作為壹名女明星，工藤有希子和莎倫從魔術師黑羽盜壹(小偷小子的父親)那裏學到了變臉技巧，兩人由此相識。
莎倫的真實身份是黑人組織的殺手，她殺死了壹直在調查該組織的美國聯邦調查局特工，也就是朱迪的父親，並放火焚燒了朱迪的家，毀屍滅跡。只有年幼的朱迪活了下來，被她父親的同事用“證人保護計劃”保護起來。莎倫對小朱迪說的“壹個秘密讓女人成為女人”深深地打動了她，成為她日後的口頭禪。奇怪的是，當時既有朱迪的證人，也有朱迪父親眼鏡上沾有莎倫指紋的物證。為什麽莎倫沒有被逮捕？也許她已經變了臉。)
高中生工藤新壹和兒時的夥伴毛利蘭去紐約玩。他們受到習字的款待，觀看了白龍會的歌劇《金蘋果》。他們在劇院門口遇到了沙龍，但沙龍借口有事在歌劇開始前離開了。歌劇中有壹場謀殺。新壹幫忙破案後，廣子留下聲明，讓他們先打車回酒店。途中，兩人下車找到莎朗送給蘭的手帕。蘭先是遇到了正在追趕銀發劫匪的，然後又在廢棄的倉庫裏遇到了受傷逃跑的銀發劫匪。銀發劫匪欲殺他們時，因欄桿斷裂從高處墜下，被藍和心怡救下。事後發現銀發劫匪已自殺，但現場所有痕跡都被抹去，令人生疑。根據後來的故事，當時的銀發劫匪其實是沙龍為了讓赤井秀壹對暗殺掉以輕心而偽裝的(但似乎還是沒有成功，他把自己倒掛了起來)。這就是為什麽現場的所有痕跡都被抹去了(當然，真正的銀發劫匪早已被滅口，偽裝成自殺)。由此可見，赤井當時應該是與黑人組織有關聯的，否則沙龍也不會大費周章地殺了他。從沙龍的躲藏來看，但他看到赤井秀壹時不敢開槍，黑人組織應該非常害怕他。長發，敏銳的洞察力，冷漠的外表，和琴酒相似的兇殘，在這次事件中展現的淋漓盡致。正因為莎倫被兩個人救了，所以她以後會處處維護他們。事後她在和尤喜子的電話裏提到“好像我也有自己的天使”應該是指蘭(從此以後蘭就被稱為天使)。此外，故事最後提到赤井秀壹和美國聯邦調查局在壹起，這暗示了他的身份。
莎倫偽造了自己的死亡，繼續以女兒克裏斯的身份生活。在該組織中，代號是“苦艾酒”。假死的原因可能是身份暴露，但她應該是有過某種緣分，讓她的真實長相變得很年輕(個人認為可能和APTX4869有關)。從現在開始她將被稱為“貝爾莫德”。
有壹次和蘭壹起去遊樂園，發現了布萊克組織的交易。追蹤過程中被打昏，被Gin(杜松子酒)強行灌滿APTX4869，成為柯南。為了隱藏自己的身份，柯南住在蘭的家裏，在迪丹小學上學。
在“電子遊戲公司謀殺案”中，柯南遇到了黑人組織成員龍舌蘭酒，但他被殺了。
宮野明美(化名廣田雅美)，黑衣組織基層成員，參與搶劫銀行6543.8+0億元。在她成功之後，她因背叛組織而被金殺死，她的姐姐宮野誌保因為不想繼續APTX4869的研發而被囚禁在毒氣室裏。無奈之下，她拿著隱藏的APTX4869，試圖自殺。沒想到的是，她和新壹壹樣，沒有中毒，身體縮成了小時候的樣子，所以能夠掙脫手銬，從垃圾通道逃出來。她知道心怡變小了，所以想找他幫忙。最後，她倒在了壹所新房子的門口，被阿笠博士救了出來，並住在了阿笠博士的家裏。她和柯南壹樣上了迪丹小學，改名為海原愛。
《黑暗中的死角殺人》中，新智者(也就是經常出沒迪丹高中的博士)的父親被後媽殺死，在柯南的幫助下破案(這是真正的新智者唯壹壹次出現，直到“滿月之夜與黑組織面對面，雙謎案”之後)。同時，為了保護無辜的女仆，警方修改了案情記錄，這也成為朱迪日後指證制假的重要依據(這個故事100多集，說明73老狐貍兩年多前就開始鋪墊了，真的是老狐貍)。
