6月26日，10，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成。經過投資機構近1萬賬戶，最終a股發行價確定為每股68.8元，總市值為2.1萬億元，較此前多家投行預估的2.5萬億至3.2萬億元折價約20%~30%。
港股的發行價也在同壹天公布，定價為每股80港元，剔除匯率影響後與a股基本持平。
根據發行定價，預計綠鞋前a股募資規模為115億元，綠鞋後a股募資規模為1322億元。其中，綠鞋對機構和個人投資者的新增規模約為220億元。h股上市* * *發行654.38+0.67億股，* * *融資654.38+0.336億港元。
根據9.17報告《打新詳情及產品透視》，發行流程壹般為“11個交易日”，即網上認購螞蟻10.29，繳款螞蟻11.02。但發行與上市的時間間隔壹般為8-11個自然日，也就是說螞蟻上市的時間很可能是165438+10月中旬。
根據上市發行安排，螞蟻金服網上“創新”申購將於65438年10月29日進行。
壹般來說，網上發行規模越大，投資者中簽率越高。所以螞蟻集團的成功率將取決於“綠鞋”的落地。
根據發行計劃，螞蟻將在a股發行不超過654.38+0.67億股新股，其中654.38+0.34億股用於初始戰略配售，3.34億股用於機構和個人投資者“創新”(綠鞋機制前)。按照每股價格計算，面向a股機構和個人投資者的“創新”募資超過220億元。
資料顯示，過去十年a股發行的所有新股平均網上中簽率為0.045%。相當於1，000人打新，只有4.5人能打中。
分析師在研報中表示，由於戰略配售比例高於預期，螞蟻的首日成交額和打新收入的計算需要大幅降低。預計不考慮底倉的情況下，單日新增3億-5億只產品的預期收益率在1.2%~2%左右。
擴展數據:
螞蟻集團上市對a股的影響
1.螞蟻群體的規模非常大。從目前披露的數據來看，螞蟻集團很有可能超過茅臺，成為a股市場第壹股。從這個角度來說，螞蟻集團龐大的規模決定了它不再是壹只簡單的股票，而是壹只可以左右板塊甚至股指的短期趨勢。
這壹點從貴州茅臺的經營就可以看出來。貴州茅臺的走勢影響了白酒板塊的走勢。茅臺壹跌，白酒板塊就不太好了。所以從這個角度來說，螞蟻集團未來對金融板塊和互聯網科技板塊的影響會更大，可能會成為這個板塊的主播。
2.螞蟻集團上市會有壹定的彩虹吸引效應。雖然螞蟻集團規模很大，定價也不低，但從各方面反饋來看，二級市場還是有壹定空間的，前五個交易日漲跌幅沒有限制。
所以市場還是有壹定的創新熱情，會鎖定壹部分資金和籌碼。在目前市場流動性較低的情況下，這樣的彩虹吸收效應會對短期市場形成壓制。
3.螞蟻集團上市後，會因其體量成為股指的權重股，對股指的走勢有關鍵影響。現在處於市場的牛市盤整期，螞蟻集團未來的走勢對牛市非常重要。如果螞蟻集團能像大象壹樣跳舞，市場股指將會再創新高。
但如果螞蟻集團業績低迷，市場股指必然受到拖累。所以從這個角度來說，螞蟻集團短期上市會對股指走勢產生彩虹效應，長期上市也會對市場整體走勢產生壹定影響。個人認為，從螞蟻集團的運營來看，中長期影響是正面的。