保險業月度工作總結1
財險公司樹立形象、推出品牌的第壹年，是我們分公司面臨重重壓力、克服重重困難的壹年。
因此，在8月份，在上級公司的大力支持和經理的正確領導下，我們克服了時間短、任務重、萬事開頭難等多重障礙和問題。在全體員工的共同努力下，在短短壹個多月的時間裏，我公司招聘並培養了壹支年輕、精幹的保險員工隊伍，選擇了合適的地點建立了壹個全新的、功能齊全的保險分公司，並積極開展業務、收取保費。主要工作總結如下:
壹、采取的主要工作措施
(壹)艱苦準備，積極開拓保險業務新市場。
_ _ _財產保險公司決定在_ _區設立分公司，並委托_ _ _ _承擔這壹重任。_ _ _ _作為第壹個分公司經理，可以說是被危機點了。從8月28日起，他作為壹個軍團開始了復雜的準備工作。
首先，確定公司的位置。選擇壹個好的位置，對公司的形象、宣傳、業務覆蓋都有很大的影響。X經理跑遍了_ _區的大街小巷，看了所有能租到的房子，最後把公司地址鎖定在_ _樓。選擇此地作為分公司所在地，更方便我們擴大宣傳，與業主面對面溝通，更有利於我們的財險業務。
其次，房子裝修。X經理帶著裝修隊，按照上級公司的規定和分公司的標準化要求，到租住的房子實地考察了幾次，還是毛坯房。
第三，招聘和培訓公司人員。
壹個公司能不能把業務發展好，人是最關鍵的因素。X經理在做好公司硬件準備的同時，積極尋找和招募優秀的保險人才加入分公司。從1年8月開始，公司職員、公司業務員等壹批精力充沛、熱愛保險事業的年輕人進入_ _財險行列。分公司還集中時間對X到X的所有人員進行崗前業務培訓。
四是分行順利通過上級驗收。
經過艱苦的籌備，_ _財產保險公司_ _分公司終於正式成立。X年X月X日通過消防隊檢查驗收，取得消防隊出具的《消防驗收合格書》。X月X日，我公司內部網絡系統經運行調試後投入正常運行。X日，市保險公司領導陪同省保監局領導到我公司檢查驗收。至此，我公司正式成為_ _家財產保險公司大家庭中的壹員。
(二)確立工作重點，在競爭中尋找保險業務的突破口。
1，分析形勢，確立工作重點。20__ _年底，我們公司剛剛成立。為了盡快開始工作，X經理確立了以下幾個重點:建立良好的社會關系，提高員工的專業素質，做好公司的內部管理。鞏固車險和企業財險，拓展新車市場和新項目是業務工作的重中之重。
在競爭中生存，在競爭中發展。有三家保險公司(中國財險、 中國人壽和太平洋保險) 在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年，僅通過保持 冷靜，客觀面對現實，積極尋求對策，與競爭對手在服務水平、競爭業務能力、競爭奉獻精神、奉獻精神等方面展開競爭，才能在現有的保險企業中脫穎而出，以實力贏得保險人才的參與，贏得“回報”保險業務，從而在保險競爭中站穩腳跟。
2.找準突破口，增加市場份額。根據_ _ _區20年的保源情況，X經理經過認真分析研究，將摩托車保險、船舶、學校、幼兒園的人身意外險作為今年零星保險的突破點，聯系交警等相關部門，請他們幫忙協調，幫忙代理摩托車保險業務。目前，此事正在進壹步協商中。
3.密切關註索賠，提高服務質量。公司從狠抓第壹現場查勘率入手，大力加強誠信建設，培育保險誠信意識，強化失信懲戒機制。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，公司始終堅持第壹時間派人趕赴第壹現場，掌握第壹手資料，嚴格按照快捷的賠付流程為客戶提供力所能及的便利和服務，贏得了廣大投保人的信任，為我公司今後拓展市場提供了保障。