《永別了黑衣組織》，艾被組織成員皮斯科(Pieske)綁架，在柯南的幫助下逃脫。皮斯科因為身份曝光被琴聲滅口(貝爾摩當時也在現場，所以事後拍了照片，定居日本)。因為艾覺得當時有其他組織的成員在場，所以事後柯南開始懷疑她也是該組織的成員。
貝爾摩制造了壹場車禍，企圖殺死新智者壹家，並開始冒充新智者壹家。另壹方面，長大後的朱迪加入了美國聯邦調查局，追蹤貝爾摩來到了日本。在察覺到貝爾摩的企圖後，她暗中救下了新智，並以迪丹高中英語老師的身份隱藏起來進行監視。朱迪通過比對指紋，發現了莎倫=貝爾莫德的秘密。
《奪命復活》中，柯南變回新的自己，扮成黑騎士去見化身為新貝爾莫德和朱蒂老師的蘭。貝爾摩這時知道新壹沒死，但他很可能沒猜到柯南=新壹，也沒告訴組織。
在格鬥遊戲的陷阱裏，朱迪遇到了柯南，看到他在花園的幫助下破案。這是朱迪第壹次正式露面。顯然，她發現柯南並不容易，她可能已經知道內情了。然而，事後她給同伴打電話時，代號“爛蘋果”指的是偽裝成新的貝爾摩。可惡的老狐貍在這裏說“蘋果是智慧的果實，暗指神探”，明顯是誤導！
《神秘乘客》——本集開頭Gin和Belmore之間的壹段話，說明這壹集和主線有關。少年偵探隊和醫生在公交車上遇到了壹起去美術館的朱迪和辛楚。這時，他們變得非常害怕，因為他們在公交車上感覺到了有組織的成員。後來，大巴被劫匪劫持。雖然在大家的努力下終於抓到了劫匪，但艾還是留在了快要爆炸的公交車上，想死。最後被柯南救了。現在看來，組織成員艾覺得是貝爾摩(但老狐貍誤導我們向傾斜)，和她單獨在壹起的朱迪應該在監視她的行蹤。同時，這壹集也是赤井秀壹的首次正式亮相。最後，他的報告“目標還沒有出現”顯示他正在監視某人。據說他在監視貝爾摩，但我認為朱蒂不需要阿凱的幫助，因為她已經知道了新的身份。所以目標不應該是貝爾莫德。有可能是搜新辦公室的時候看到了艾的照片，所以在找艾。因為貝爾摩也在找，所以很有可能會跟著她去找莫寧。幸運的是，在柯南的掩護下，朱迪、阿凱和貝爾莫爾都沒有找到悲傷。老狐貍再次把我們的註意力集中到赤井身上，試圖誤導我們。此外，值得壹提的是，辛楚(貝爾摩)在車內采取了維護柯南的行動。
在《來自芝加哥的男人》中，柯南等人遇到了來自芝加哥的老人“詹姆斯？布雷克”，後來因為被誤認為名人而被綁架，在柯南的幫助下獲救，被赤井接走。這個詹姆斯應該是朱迪和阿凱的老板。這壹集的主要目的是為了炫耀他，以免以後他出現的時候太突兀。這裏想八卦壹下，最後阿凱提到他被女朋友甩了。個人認為很有可能是這個女朋友傷心了。
佐藤警官去和白鳥警官相親，最後高木在柯南的幫助下成功阻止了他。雖然這壹集是本堂的犯罪愛情故事，但值得註意的是，柯南用新故事冒充高木，但新故事(貝爾摩)幫他撒謊，說明貝爾摩此時已經知道了柯南=新壹的秘密。原因可能是作為Hiko的朋友，她大概是看到了信壹小時候的照片，所以才發現了這個秘密。當然，她還是沒有告訴任何人。另外，從這壹集開始，新出場次數開始頻繁，暗示他是壹個和主線有關的人物。
“犯罪紀念品事件”，案件本身無關緊要，主線與毛利小五郎相關的檔案被盜後送回有關，暗示有人在調查他們，這讓柯南相當緊張。偷案卷的是貝爾摩，主要目的是了解與新電影有關的案件(可惜還是省略了女仆的細節)。所有相關的案件檔案都被盜，以誤導美國聯邦調查局，使其認為她的目標與毛利人有關。故事結尾有壹張赤井監視毛利偵探社的照片，可見美國聯邦調查局真的把目光投向了毛利人。同時，關於赤井的身份，我們也被老狐貍進壹步誤導了。
