CRM是獲取、保持和增加盈利客戶的方法和過程。CRM不僅是壹種全新的、國際領先的、以客戶為中心的企業管理理論、經營理念和業務運作模式，更是壹種借助信息技術有效提高企業收入、客戶滿意度和員工生產率的具體軟件和實施方法。
CRM在最大程度上改善和提高了整個客戶關系生命周期的績效。CRM整合客戶、公司、員工等資源，有效地、結構化地分配和重組資源，以利於在整個客戶關系生命周期中及時了解和使用相關資源和知識；簡化和優化各項業務流程，使公司和員工能夠專註於銷售、服務和營銷活動中改善客戶關系和績效的重要方面和核心業務，提高員工對客戶的快速反應和反饋能力；也給客戶帶來了便利，客戶可以根據自己的需求快速獲得個性化的產品、解決方案和服務。
CRM是手段，其根本目的是通過不斷改善客戶關系、交互模式、資源配置、業務流程和自動化，降低運營成本，提高銷售收入、客戶滿意度和員工生產率。企業的最終目標是追求利潤最大化，良好的客戶關系管理是實現上述目標的手段。從這個角度來說，可以說——CRM應用是基於企業的利益，同時方便客戶，讓客戶滿意。
在市場營銷和企業管理中，CRM將率先應用於各類企業的銷售機構和服務機構，為您帶來長期的增值和競爭力。
風險是團隊缺乏建議、信任、績效文化，團隊之間溝通不足。本該提供工作效率的東西，最終因為這個原因放棄了，投入沒有回報。我的客戶都是從咨詢的角度來談的，跟他說妳壹定要做好準備。總的來說，風險不可避免，但可以控制。人的因素很多，要做好思想工作。不應該向銷售人員傳達“CRM”淩駕於“限制和管理我們，是負擔！”
讓銷售人員感受到:“CRM是實時數據的采集者，是銷售活動的參與者和執行者。這是壹個很好的工具，對我的工作很有幫助。”
在1企業中，長期發展戰略是與企業的長期發展戰略相適應的。
2企業內部管理流程工具強化管理流程
3整合客戶資源，收集各種客戶信息來源
4銷售機會挖掘和績效改進，用於個性化信息掌握和特征分析
5 .用戶與合作夥伴溝通建立相應的標準化管理體系
6部門協同工作，協調各部門的管理和信息整合
只有通過這種溝通，才能整合企業資源，提高企業運營效率，強化管理意識和管理流程，挖掘銷售機會，提高銷售業績，改善與客戶的關系，留住客戶，實現跨區域分布式管控。