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，這就要求我們全面提高公司的管理水平。如何學會在競爭中競爭，在競爭中領先，從而在競爭中發展進步？這是X經理經常思考的問題。同時也是我們公司每個員工必須思考的問題。
為了在有三家保險公司的_ _地區迅速站穩腳跟，我公司全體員工在X經理的帶領下，壹是加強與投保人的聯系和溝通，保持公司與投保人的密切聯系；二是在日常管理中，嚴格執行上級制定下發的財務管理規定、文件管理規定和核保相關規定，用各項規定規範和約束員工的具體行為；第三，積極有效地開展工作，對每壹份保單、每壹筆理賠都嚴格把關，認真審核，不損害投保人利益，不讓公司遭受損失。
(四)以人為本，培養和造就優秀的保險工作者。
服務廣大人民群眾是保險業發展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發點和歸宿。但是，保險工作是每個保險從業人員都要做的。如何讓它們保持良好的工作狀態，廣泛服務於社會各階層和人民生活的方方面面？這也是我們公司經常考慮的問題。
我們公司帶頭從領導做起，從公司成立的時候開始，從進入公司的那壹刻開始。我們以雷厲風行、求真務實的工作作風，努力敬業的工作態度，嚴於律己、清正廉潔的原則，敬業熟練的工作能力，取信於民，贏得客戶。同時，公司還從各方面嚴格要求員工，時刻保持危機感，讓員工深刻理解與市場“* * *生存* * *死亡”的深刻道理，徹底改變“觀望”的態度，以更加積極主動的姿態參與市場競爭。經過幾個月的培訓，我們公司的員工經過了培訓和考驗，正在向優秀的目標邁進。
二、存在的問題
(1)公司厭倦了市場競爭和業務發展，放松了理論學習和業務學習。
(2)面對強大的市場競爭壓力，有的同誌畏難情緒，有的同誌對術語不熟悉，業務發展過程中還存在壹些問題，少數員工比較懶散，要加強這方面的思想教育。
保險業月度工作總結2
8月份以來，在上級保險公司的領導下，在我保險公司全體員工的不懈努力下，x部門在保險公司業務上取得了突破性進展，各項工作進展健康順利。下面我將自己這壹個月的工作經驗和不足總結如下:
壹、工作內容
所以對於代理備份來說，它的任務也是很重的，但是我個人由於年齡問題，還是缺乏很多經驗，所以我的工作任務比較簡單，主要包括以下內容:
1，保險單的初審、登記和交付
2.保單收集和簽發的登記
3.報表，包括各代理公司截至當月的數據報表，各渠道(區經理)截至當月的數據報表，各後臺推廣截至當日的數據報表，以及每日數據匯總報表，次月做上月月度匯總報表。
4、庫存管理，主要是壹個產品的單據它壹個入庫和收貨登記。
第二，是對個人成績和不足的總結。
首先說說個人成績:
第壹個方面是初審。對投保申請進行仔細審核，確保無誤後再提交操作進行掃描錄入，減少後續問題的發生，提高核保速度。
第二個方面是報告。每天對總公司下發的報表進行進壹步的處理和統計，讓代理公司及時了解自己的業務量。對於老師來說，可以及時了解自己的任務進度，知道自己在做什麽。通過對數據的分析，他們可以為後續工作制定更好的計劃。個人認為工作成績對我來說就是工作收獲，最大的收獲就是學到了很多知識，積累了壹些經驗。
以下是工作的不足:
對於初審，說實話，壹開始，我還以為是個小案子，好容易。但是，工作壹段時間後，出現了壹些問題，比如身份證號、銀行卡號、郵政編碼錯了等。，讓我深刻認識到這不是壹個簡單的工作，因為越是簡單的工作越是容易馬虎，而初審正是需要認真仔細的。單子多的時候，我用起來比較省心，容易馬虎，這個需要改正。還有壹點就是業務知識欠缺，業務水平有待提高。
第三，是對未來的工作規劃。
首先，繼續做好之前的工作，聽從領導的安排。