“十字直角三角形(×□△)事件”，這個案件本身還是無關緊要的。關鍵是柯南又壹次在朱迪面前破案了。這壹集有幾點值得註意:第壹，朱迪暗示柯南的身份已經暴露，提到了美國聯邦調查局；第二，在本案中，蘭回憶說她見過“那個戴黑針織帽的人(就是)”。最後，在故事的結尾，貝爾摩給金妮發了郵件，提到了雪莉(Sherry，在組織中的代號)，並把飛鏢送到了(也就是艾)的劃線照片上，旁邊還有柯南和蘭的照片。也許就在這個時候，貝爾摩正式接到了組織追擊艾的命令。
《西明神探VS英語老師》——柯南因為案卷丟失而十分苦惱。他基本肯定克裏斯是組織成員，並進壹步懷疑朱迪=克裏斯，恰好來到服部平次(補充:關西高中生偵探服部平次和工藤新壹壹樣有名，第二次遇見柯南就看穿了他的身份。後兩人有默契保密至今，和柯南合作過很多案子，但畢竟他不是主角。雙方接觸過程中發生了壹起命案。雖然案子破了，但是對朱迪的誘惑沒有成功。這壹集的重點是柯南和蘭最後出現在朱迪浴室鏡子後面的照片，照片上的字跡和貝爾摩的壹模壹樣。據後來說的，是朱迪潛入新房間(也就是貝爾摩)發現相關照片後復制的。與此同時，朱迪也了解到貝爾摩的目標是服喪，但當這些照片出現時，老狐貍顯然誤導了我們很多。另外，柯南最後說，除了朱迪，另外兩個可疑人物應該是赤井和信吾。
少年偵探隊去森林裏尋找弘彥。這壹集提到了另壹個組織的成員邵元吉壹郎。其實這個人在海浪裏的連續殺人中已經出現了，而且只是組織裏壹個無足輕重的小角色。
在《黑色足跡》中，小五郎受托尋找失蹤的電腦工程師板倉卓。從當事人的對話中，柯南得知他是龍舌蘭酒的聯系對象，龍舌蘭酒是在電子遊戲公司謀殺案中被殺的組織成員。最後通過追查案情，柯南得到了組織的線索——板倉日記。在案件的最後，柯南和蘭遇到了。對話中，赤井提到了壹個表面堅強，暗地裏流淚的女生(應該是指他的女朋友，服喪的可能性很大)。除此之外，柯南還得知了蘭和赤井的相遇。PS:有人提到，阿凱說蘭“經常”哭，很難理解。其實這是因為赤井曾經監視過毛利偵探社，所以多次看到蘭偷偷哭泣。我覺得這句話是他對柯南說的，說明他就是監視毛利偵探事務所的人，但並無惡意。
柯南通過板倉的日記得知了黑組織的行蹤，並試圖冒充板倉和伏特加酒(伏特加)的接頭人，但被琴酒發現，未果。雖然是和黑人組織的較量，但和主線劇情關系不大(感覺杜松子酒和伏特加被排除在主線之外)。唯壹的影響就是柯南和艾離開的時候，被赤井“碰巧”看到了，好像是艾感覺到了什麽，而赤井慌張回頭的時候已經不見了。另外，板倉的日記中提到，黑暗組織的龐大計劃甚至會影響到人類的未來。看來我們的柯南離“拯救世界”的刻板印象不遠了。
《金錢買不到的友誼》，劇情本身與主線無關，但在開頭提到，艾的父親是著名的瘋狂科學家，母親艾琳是英國留學生，黑組織可能在搞壹個可怕的起死回生計劃。
在《黑暗中的陷阱》中，少年偵探隊遇到了壹起命案，柯南幫助破案。值得註意的是，柯南和艾在整個故事中都覺得自己被跟蹤，但跟蹤者最終被迫放棄。最後，赤井秀壹的出現表明跟隨他們的人是美國聯邦調查局。因為艾與照片中的人物相似，美國聯邦調查局猜測她就是貝爾摩的目標。此外，赤井最後對艾的照片說“太像了”，暗示他和艾以前就認識。奇怪的是，朱迪和阿凱似乎並不經常聯系，也不經常交換信息。
