公募基金人士表示，目前是上市公司業績披露窗口期，中短期布局建議以半年報為主，從行業趨勢和政策支持角度篩選投資機會。
社保基金增持生物醫藥板塊。
截至8月2日，143家a股上市公司已發布2022年半年報。在上半年，許多公司取得了突出的成績。在已公布半年報的公司中，有33家公司上半年凈利潤增幅超過100%。其中，愛旭股份、田弘、農發種業、井泉華上半年凈利潤增幅均超過65，438+0000%。
隨著上市公司半年報的披露，社保基金、QFII等機構投資者逐漸湧現。據統計，截至8月2日，在已披露半年報的上市公司中，社保基金組合已進入23家公司的前十大流通股東名單，華工科技被兩只社保基金組合持有，其他公司被1社保基金組合持有。
截至目前，社保基金投資組合市值最大的公司是萬華化工。全國社保基金103組合持有萬華化工1552萬元市值，其次是愛德生物和信威通信。社保基金投資組合市值分別為5.72億元和4.55億元。
從持股變動情況來看，二季度社保基金投資組合中增持股份最多的公司為艾德生物，增持794.06萬股。此外，萬澤和上海鋼聯在第二季度都被社保基金增持了1萬股。何江集團、航民股份、健民集團、寧波雲升、容止日新五家公司成為社保基金二季度投資組合中新的前十大流通股東。
從行業來看，二季度生物醫藥領域的公司獲得社保基金組合的增持較多。除了艾德生物和萬澤，華恩制藥、沃特敦等公司也獲得了社保基金投資組合的增持。此外，社保基金組合還增持了軟件、計算機、材料等行業的公司，化工等行業減持。
QFII偏好高端制造業。
在QFII持股方面，數據顯示，截至8月2日，在已公布半年報的公司中，有30家上市公司的前十大流通股東名單中出現了QFII的身影。
從持有市值來看，QFII在愛旭、妙可藍多、北摩高科的持有市值較高，QFII持有上述三家公司的市值分別達到654.38+0.279億元、8.05億元和536.5438+0億元。愛旭股份和北摩高科前十大流通股東中均有三家QFII，愛旭股份由澳門金融管理局、韓國銀行和瑞銀集團持有，北摩高科由挪威央行、瑞典第二國家養老基金和不列顛哥倫比亞省投資管理公司持有。
從持股變動情況來看，二季度有愛旭股份、愛德生物、中谷物流、華榮化工等8家公司被QFII增持。其中，QFII二季度增持股份最多的是愛旭，QFII二季度增持愛旭股份2544.68萬股。南山商誌、亞翔集成、北礦科技、新城等12家公司成為QFII二季度新進的前十大流通股東。
從行業分布來看，高端制造領域的上市公司獲得了更多的QFII持股。比如愛旭主要從事高效太陽能電池的研發，而北摩高科是軍工領域的高端裝備制造企業。此外，QFII減持了紡織、食品行業的部分公司股票。
圍繞半年報展開布局
隨著上市公司陸續披露半年報，除了機構換股的趨勢外，上市公司的業績也是投資者近期關註的焦點。金鷹基金表示，目前處於上市公司業績披露窗口期，投資者對公司盈利預期差異較為敏感。上市公司優秀的財報、基本面逐步改善的可能性、困境反轉型企業未來利潤大幅提升的潛力，都將成為投資者認可的邏輯主線。金鷹基金建議中短期布局以半年報為主。
對於接下來的市場，芙蓉基金認為，雖然市場短期波動加大，但無需過度恐慌。短期的調整更多的是對市場環境預期和公司業績預期的修正。經濟持續復蘇、流動性寬松的格局沒有改變。具體投資方面，芙蓉基金預計短期內市場會有所波動。建議關註業績主線，結構均衡，關註成長軌跡，如軍工、光伏、半導體等板塊；受益於預期經濟復蘇的行業，如汽車零部件、醫藥和消費板塊。
廣發基金認為，建議從產業趨勢和政策支持的角度篩選行業配置水平，可關註有政策支持、成本端受益於大宗商品價格下行的行業，如光伏、風電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。
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