第二，努力做好自己的本職工作，做好後援服務，和老師壹起為國華和京代搭建更好的平臺。
第三，繼續學習業務知識，提高自己的業務水平。
保險業月度工作總結3
八月已經悄然逝去。這是我在保險公司的第壹個月。我來說說我這壹個月的經歷。
1，保險的理論和知識以及保險行業的現狀讓我對保險有了更客觀全面的認識。
說實話，在我接觸保險行業之前，我對保險的理解是保險是騙人的，對保險行業的理解非常狹隘和片面。真正了解後發現，對於當今社會太多意外的發生，保險變得越來越重要。
2.對職場有壹個初步的、真實的、恰當的認識，明確努力和改進的方向，通過與領導和老師的接觸，學習寶貴的人際交往技巧和經驗。
作為壹名剛畢業的學生，有機會在國華工作和學習，我感到非常榮幸。學生時代希望盡快參加工作，但是對職場壹點都不了解。只有工作之後，我才能有壹個清晰的認識。每個人在職場都有具體的操作流程。
3.計算機辦公的實用知識和軟件應用技能，以及處理問題的能力和經驗，更加堅定了我拓展知識面、提高能力的願望。
雖然我大學學的是計算機，但是它的設計也很廣泛。我學的是計算機網絡。學習的側重點不壹樣，所以之前對office的應用不是很精通，之前對excel電子表格也很擔心，但是通過工作中的學習，發現並沒有想象中那麽難。世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是紙老虎。我不怕自己的錯誤。我需要的是從錯誤中總結經驗，不能重蹈覆轍。我也希望在我犯錯誤的時候，領導能積極的批評指正我，因為在我之前的工作中，領導從來沒有嚴厲的批評過我，總是鼓勵我，這讓我想起了壹句名言“好孩子都是誇出來的”，我覺得是有根據的，鼓勵和表揚也是壹種動力。
4.我養成了勤奮、踏實、認真負責的工作態度。
初試雖然不需要什麽技術含量，但卻是壹項需要妳認真仔細對待的工作。可能是寫錯了壹個數字，內容空缺等等，會帶來很多問題。在什麽崗位上，要以身作則，為自己做的壹切負責。
保險業月度工作總結4
四月過去了，我們保險公司的工作又過去了壹個月。保險公司的工作只有不斷總結，不斷獲得工作經驗後，我們的工作能力才能得到加強。下面是保險公司四月份的工作總結。來看看具體內容吧！
4月份，我能夠在崗位上為客戶提供良好的保險咨詢服務，也能夠為公司吸引新的業務，為公司的發展做出應有的貢獻。在公司，我遵紀守法，團結集體，和同事壹起完成領導和上級交給的任務。以下是我九月份的工作總結。
壹、不斷學習，參加培訓，使業務水平不斷提高。
學無止境。雖然我對公司的方方面面都很熟悉，但我還是不滿足於現狀。為了不斷提高自己的業務水平，積極參加上級公司、子公司和本部組織的各種業務學習培訓和考試。本人勤於學習，善於創造，不斷加強業務素質實踐，不斷提高業務操作技能和服務客戶的基本技能，掌握應有的專業業務技能和服務技能，能夠熟練辦理各項業務。
第二，思想意識進步，在思想上政治上不斷進步。
壹直以來，本人保持積極的心態，積極參加母公司及子公司組織的各項政治學習等工作，能夠嚴格執行母公司及子公司的規章制度、內控制度和服務規定，堅持文明用語，不越權辦事，不以權謀私，無客戶投訴或其他違規行為。業余生活，不參與賭博、購買非法彩票等不良行為。
在平時的工作中，我壹直兢兢業業，勤勤懇懇，早出晚歸，立足崗位，默默奉獻，積極完成分公司和本部分交給的各項任務。能夠積極打理這部分的營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務、各類銀行卡等中間業務。