感冒發燒，博士和柯南送他去醫院，卻被壹樁命案堵在停車場。後來，他在購物時遇到了蘭、花園和朱迪，發現了他們的行蹤的跟在他後面。柯南終於破案了，但醫生借了朱迪的車送艾回家，找了新醫生給艾看病。在故事的最後，貝爾摩燒掉了艾的照片，說:“妳準備好了嗎？我找到了，我去找妳。”這張照片。這種悲哀可以完全暴露(醫生，醫生)。貝爾摩和美國聯邦調查局都知道她的地址，貝爾摩還在醫生家裏安裝了竊聽器。
醫生帶著柯南和艾去拜訪了艾父親生前的好友設計師莊平，試圖了解更多關於艾父親的情況。當然，設計院還會有另壹樁命案。柯南破案的時候還發現了艾媽媽留下的錄音帶，是艾姐姐明美管理的藏在設計院裏的。艾的媽媽應該在留給艾19歲的錄音裏提到過壹些驚人的事情，但由於老狐貍愛懸疑，我們至今對此壹無所知。此外，在故事的結尾，貝爾摩打電話給組織成員“卡爾瓦多斯省”幫忙，並正在策劃壹項行動。PS:這個卡爾瓦多斯省可以算是組織裏最發黴的成員了。他死的時候甚至沒有露面。
朱迪辭去了在迪丹高中的教師工作(這顯然表明將會有所作為)。然而，當蘭和花園去朱迪的房子聚會時，蘭意外地發現了鏡子後面的照片。
“與黑組織面對面，滿月之夜雙重神秘”——終於達到高潮，各路勢力行動起來。貝爾摩策劃了幽靈船活動，邀請了小五郎、新壹、金，試圖“引開山中之虎”引開柯南，刺殺艾。朱迪得知了這個計劃，想先除掉艾，並試圖將貝爾莫爾引入陷阱，但貝爾莫爾已經知道了這個陷阱，並做了安排。另壹方面，柯南邀請服部哲扮成自己，並在母親廣子的幫助下，試圖聯系黑人組織，但他不信任柯南，偷了柯南的追蹤眼鏡跟蹤他。最後，蘭躲在朱迪汽車的後備箱裏，因為她想知道朱迪的真實身份...真的很復雜，期間各種勢力相互沖突，各種謎團相繼被揭開。情況幾經變化，具體情節不詳細。最終，貝爾摩逃脫了阿凱的追捕，再次放過了柯南，並把柯南和艾藏在琴酒裏，而朱蒂則設法騙過了還壹無所知的蘭...與此同時，赤井的身份終於被揭露——美國聯邦調查局特工。在事件中，他用槍打斷了躺在集裝箱裏的卡爾瓦多斯省(事件結束時自殺)的腿，救出了朱迪，用獵槍打斷了身穿防彈衣的貝爾莫多的三根肋骨(這是壹個可怕的角色)。當他用幽默的語氣說“步槍，散彈槍，三把手槍”的時候，我還以為是軍火商，現在斷了腿，沒法成交了。”當時就對黑組織成員表現出了它的冷酷無情。被黑人組織稱為“銀彈(壹種雞尾酒)”的赤井(狼人喝的壹種酒會露出原形)，能在其他美國聯邦調查局特工被貝爾摩偽裝分開後回來營救朱迪，足見其智慧。總之壹切照舊，老狐貍騙錢的計劃繼續！但感到有壹股新生力量是令人欣慰的。從此，柯南不再孤單，美國聯邦調查局的參與增加了他的信心。再加上赤井秀壹這樣硬朗的性格，讓人看到琴酒也不像以前那麽害怕了，期待兩人上演壹場精彩的決鬥。PS:結尾赤井說“現在還不是我見茶發姑娘的時候”，說明他們感情很深。事後，朱迪邀請艾加入證人保護計劃，但艾拒絕了。
