1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級
2、助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格壹級）。
3.1、商業銀行的理財規劃師
.2、保險公司的理財規劃師
3、證券公司的理財規劃師
4、基金公司的理財規劃師
5、信托公司的理財規劃師
6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。
7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度