基金業協會披露的最新數據顯示，6月5438+00新備案私募產品和證券期貨經營機構成立規模均大幅下降，成立規模甚至低於上月。此前公布的私募基金管理人數據顯示出類似的趨勢，新備案基金的數量和規模也在上個月大幅下降。
從私募管理人的操作來看，三家機構的數據顯示，股票私募整體倉位連續小幅下降。不過，據券商中國記者了解，部分早期輕倉的私募壹直在積極加倉，管理人之間也存在觀點分歧。近期發布的機構觀點中，也有不少看好市場的聲音。
新產品備案降至冰點
基金業協會披露的最新私募資管產品備案月報顯示，2022年10月，證券期貨經營機構共備案私募資管產品578只，成立規模346.63億元，較9月的896只和765.43億元的成立規模分別下降35.49%和54.72%。與同期的2021、1、906只註冊產品和497.42億元成立規模相比，也分別減少了36.2%和3031%。
協會此前公布的《私募基金管理人登記及產品備案情況月報》也顯示了新備案私募產品規模減半的情況。
2022年6月5438只至10月，新登記私募基金數量為2094只，較9月減少1308只，環比減少38.45%。新增備案規模37281億元，較9月減少31.897億元，環比減少4611%。其中，私募股權投資基金有1530只，占新備案基金的73.07%，新備案規模為97.32億元，環比下降56.26%；私募證券投資基金211只，新備案規模151.34億元，環比下降39.84%；創業投資基金352只，新增備案規模12013億元，環比減少44.82%；私募資產配置基金1只，新增備案規模4.02億元。
“現在行業的情況和協會公布的數據差不多，發產品很難。我們最近接觸的壹家中型券商渠道，今年只給兩只股票送了產品做私募，比去年減少了近80%。”上海壹家私募機構人士表示。
上述協會私募基金管理人月報還顯示，截至今年10年末，存續私募基金管理人數量為23967家，較9月減少162家，環比減少0.67%。其中，私募股權投資基金管理人9068家，較9月減少32家，環比減少0.35%；私募股權和創業投資基金管理人數量為14503人，較9月減少127人，環比減少0.87%；私募配置的基金經理有9位，與9月持平；其他私募基金管理人387家，較9月減少3家，環比減少0.77%。
同樣，截至10年末，存續私募基金數量為140987只，較9月增加1417只，環比增加1.02%。管理基金規模為19.88萬億元，較9月減少510.646億元，環比減少2.50%。其中，私募股權投資基金89390只，規模5.56萬億元，環比減少6.91%；私募股權投資基金數量為31.559只，規模為10.82萬億元，環比減少1.26%；創業投資基金有18412只，規模為2.80萬億元，環比增加2.11%。
私募降低了整體倉位，積極的聲音很多。
據私募排排網組合主數據顯示，截至6月20日165438，股票私募持倉指數為78.13%，較上周1.34%下降。165438+10月以來，股票私募持倉平均指數為79.1%。在經歷了月初的大幅上漲後，股票私募的整體倉位已連續兩周小幅下降。具體來看，滿倉私募比例（倉位80%）小幅下降至56.70%，中等倉位私募比例（50%≤80%）和低倉位私募比例（20%≤ 50%）分別小幅上升至29.13%和12.84%。
不同規模的私募持倉走勢存在較大差異。50億和20億規模的私募傾向於加倉，但100億、10億和5億規模的私募選擇減倉。私募排排網組合主數據顯示，截至6月20日165438，百億個股私募倉位指數為76.39%，較上周下降5.69%。具體來看，滿倉百億股定向增發比例降至54.15%，中盤股定向增發比例小幅上升至34.75%，低位股定向增發比例上升至65，438+00.68%。
以上數據具有壹定的可信度。券商中國記者前幾天走訪了壹家上百億的私募，最近私募確實減倉了。大多數股票私募今年面臨較大的業績壓力，脆弱的凈值使公司在反彈後有強烈的獲利回吐沖動。不過，私募之間的操作也有所分化，有部分私募向記者反映，他們最近增加了倉位。
市場上出現了壹些積極的聲音。“千億私募”林靜資產在本月中旬召開了壹次客戶溝通會。在會議上，林靜認為中國的長期競爭優勢仍然存在，有價值的中國公司永遠不應該在市場最恐慌的時刻被拋棄。現在這些資產的價格很可能處於歷史底部。如果明年出現壹些積極因素，內地股市和香港市場都有望取得不錯的投資回報。
許多外國機構也看好中國股市。摩根士丹利認為，明年中國股市有望與新興市場壹起復蘇。摩根士丹利在6月5438+10月提出了超配新興市場的觀點，認為在經歷了歷史上最長的熊市之後，亞洲和新興市場股票將面臨更有利的壹年，中國股票可能會參與新興市場的反彈，但市場可能會大相徑庭。另壹家大型銀行高盛更為樂觀。高盛認為，中國和韓國等亞洲股市將在2023年表現良好。隨著美聯儲的轉向和美元升值達到頂峰，2023年第二季度將成為亞洲股市的潛在轉折點。預計當中國經濟和社會全面開放時，中國的離岸股票將反彈20%。