“黑色沖擊！黑組織魔爪伸出的那壹刻”繼承了老狐貍的壹貫作風。小五郎從與播音員的對話中得知她被惡作劇的門鈴所困擾，便和柯南、蘭壹起去了仁愛的家。雖然小五郎等人抓到了“犯人”(其實是個小孩)，但同時柯南從安裝的bug中註意到，可惜奈其實是黑組織(代號“基爾，基爾酒”)的成員。隨後，黑組制定計劃於下午1在ADP站點暗殺壹名代號為DJ的人員。關註可憐奈的美國聯邦調查局經紀人朱迪決定與柯南聯手。為了阻止暗殺計劃，我們需要知道ADP的位置和DJ的意思，然後我們開始推理...最後，代號毫無懸念地解開了，柯南和朱迪及時趕到現場，在基安蒂酒(基安蒂酒飾)和科恩(科恩飾)(兩個新來的人物，組織中強大的狙擊手，因為卡爾瓦多斯省的死對貝爾莫多懷恨在心)出擊之前阻止了暗殺。最後，水無憐奈被意外撞死，受了重傷。他仍然昏迷不醒。與此同時，Gin發現了柯南留下的bug，立刻聯想到了我們的毛利偵探偶然接觸到火龍果。於是暗殺指令的目標就對準了小五郎，地點——密化鎮五丁目毛利偵探所...！赤井在最後壹刻再次出現，在琴酒等人的槍口下救出毛利和朱迪以及柯南，用精準的槍法擊碎琴酒手中帶有柯南指紋的竊聽器，差點打穿琴酒的左眼，用狙擊槍與黑組織發生槍戰，似乎擊中了琴酒(穿著防彈衣)，迫使琴酒下達撤退指令。有史以來第壹次看到Gin緊張的表情真的很享受！同時，在這壹集裏，詹姆士說赤井秀壹的女朋友已經死了。)阿凱精準的槍法，精準的預見，還有那句“好久不見，親愛的——宿敵”讓人覺得除了新的，黑組織真的應該考慮先把他解決掉。
主線劇情至此告壹段落。以下猜測並沒有得到老狐貍的證實:
在水武出事後，藍的班裏來了壹個長得像的轉學生——穎友。因為他自稱崇拜毛利小五郎，不久就去毛利家玩，然後到處“跌跌撞撞”，十分可疑！他們之間應該沒有關系吧？水無憐奈沒告訴柯南她有個弟弟嗎？而這個大廳並不像看起來那麽蠢:壹開始，他對小五郎說:“請給我壹點妳的運氣吧！”因為妳不是壹直在睡覺的時候解決事件嗎？真幸運！那時候壹定有壹個神附在妳身上！”這句話很可疑，好像有什麽東西在裏面。柯南曾經懷疑過他，但他似乎掩蓋住了。在接下來的幾個案例中，他偶爾會發表壹個著名的推理。最可疑的是，我們學校的穎友壹直在暗中觀察柯南的壹舉壹動(這壹點在最近的446-447《密封的歐洲之窗》中表現的相當明顯)，柯南在案件中發現了這壹點無法順利使用麻醉針。種種跡象表明，這個會館的穎友從壹開始就不是沖著小五郎來的。作為轉學生，轉學前是不可能認識柯南的。來了就把矛頭指向柯南，可見他人脈很廣。那他的真正目的是什麽？他從哪裏來的？純屬虛構的幾個推測:第壹，他是個好人。但老狐貍是不會隨便在劇情中加入這樣的“好人”的，這肯定會推動劇情，而且可能和組織有關系。第二，他是個壞人。而且可能是組織的頭目，是吃了APTX4869變小的水無憐奈的父親。水落入美國聯邦調查局手中後，組織本應立即除掉她，但它沒有這樣做，這其中壹定有原因。因為是自己的女兒，組織的領導決定親自來毛利家調查。看來水武不是自願加入組織的，可能也是這個原因。第三，他是水屋的弟弟，知道組織的事。他隱約感覺到了柯南是新來的這個事實，但又不確定，於是來到柯南身邊偷偷觀察柯南。總之，這大殿中嬴佑的真實身份還得等老狐貍來回答。
PS:組織的郵件歌《七子之歌》是壹首悲傷的歌。苦艾酒(佛蒙特，苦艾酒)曾說:“我是壹個被上帝拋棄的人，天使從未對我微笑，壹次也沒有。”(本唐英佑也說過“他是壹個被上帝拒絕的孩子”。因為運氣不好，他似乎覺得這個人越來越不壹般了。況且，從喪的性格來看，似乎喪也是壹個自卑悲傷的人，總是逃避現實等等。看來組織裏每個人都有類似的“被上帝拋棄”的經歷，值得深思...
有些部分還沒更新，LZ就隨便看看...