軟件分為管理員和業務員兩個角色，管理員有管理和查詢全公司銷售業績數據的權限。銷售人員有權管理他們創建的客戶信息。根據公司的組織架構，可以設置銷售子團隊，每個銷售團隊可以設置壹名銷售組長(部門負責人)。該部門的領導角色可以查看銷售下屬的客戶數據，並根據策略模塊的設置決定是否允許查看下屬客戶的聯系方式。
我的客戶
通過我的客戶模塊創建和管理當前登錄用戶創建的客戶信息。客戶的基本信息支持自定義維護。點擊右上角的自定義字段，自由設置客戶的基本字段。
客戶狀態、客戶標簽等。包括在客戶中的屬性可以通過策略模塊的屬性字典來維護。設置的定制信息對公司的所有子賬戶和管理員生效。
我的客戶
定制客戶信息
保存成功後，會自動打開客戶詳情頁面，在該頁面可以快速添加客戶跟進、聯系人、報價等信息。如果操作員需要連續輸入客戶信息，保存成功後可直接點擊詳情頁中的繼續添加按鈕。
如何快速找到我的客戶或者企業客戶？
浙誠CRM系統為銷售人員提供了壹個快速搜索入口。點擊軟件左上角的搜索區域，輸入關鍵詞。系統會自動匹配符合條件的客戶列表，您可以按Enter鍵快速進入所選客戶的客戶面板。如果需要高級搜索，可以選擇最後壹個全局查詢(只有管理員有全公司搜索權限，銷售子賬戶登錄後會搜索自己創建的客戶信息)。
快速篩選客戶
銷售團隊銷售現實
通過銷售通知模塊，可以快速掌握本周全公司的銷售記錄，包括周壹到周日的跟進電話數量、溝通次數、簽約金額等等。主面板向操作員展示公司每個銷售成員本月或本周的銷售工作總結，包括該銷售人員或銷售團隊的跟進總數、簽單總額、新發現客戶數等。
輕松掌握銷售情況
通過哲誠CRM客戶關系管理軟件銷售通知右側的銷售事實，可以輕松掌握全公司最新銷售動態，系統自動同步來自WEB和移動端銷售人員的銷售數據。
銷售人員的個人面板
銷售人員的個人面板
通過該模塊，您將輕松掌握指定業務員從入職到現在的所有客戶跟進管理明細，包括業務員對公司的總績效貢獻、個人績效占整個公司的比重、本月績效、本月績效較上月有無上升或下降，並可通過時間區域快速切換查詢統計區間，所有數字均可點擊進入明細列表。離職後，銷售人員通過子賬戶管理模塊暫停或重置密碼。新的銷售人員入職後，所有的客戶信息，包括與客戶的溝通和跟進過程，都會自動傳遞給新的接收員工。
客戶的交易明細是什麽？
柘城CRM中客戶交易全過程的基本流程如下
銷售線索-我的客戶-客戶跟進-簽署的賬單-繼續關閉
銷售線索:線索不同於預期客戶或潛在客戶。線索通常是潛在客戶的名單。當確定客戶有意向後，銷售人員會通過提取的方式轉到我的客戶模塊。
我的客戶:有初步交易意向的客戶名單。登錄後，只能看到當前登錄的自己的客戶。
客戶跟進:客戶的交易往往伴隨著多次的溝通和跟進，銷售人員可以通過WEB和移動管理與客戶保持持續的溝通和跟進記錄，贏得最終的簽約。
簽單:經過不斷的後續工作，客戶最終贏得了簽單(交易已經完成或者合同已經簽訂)，那麽客戶將被轉移到簽單模塊。壹個客戶可能有多次交易，客戶的交易可能是壹次性付款交付、分期付款或定期采購結算。運營商可以根據實際情況設置是否添加自動提醒(設置用戶下次繳費提醒)。
交易明細及其應用場景是什麽？
當我需要查看整個公司的交易記錄時
當我需要統計指定時間間隔內每個銷售團隊或單個銷售人員的績效詳情時
當我需要導出詳細的公司客戶交易明細時
當我想知道歷史上哪壹天有交易
請點擊輸入圖片說明。
交易導出和查詢
交易明細模塊以客戶的交易記錄為單位，列出所有客戶的交易明細，並可以通過左側的日歷快速篩選出指定區間的交易記錄。比如周壹有交易數據，日期下方會出現壹個彩色logo來區分。日歷支持通過鼠標拖動進行多重選擇。在日歷底部可以篩選出單個銷售團隊業務員或指定客戶標簽(標簽可以自定義)，右側列表顯示符合條件的交易記錄，可以壹鍵導出到文件中下載。
更快地實現銷售目標，更好的交互體驗將幫助您的銷售人員更好地利用軟件工具來實現更高的銷售增長，更好的軟件界面視覺設計將使您企業的管理者更容易掌握銷售團隊記錄。