財務顧問崗位職責(集合15篇)
在現在的社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責需要註意哪些問題呢？以下是我為大家收集的財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務顧問崗位職責1
工作職責 :
1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主數據及報表需求；
2.負責協調財務模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；
3.負責財務模塊數據收集，校驗，系統配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；
4.負責與外部顧問壹起編寫財務模塊的需求文檔、系統方案、用戶作業指導書。
5.配合技術顧問進行開發測試，驗收及培訓；
6.負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及項目管理；
任職資格 :
1、管理類、財經類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷
2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度
3、至少壹個完整NC項目實施經驗，獨立實施其中壹個或以上NC財務模塊
4、工作積極主動，認真負責；善於學習、溝通、，富有團隊協作精神
5、適應能力強，能承擔較強工作壓力
財務顧問崗位職責21、集團Oracle EBS系統日常運維管理及年度開發與功能優化項目管理。
2、配合財務部門要求優化財務流程，設計系統解決方案，與各技術團隊***同實現新需求的開發、測試和上線。
3、跟進業務系統與財務系統對接需求，並設計相應的接口解決方案。
4、對公司內部信息系統推廣及升級項目進行系統各模塊設置，以及數據切換等上線工作。
財務顧問崗位職責3崗位職責 ：
1、負責OracleEBS財務模塊客戶化開發工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。
2、負責OracleEBS財務模塊的實施和運維支持。
3、負責FSSC財務報賬平臺開發和運維工作（JAVA）。
職位要求 ：
1、計算機軟件或信息相關專業本科及以上學歷。
2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發工作經驗。
3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格。
4、熟悉OracleERP二次開發工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。
5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數據表結構和API。
6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術，有開發應用程序框架的經驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數據結構，熟悉常見設計模式。
財務顧問崗位職責4崗位職責：
1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客戶資料搜集、訪談及分析；
2、參與財務流程的設計，包括客戶現有財務流程的分析、優化；
3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作；
4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，並參與ERP產品的升級設計。
財務顧問崗位職責5崗位職責
2W平安人壽家庭財務顧問 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司
壹、 任職要求 :
1~ 年齡25-45周歲,身心健康,品貌端正;無不良嗜好,無犯罪記錄
2~ 學歷:大專(含)以上;
3~ 熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4~ 具有良好的心理素質及良好的職業形象;
二、工作項目
1、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
2、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
3、平安銀行業務(貸款:宅E貸、車貸、保單貸、公積金貸)
4、平安星級導師培養,有五星導師培養,按授課時間計費。
三、待遇及方案:
1、崗位津貼+訓練津貼+業務傭金+服務津貼+組織利益+保險福利+國內外旅遊+年終獎+其他獎金+住院醫療+團體保險等
2、養老金+養老公積金+意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障;
3、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓;
財務顧問崗位職責6崗位職責 ：
1．調研和分析客戶需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案；
2．通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；
3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；
4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統實施和二次需求開發；
5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，並進行內部知識***享。
職位要求：
1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。
2．三年以上ERP項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。
3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。
4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。
5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。
6．有制造型企業管理經驗者優先。
7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經驗者優先。
8．能適應經常出差。
9. Base:Home.
財務顧問崗位職責7任職要求：
1、全日制大專及以上學歷；
2、熟悉企業財務管理及會計實務操作，或財務相關專業畢業者優先；
3、較佳的外在形象，善於溝通或有提升溝通能力的強烈意願；
4、良好的口頭表達及書面表達能力；
5、有著強烈的持續學習意願和動力。
崗位職責：
1、密切關註境內外外匯市場波動，為公司相關業務做好規劃及全盤布置；
2、建立健全集團化財務體系制度。
3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。
4、根據集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。
5、協調銀行、工商、稅務、審計及其他監管機構、政府部門的關系，維護集團和公司的利益。
6、完成領導安排的其他工作。
財務顧問崗位職責8崗位職責：
1、負責大型ERP項目財務段實施工作；
2、負責實施過程標準系統功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；
3、老客戶的應用診斷、流程優化等；
4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。
5、項目規劃及方案撰寫。
任職資格：
1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優先；有鼎捷產品實施使用經驗者優先
2、掌握任壹ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；
3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；
4、熟悉企業管理，了解壹些管理方法及管理手段；
5、善於語言表達，善於論述引導；
6、精通項目管理；
財務顧問崗位職責9工作職責 ：
1、Oracle EBS供應鏈相關模塊的實施和後續運維及優化工作；
2、負責相關業務部門的需求分析，和功能實現；
3、編寫Oracle EBS供應鏈相關模塊的流程，系統功能設置和操作文檔；
4、公司分配的其他工作。
該工作崗位在深圳工作半年後需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車
任職資格 ：
1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業畢業；
2、精通企業內部計劃、采購、制造和倉庫的業務運營和流程體系及Oracle EBS供應鏈相關模塊（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統設置與相關實施，熟悉財務模塊的功能與設置；
3、針對業務部門提出的.需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對用戶的核心業務需求，有比較好的引導力；
4、具有3年以上的供應鏈相關模塊實施及運維經驗或者有2個及以上完整項目供應鏈相關模塊獨立實施經驗，具有很強的解決問題的能力；
5、有強烈的責任心和敬業精神，樂於在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善於溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；
6、有開發經驗者優先。
財務顧問崗位職責10崗位職責 ：
1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；
2、向客戶介紹稅務系統的行業知識和技術知識；
3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；
4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
職位要求 ：
1、大專以上學歷，接受優秀實習生；
2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；
3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。
4、團隊合作、抗壓能力強；
5、持有會計從業資格證的優先考慮。
財務顧問崗位職責11職位描述 ：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業，大專以上學歷；
2、壹年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之壹）工作經歷；
3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責 ：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優先。
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責12崗位職責 ：
1、充分了解客戶需求，並進行資產配置，篩選合適的金融產品。
2、跟蹤資產配置方案並要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。
任職要求 ：
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。
2、備金融投資和產品知識，並且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優秀的職業道德。
財務顧問崗位職責131、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；
2、結合意向客戶需求，提供專業服務，確定客戶意向；
3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業績指標；
4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；
5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續簽等相關事宜；
6、每周定期更新公司財稅知識庫。
財務顧問崗位職責14崗位職責：
1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線後實際使用軟件過程中的發現的BUG第壹時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；
4、配合銷售與客戶保持經常性的聯系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；
6、協助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的財務知識，有壹年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善於與人溝通；
4、良好的學習能力，有獨立工作能力。
財務顧問崗位職責15工作職責 ：
1、主要從事ORACLE EBS二次開發及運維工作；
2、在相關文檔的指導下，獨立熟練的完成Oracle EBS二次開發工作；
3、能夠解決EBS系統標準及客戶化開發功能的技術問題；
4、公司分配的其他工作。
該工作崗位在深圳工作半年後需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車
任職資格 ：
1、大學本科以上學歷，計算機類專業畢業；
2、從事Oracle EBS技術開發或技術運維2年及以上工作經驗；
3、精通Oracle PL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格；
4、熟悉Oracle EBS二次開發，Form/Report/接口/XML Publisher/OAF等；
5、了解Oracle EBS標準的財務和供應鏈模塊業務及功能；
6、熟悉Oracle EBS應用系統的安裝及維護，數據庫系統的安裝及優化優先考慮；
7、有強烈的責任心和敬業精神，樂於在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善於溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神。
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