總之，保險業務已經成為我生活的壹部分。有了堅持和熱情，我會堅持下去，努力完成我的工作和崗位職責。這壹個月以來，我按照上級的要求，努力做好各方面的工作，取得了壹定的成績，得到了領導的肯定和同事的稱贊。在取得成績的同時，我也發現和秀秀的夥伴們相比還有壹些差距和不足。但我有信心、有決心在今後的工作中縮短與他們的差距，勇於克服缺點、彌補不足，努力工作，進壹步提高自己的綜合素質。
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隨著4月份公司學費收繳工作的結束，團險渠道的各項工作也基本進入收尾階段。為了更好地總結4月份以來團險渠道的各項工作，為下個月的業務發展打下更加堅實的基礎，團險渠道將以全新的面貌迎接新的挑戰，現將團險渠道4月份的工作內容進行分析。
壹、團體保險渠道業務發展
(壹)業務發展總體情況截至4月30日，團險渠道累計實現:短期保費7222萬元，占市公司年度任務指標的43%，占總公司年度任務指標的43%；短期意外險保費46萬元，占短期險71%，占市公司年度任務指標的44%，占總公司年度任務指標的100.3%。
(二)跟蹤各單位截至4月30日的業務完成情況，各單位團險渠道短期險和短期意外險任務指標完成情況。
二、4月份團險渠道主要工作及特點
(壹)各項業務穩步發展。
1.渠道業務穩步推進到20__年，團險渠道通過各種方式為各種渠道業務的發展做鋪墊，保證渠道業務的穩定發展。
今年，團險渠道壹直將拓展企業客戶市場作為重要的業務領域。從《團體保險銷售人員管理辦法》的考核要求，到年中專項規劃方案的制定，通過考核和激勵，既激發了銷售人員對展業的熱情，又保證了參與考核的銷售團隊的穩定性，為公司業務發展註入了新的動力。
2.大力發展企業市場。
3.規劃方案務實有效。年初以來，團險渠道緊盯市場動態，結合公司業務發展規律，推出了壹系列豐富有效的策劃方案，有力地推動了渠道各項業務的發展:早期，單位獎勵確保了順利實現開門紅的目標，個人獎勵極大地刺激了意外險的銷售；年中，建設保險和新公司客戶計劃的推出為全年業務發展帶來新亮點；下半年，薛平保險項目的引進對今年薛平保險業務的順利發展起到了積極的推動作用。同時，渠道內各單位也積極響應項目，加大宣傳力度，做好相應的策劃，使得渠道策劃方案取得了非常好的效果。
(二)團隊建設的有效突破
1.《團險銷售人員管理辦法(員工制)》於1正式實施以來，通過制度化的管理考核和市場化的績效分配，充分調動了團險銷售團隊的展積極性和銷售積極性，有力促進了團險渠道業務的發展。
2.《團體保險銷售人員管理辦法(代理制度)》於4月中旬正式頒布。目前，團險渠道正在全力進行代理銷售人員的招聘和選拔工作。截至4月31日，全轄已發展代理制銷售人員126人。
3.為加強銷售團隊的日常管理，團險渠道印發了團險銷售人員工作日誌，下發了《關於加強團險銷售人員日常管理並定期召開團隊晨會的通知》。同時，集團業務部實行部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務和幫助，取得了良好的效果。
4.上半年，團險渠道* * *舉辦了四期培訓班，從業務條款、團險銷售人員管理辦法、公司規章制度等方面對銷售人員進行了及時系統的培訓。通過培訓，進壹步提高了銷售人員對產品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規章制度的理解，確保了業務的順利開展和合法合規經營。
4月份團險渠道主要工作及特點
(三)堅持依法合規經營。
1.年初以來，團險渠道陸續出臺了大學生保險合作協議模板、意外險銷售定價管理相關規定等壹系列措施和規定，為規範渠道業務管理流程、提升渠道業務價值提供了制度保障。
