65438+2月1日晚間，萬科發布公告稱，公司第壹大股東深圳地鐵集團(以下簡稱“深鐵集團”)請求公司股東大會授權董事會在a股和/或h股發行各自不超過20%的新股。
同日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金；華夏幸福、天地源也發布了關於擬非公開發行股票的提示性公告。
據證券時報中國記者不完全統計，自10月28日證監會重啟上市房企及涉及房地產的上市公司再融資165438+以來，截至目前，已有復星股份、世茂股份、北新路橋、新湖寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業發布再融資預案。
萬科大股東臨時提案
65438+2月1日晚間，萬科發布公告稱，公司第壹大股東深圳地鐵集團有限公司(以下簡稱“深鐵集團”)請求董事會將《關於提請股東大會給予董事會發行公司股票壹般授權的議案》作為臨時提案提交2022年第壹次臨時股東大會審議。
本授權的內容主要包括:
(1)根據市場情況和公司的需要，決定在相關期間單獨或同時發行、分配和/或處理新增的萬科a股和/或h股，並作出或授予可能需要行使這些權利的建議、協議、股票期權和交換或轉換股份的權利；
(2)獲準配發或有條件或無條件同意配發的新股(包括但不限於普通股、認股權證、可轉換債券及其他有權認購或轉換為股份的證券)數量不得超過公司已發行a股/H股數量的20%。
(3)在行使上述壹般授權時，決定並執行具體的發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行方式、發行數量、發行對象、募集資金投向等。，並決定是否向現有股東發行股份。
公告稱，“發行股份的壹般授權”由深鐵集團以臨時提案的形式提出，萬科尚未制定具體的發行方案。
對此，萬科方面回應證券時報·中國券商記者稱，股東大會授權發行股票是由大股東深圳地鐵發起的。壹方面，大股東希望公司能夠積極抓住政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源。另壹方面，也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司會加倍努力，失信於人。
值得註意的是，房地產金融扶持政策實施以來，萬科受益匪淺。165438+10月21日晚間，萬科發布公告稱，擬新增不超過500億元的直接債務融資工具。165438+自10月23日以來，萬科已與6家國有銀行征集戰略合作協議，獲得意向授信額度合計超3000億元。
近10房企計劃再融資。
隨著證監會支持房企股權融資的“第三支箭”，許多房企正在迅速籌劃再融資。
65438+2月1，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金。
公告顯示，6月28日，165438+，證監會決定在股權融資方面調整優化五項措施。公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，做大做強公司主營業務，提高公司資產質量，優化公司財務結構，增強公司可持續發展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買陸家嘴集團及其控股子公司在上海浦東陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區持有的部分優質股權資產，並募集配套資金。
陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關政策導向，有利於提高公司資產質量，改善公司資產負債表，增加公司權益，增強公司可持續發展能力，使公司能夠更深入地參與陸家嘴金融城東擴和前灘國際商務區的開發、建設和運營，更好地服務浦東新區建設社會主義現代化先行區。
同日，陷入債務重組的華夏幸福也發布公告稱，擬籌劃非公開發行股票。
華夏幸福公告稱，為滿足公司業務發展需要，優化資本結構，穩定財務狀況，進壹步促進公司債務風險化解，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募集資金擬用於“保樓宇、保民生”相關房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金和債務償還。
此外，天地源還發布了關於擬非公開發行股票的提示性公告。
天地源公告稱，為滿足公司業務發展需要，加大權益補充力度，優化資本結構和財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募集資金擬用於公司“保樓宇、保民生”相關房地產項目開發、補充符合上市公司再融資政策要求的流動資金、償還債務。本次非公開發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。
據證券時報中國記者不完全統計，自10月28日證監會重啟上市房企及涉及房地產的上市公司再融資165438+以來，截至目前，已有復星股份、世茂股份、北新路橋、新湖寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業發布再融資預案。
招商證券研究發展中心房地產行業首席分析師趙可認為，房企再融資功能恢復，或將利好現金流緊張、剩余價值充足的房企，或可通過再融資來推動存量項目“保教樓”，進而通過更好的價值“回歸市場”；有利於目前有能力建設保障房的房企，或者可以通過再融資來籌集資金，加快業務發展；有利於涉足住宅但不以房地產為主業的企業在a股市場融資。