鞏固。脫脫的改革取得了壹定的成績，元朝政局趨於穩定。治河的成功和鎮壓紅巾軍初期的初步勝利沖昏了元順帝的頭腦。他滿足於看似平靜的場面，不再勤於政事，享樂主義情緒開始滋長。
哈馬喜歡他，介紹西番和尚教舜帝運氣技能，這被稱為“表演兒童”，翻譯成中文是“巨大的喜悅”。哈馬的妹夫、薊縣學士路透·帖木兒推薦西番僧伽磷向舜帝求實，傳授秘法。演技法，秘法，又稱雙修法，都在房間裏。“所以帝天從事其法，廣取婦女，惟好色戲為樂。並選擇女性作為十六魔舞”。帶領皇帝實踐這壹方法的是老仆人沙、、阿拉馬吉和博地瓦爾。等十個人就叫十個“伊娜”。“八郎，皇帝的兄弟們和他們所謂的追隨者，都在皇帝面前，在男女面前猥褻甚至裸體。天天號的辦公室都是堂堂正正的，說辭清晰。君臣宣淫，僧人出入禁地，無禁不絕。他們又醜又不雅，他們在外面就聞到了。雖然市場上的人也討厭它。皇太子年紀大了，對魯帖木兒等人的所作所為深惡痛絕，想去卻去不了。”皇帝縱情享樂，政事漸漸懈怠。因此哈馬是贊成的。
鄭錚十四年，脫脫率軍征高郵，哈馬取房為中書平章官。而且在皇後面前，她毀了，這引起了皇後齊和王子艾達拉的不滿。伯顏最終被判死刑。
伯顏死後，哈馬成為了相，他的弟弟雪雪是禦史大夫。"所有國家事務都屬於他的兩個兄弟."。作為親屬的哈瑪，對自己曾在西番引導皇帝宣告自己的不道德行為頗感羞恥，於是找了個借口，將幕僚推薦的170名西番僧人流放到了贛州。十六年後，他和父親商議說:“我弟在宰輔，要引導他人為義。如今帖木兒執迷於阿諛淫詞，天下士人皆笑我，我必除之。而世界越來越黑暗，我們該如何統治世界？如今，王儲年紀更大了，也更聰明了。如果他不認為自己是皇帝，他將作為皇帝出現。”沒想到這事被我姐知道了，我還是告訴了她老公。帖木兒·路透害怕王子會為自己被殺，所以他向舜帝揭露了哈馬的計劃。於是哈馬流放惠州(今廣東)，雪雪流放肇州(今廣東)。不久，工作人員死亡。
哈馬兄弟死後，路透·帖木兒等十人更加肆無忌憚。“天時，天下多日，外軍煩，新疆皺眉；裏面，錢是空的，成本也不給；皇帝耽於娛樂，不關心政務。”在國家大事衰敗的時候，宰相司堅的下屬和親屬甚至印制偽造假鈔，擾亂國家大事。
朝臣們圍繞著怪皇後和王子愛裏達拉的內心冥想，分成了帝國黨和太子黨。老沙，古代神醫，知道樞密院禿堅，知道穆壹方在；書中，宰相左思監，高級顧問兼官員樸步華加入了皇後和太子的行列。
二十年(1360)，“皇帝在位時間長，而皇太子春秋為71，軍務全由他決定。皇後在求內禪皇太子，但對宰相太平不花壹個比喻(只有他壹個，以前壹直留守，因漢人不能為相，舜帝欲為唯壹，故賜姓蒙，改名太平)，太平不答。”皇後召太平入宮，親自表明太平仍不為所動。所以皇太子決心要拿走太平的政治把柄。好在他知道樞密院要保左右，只是皇太子的野心落空了。新西蘭死後，皇太子命令太平的親信左承成監督諫議並彈劾他，服從並參與趙忠的政治事務，兩人鋃鐺入獄而死。太平從家裏辭職了。二十三年後，被禦史瓦解，下令安置在陜西，被迫自殺。