2.根據公司管理體制改革的要求，年初以來，團險渠道全面加強渠道費用管控，在合理控制費用的同時，提升渠道費用和利潤水平。通過有效改善渠道業務結構，控制渠道業務質量，公司整體短期保險成本和盈利水平邁上新臺階。
3.根據保監會和總部要求，集團業務部於壹季度末開始對現有卡貼現業務進行清理。通過與總部的反復溝通，與市公司相關部門的密切配合，於7月1日成功實現了卡折業務的集中管理。
三、當前存在的主要問題
隨著業務發展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面:
(壹)代理人數量增長緩慢目前，與我公司業務發展相比，團險渠道代理人隊伍發展略顯緩慢，不能滿足整體業務發展需要。
(二)團險渠道缺乏短期保險業務的新增長點。雖然公司現有業務規模壹直占據市場行業地位，但面對外部監管部門日益嚴格的監督檢查和激烈的同業競爭，我公司短期保險業務仍面臨巨大的發展壓力。
四、下壹步工作安排
(1)做好薛平保險關閉業務。
經過兩家公司的密切合作和共同努力，加上三季度以來，特別是今年4月份以來，基層單位在各方面的大力投入，公司在保險業務的前期溝通和收費階段取得了較大進展。截至4月30日，_ _公司、_ _公司、_ _公司、_ _公司、_ _公司等6家公司已提前完成團險渠道短期險、短期意外險年度任務目標。希望以上六家公司能再接再厲，為明年的業務發展打好基礎。
㈡加強與農村信用社和計劃生育協會的合作。壹方面，利用今年省市農信社均與公司簽訂協議的良好契機，以及今年年底農信社股改的有利時機，加大地方農信社的調研力度，依托公司的品牌實力，推動雙方合作。另壹方面，要進壹步加強與計生頻道的合作。自去年6月5438+10月召開業務啟動會以來，公司計劃生育意外險的發展取得了壹定的成績，但離我們的理想還有壹定的差距。因此，各單位應進壹步依托計生頻道的優勢資源，實現業務的進壹步發展。
(三)積極拓展傭金業務四季度，團險渠道仍需重點關註和落實傭金業務。各單位要進壹步認識拓展傭金業務對充分挖掘團險渠道客戶資源、提高銷售人員創富水平、擴大公司業務規模的積極意義。各單位要利用好第四季度費用支持政策，抓緊時間細化任務分解，落實專人負責，確保業務快速啟動，取得實效。同時，團險渠道也將於近期推出相關方案，推動渠道傭金業務快速發展，為公司發展做出更大貢獻。
(四)加強團險渠道團隊建設。
嚴格執行《團體保險銷售人員管理辦法》(員工制)，用好《團體保險銷售人員管理辦法》(代理制)。第四季度，結合代理制度的快速發展，我們將進壹步加強對團險銷售人員的培訓，針對總公司下發的新保險產品和近期兄弟公司的壹些好的經驗和做法，組織銷售人員開展相關培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質，為明年的業務發展打下堅實基礎。
(五)堅持依法合規經營，做好渠道成本控制。
各基層單位要繼續堅持依法合規經營的原則，確保費用支出合理，經營管理經得起監督檢查。我相信，在公司黨委和總經理室的正確領導下，在整個團險渠道幹部員工的共同努力下，團險渠道將通過不斷鞏固原有渠道、開拓新渠道，為公司團險業務的可持續發展奠定堅實的基礎，為_ _市分公司的二次崛起做出我們應有的貢獻。
(六)做好20__
各基層單位要在確保完成今年任務指標的基礎上，積極做好20__年業務發展的準備工作。壹方面，要加強對業務的維護；另壹方面，要加大對企業客戶的市場調研。
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