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南方軸承線下分銷

經主承銷商確認,已參與初步詢價報價的股票配售對象有28家,報價不低於本次發行價格的有效報價,對應的有效報價總額為8470萬股。參與初步詢價的股票配售對象可通過深交所網下發行的電子平臺查詢其報價是否為有效報價以及有效報價對應的申購數量。(1)認購資金=發行價格×有效認購數量

(2)股票配售對象的認購數量應與有效報價數量壹致;

(3)股票配售對象應當使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶劃轉認購資金;

(4)股票配售對象應確保資金於2月(T日,星期三)116前到達中國結算深圳分公司網下發行資金賬戶。

網下編號、抽簽和配售發行人和主承銷商將按照以下原則進行編號匹配和配售股份:(1)若網下有效申購總量大於網下發行數量,發行人和主承銷商將以抽簽方式配售股份。

2月116日(周三,T)下午,主承銷商在收到中國結算深圳分公司資金有效處理結果後,將資金有效的股票配售對象通過網下電子平臺按照其最後壹次進入初步詢價記錄時的時間順序進行排列,然後依次分配序號,和各申購單位(165438)。

2月7日201165438(周四T+10)進行網下申購搖號,最終搖出4個號碼,每個號碼分配165438+萬股。根據抽簽結果統計股票配售對象的分配數量,中簽股票配售對象的分配數量為分配數量乘以認購單位(165438+百萬股)。

(2)有效網下申購總量等於440萬股的,無需進行抽簽,由發行人和主承銷商根據配售對象的實際申購數量直接配售。

(3)有效網下申購總量不足440萬股的,發行人與主承銷商協商采取暫停發行措施。

發行人和主承銷商將於2月118日(周五、T+2日)刊登江蘇南方軸承股份有限公司首次公開發行網下搖號中簽配售結果公告,包括本次網下發行的搖號中簽配售結果、本次定價的相關情況,包括主承銷商在推介期內向詢價對象提供的反要約。上述公告壹經刊登,即視為配售通知已送達參與網下申購的股票配售對象。

剩余資金退回至2011 2月16日(周三,T),中國結算深圳分公司根據《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》對15:00後分配給股票配售對象的申購資金進行有效性檢查。並於2月117日(周四,T+18日)9:00前發出電子支付指令,要求結算銀行將無效資金退回股票配售對象的備案賬戶。退款情況包括:股票配售對象繳納的金額大於當日應付認購金額的,多繳部分予以退回;股票配售對象分配的金額小於當日應付認購金額的,全部退還;股票配售對象本次不具備認購資格,當日繳納的款項無效,款項全部退回。2011日(星期四,T+1日),中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果,計算各股票配售對象實際應支付的認購金額,並於20165438日從股票配售對象T日已支付的有效認購資金中扣除認購金額。

其他重要事項(1)網下發行股票的鎖定期:股票配售對象的配售股份自本次發行網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。(2)驗資:中審國際會計師事務所將於20116日(星期三,T日)對獲配股票配售對象網下發行的認購資金到賬情況進行驗證,並出具驗資報告。

(3)律師見證:廣東華商律師事務所將見證本次網下發行過程,並出具專項法律意見書。

(4)違約處理:可參與網下申購的配售對象未按要求按時足額繳納申購款的,視為違約,應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

(五)本次網下發行後獲配配售對象持股比例達到發行人總股本的5%以上(含5%),並需及時履行信息披露義務。

(6)網下發行申購款凍結期間產生的利息全部歸屬於證券投資者保護基金。