朝鮮國內的帝國主義者和太子黨與國外的將軍勾結，再次造成軍隊介入皇位之爭。由於元朝官軍戰鬥力下降，在與紅巾軍的戰鬥中屢戰屢敗，後期當地地主武裝有所發展。因此，在國外的軍事將領形成了巴都魯、博羅帖木兒父子與察汗帖木兒、闊闊帖木兒父子之爭。
出生於蒙古豪傑貴族家庭的巴都魯，在鎮壓鏡湖地區紅巾軍和劉福通紅巾軍中戰功卓著，壹直控制著豫軍。
怕我兒子內遷的察汗帖木兒，以組織地主鎮壓紅巾軍起家，為陜西省在政治上立下了汗馬功勞，但地位不如巴都魯。鎮壓紅巾軍時，路屢敗，而察汗提穆爾則由陜豫轉戰晉冀魯豫，蠶食自己的勢力範圍。巴杜魯死後，他的兒子博羅帖木兒帶領父親的士兵與察汗帖木兒爭奪山西和河北，之後他為士兵而戰。順帝多次上書調和，他都不聽。二十年八月，朝廷命博羅帖木兒鎮守石嶺關以北(今山西省新縣南)，察汗帖木兒鎮守石嶺關以南。九月，博羅帖木兒欲拿下集寧(今山西太原)，派兵出石嶺關南下，直取城門。雙方開戰，朝廷發函求和。這兩個人撤回了他們的部隊，回到了鎮上。
二十二年，察汗帖木兒被紅巾軍田豐、王世成所殺。他的侄兒和幹兒子帖木兒()都是太尉，中書平掌政事和樞密院事。他壹直是他父親的兵，而博羅帖木兒與闊闊帖木兒為晉、冀而戰，雙方日益勢不兩立。
二十三年，博羅帖木兒南侵，據實擴張闊圖米耶鎮守之地。古神醫老沙得罪太子，安置在東勝府。途中趕到博羅帖木兒，舜帝派太監命令博羅帖木兒把老沙留在軍中保護。王儲多次派官員索要，但巴洛特穆爾拒絕支付。
二十四年，博羅帖木兒因藏匿舊沙被判有罪，皇太子以博羅帖木兒獨霸軍隊、藏匿桀驁不馴的大臣、與禿頭帖木兒交往等罪名質問宰相。請削他官。詔兵權，四川安置。博羅帖木兒知道這不是皇帝的本意，於是拒不服從聖旨，殺了使者，發兵進京，揚言要考慮監牢和樸布華。
四月，博羅帖木兒進居庸，到了清河，舜帝只好假扮故事，派使者詢問入侵原因。然後根據巴洛特木爾報告的原因和要求，將羅思堅流放到嶺北，樸布華流放到甘肅，但實際上是派往巴洛特木爾。於是土堅帖木兒去延春寺見皇帝，哭著請罪，皇帝設宴安慰他。他仍以博羅帖木兒為太保，中書，知樞密院事，守大同。以《圖鑒·帖木兒》為中國書畫政治篇章。帝國主義暫時占了上風。
皇太子非常不滿，還招募擴編闊提木爾兵保護首都。五月，下詔擴充帖木兒將軍兵力，調兵攻大同，派兵守居永，入京。闊闊帖木兒親自到太原監軍。太子黨開始反擊。
七月，巴洛帖木兒、土堅帖木兒、老沙帶兵入京，皇太子親自出征清河。太子戰敗，跑出太原。巴洛帖木兒、圖堅帖木兒、老沙到文軒館向舜帝告狀，君臣相擁而泣。於是，博羅被奉為太保，中書被留為丞相，老沙樹書為官，帖木兒為官。部屬兵，布列塔尼省，所以帝黨可以掌管國家。
八月，伽羅帖木兒以第三司、上固州、軍務司、太保、中書右丞相等開設府衙，統管天下兵馬。沒幾個月，我殺了大臣圖魯帖木兒和博迪瓦爾，匆匆停了三宮，在沙中消滅了宦官，節衣縮食，禁止西番和尚做佛事。並多次派使節到太原，要求太子返朝。當王子沒有回來時，闊廓帖木兒扣留了使者。二十五年，皇太子調兵從嶺北、甘肅、遼陽、陜西、太原的闊闊吐木爾來討巴洛特木爾。博羅帖木兒遠離皇後，隱居百日。與此同時，禿頂的帖木兒被派出去乞求商都的太子黨，並受命在南方擴張帖木兒。又趕赴良鄉，投奔汨羅帖木兒，擴張闊圖米爾，西接太原，東連遼陽，打敗了汨羅帖木兒的主子姚。巴洛特穆爾要求自己的士兵不好。回京後郁郁寡歡，終日與老沙宴飲，放蕩不羈，喜怒無常。後齊趁機多次獻美女給他，使他得以回宮。米羅帖木兒的行為引起了舜帝的不滿，後來被舜帝派出的勇士殺死。順帝又召太子回朝。
米羅帖木兒被殺後，土堅帖木兒和老沙逃到了王家埠的女婿趙王那裏，被趙王捆綁，送往朝廷。壹場由舜帝本人煽動的政變鬧劇結束了。
博羅帖木兒在京師被殺，闊闊帖木兒趁機占領大通，皇太子聯系諸王，準備去京師峻青壹方。皇太子出逃時，計劃效仿唐肅宗登基的故事，擴大帖木兒的抗命範圍。此時，怪皇後下令擴建帖木兒，以重兵挾持太子入京，以此要挾舜帝退位。帖木兒闊闊不願意參與此事，就在離首都三十裏的地方行軍，下令分散。太子的計策沒有奏效，於是對帖木兒闊闊懷恨在心。
舜帝任命老部長貝爾塔裏為右總理，庫闊蒂穆爾為左總理。十月，帖木兒闊闊為河南王，天下大將軍。擴大知名度，請回南方當老師，離開首都，住在張德(今河南安陽)。但是，軍隊不聽闊闊吐爾的指揮，張良弼等人* * *推舉李思琪為領袖，聯合起來打闊吐爾。雙方僵持了壹年，前後打了幾百場仗，互有勝負。
古代山水畫欣賞二十七年八月，舜帝派皇太子親自制作各種軍馬，調擴廓滅江淮。李思琪進取四川，四川；張良弼等人取靜香。聖旨壹出，皇太子就不行了，帖木兒也不會奉命擴張自己的廓形。
沒有指派舜帝去擴張帖木兒的地盤，卻免去了他的太傅官職，留在中書做宰相，並讓他和弟弟壹起住在河南，而他的軍隊則被任命為統領，重新任命太原官員。
二十八年，闊廓帖木兒帶兵攻太原，殺盡朝廷安置的官員。朝廷出兵討伐，新的軍閥混戰開始。帖木兒如火如荼，隨後簡單陳述了壹下自己起兵的原因。順帝寫了壹封信，恢復他的官員，準備帶領他的軍隊到南方討論。
元朝的官僚將領為了權力和利益，相互爭鬥了八年，耗盡了人力物力。而朱元璋則在江南穩步發展，逐步消滅各種反袁勢力和紅巾軍，開始北上伐袁，完成統壹全國的大業。
二十七年十月，朱元璋以徐達為大將軍，常遇春為副，率領二十五萬大軍從河北淮人手中奪取中原。他照顧著徐達，說:“妳真該放手了。此行將從山東出發，進取。山東古雲十二山河之地，師往之時，要嚴於用兵，分分分明，審時度勢，隨機應變，戰必勝，攻必取。”
朱元璋為了分而治之，爭取蒙古貴族，將張士誠扣留的元宗室送回大都。與此同時，他發表了壹篇懲罰性的文章——《余中元》。著名儒生宋濂寫的這篇文章充滿了大漢族主義。把廣大人民群眾反對封建統治的鬥爭歪曲為民族鬥爭，提出了“驅逐路虎，恢復中國”的口號，但同時也提出了“建立壹個以史為鑒，救濟斯裏蘭卡人民的平臺”的目標，宣布了對蒙古和色目人的政策，對軍隊順利進軍中原，對元朝統治集團的分裂，對廣大蒙古和色目人的鬥爭，都有壹定的積極作用。
徐達入山東，下有元朝兩淮民兵都城元帥王玄，乃至莒安、滕、益都、東平、延安、濟南、濟寧、彌、鄧、賴、東昌諸縣。鄧也從襄陽進入了南陽。
二十八年二月(明洪武元年1368)，徐大軍入河南，下汴梁。接著，明軍攻占豫州、滎陽、周俊、徐州、周琛、汝州等地，鎮守潼關，阻止李思琪助陜人。
五月，朱元璋到汴梁。六月，我親自和將軍們討論攻打大都的策略。他尤其坦承“若元朝棄北，則不追，但可固守邊疆，防其入侵。”七月，朱元璋回應天時，再三提醒我“克城之日，不可劫掠，不可焚燒，不可殺人。”
7月2日，徐大發去了壹趟汴梁，11日，他將在臨清參加會議。直到那時，元朝的武裝力量還在互相殘殺，爭奪陜西領土。明軍在大舉北伐的時候，還無法同舟共濟，團結對敵。
閏七月，元順帝部署擴廓帖木兒、李思琪等將領赴豫，“四侵，犄角剿，互不相分”知道樞密院管的是“料理後事，趁機壹掃而光”。遼陽丞相左也不是第壹次花，知道孫侯等人是“守海口，安貴府”。“皇太子愛認識日達拉，他總是掌管天下兵馬，審判朝政。”但為時已晚，將軍們各有所圖，內部分裂，勤王之師無法召集。鐵木爾闊闊，兵強馬壯，從晉寧(今山西臨汾)退到集寧(今山西太原)，在元朝面臨生死存亡之際，居然集結兵力靜觀其變。
元順帝無意堅持下去。在部署迎敵的同時，他也安排了撤退。19日命太子總兵，26日命太常禮部使阿爾貢隨皇太子從太廟北逃。27日，嬪妃、皇太子、米米亞皇太子妃開會商議北境之行。群臣諫而不聽，使懷王帖木兒不花時間監國，中書丞相清通留在京師。至子夜，率後妃、王侯等。開了建德門，往北走。
八月初二，明軍入京，帖木兒布華和青桐被明軍俘虜並殺害。
舜帝離京後，花了17天才到達上都。上都宮和府衙都被紅巾軍燒了。舜帝壹行不得不再次住在帳篷裏。我擔心明軍會跟著我，整天提心吊膽。逃離首都後，舜帝再次調整了中文書籍的候選人。以遼陽省原丞相為中書丞相，蘇步華為中書平章丞相，魏為和中書右丞相，與群臣商議復辟方案。
當時山西還有十萬駐軍，李思琪和張亮碧脫離陜西，遼陽還有十萬元兵。梁王巴紮拉瓦爾米還在雲南掌管著元朝。
到了元朝，在君臣討論如何延續元朝統治的時候，明朝正在部署打贏滅元朝殘余勢力，主要是山西和陜西。八月，朱元璋命徐達、常遇春在山西奮進，並派唐河、馮領兵增援。元順帝迫不及待地派兵擴大闊蒂穆爾以收復首都。帖木兒擴軍至保安，但明軍乘虛而入謀太原，帖木兒擴軍趕回軍救太原。雙方僵持了三天，徐達夜襲。帖木兒擴張失利，帶著十八騎逃往大同。明軍乘勢占領山西。擴大帖木兒，傳到甘肅寧夏。
鄭錚二十九年(明洪武二年1369)，明軍主力進攻陜甘。元順帝仍然不願意失去它的大部分。二月，丞相以精騎四萬送權通州。而明守將曹陳良沒能把握住張冰的潛力，他也很快撤退了。四月，帖木兒被發配搖火，也迅速“分道討賊，復都。”也很快被打敗，明軍占領了大寧府(今內蒙古赤峰市寧城)。商都受到威脅，元順帝北出應昌(內蒙古克什克騰旗達裏諾爾附近)。
四月，明軍入侵陜甘。
六月，元順帝至應昌，屢招帖木兒領兵入援，帖木兒諫其北上和林。舜帝希望甘肅的軍事形勢會有所好轉，他不想離開應昌很長壹段時間。帖木兒闊闊在甘肅，與明軍決壹死戰。努力恢復。
三十年(明洪武三年1370)三月，闊闊吐爾被沈二玉擊敗，大部分官兵被俘，闊吐爾夫婦逃到北方的和林。四月，元順帝病逝，卒於應昌。太子愛知日達拉繼位，稱畢力克土漢，改宣光，史稱北苑。