大臣穆裕根攔住他說:“如果國王離開，他們將帶走妳多年的積累，趙將變得更加強大。妳將用什麽來恢復國家？”？我們城裏糧草充足，完全可以守住。怎樣才能逃離風？這不是亡國嗎？"
馮異也說:“石虎極其殘忍，人神共憤。他現在是舉全國之力來了。如果我們不能迅速做出決定，家裏的情況將會改變。我軍只需堅守，等待時機，擊敗石虎。”
在眾大臣的鼓勵下，慕容慕信心大增，決心守城。十天後，石虎沒有破城，但是家裏傳來消息，兒子們正在爭權奪利，石虎決定撤兵回國。慕容的第四個兒子，慕容柯，18歲，十六國時期的十大名將之壹，首次亮相。他申請帶領兩千精兵去殺趙。趙毫無防備，被打死了。慕容柯壹路追殺，殺了趙三萬多人，俘虜無數，大獲全勝。
在這場戰鬥中，趙國軍隊中只有石虎的養子石民(即冉閔)率領的軍隊完好無損。棘城反擊戰中，慕容柯和冉閔壹戰成名，這也是這兩位名將第壹次在戰場上相遇。他們註定會成為終生的對手。
此時潛伏在密雲山的段遼在山裏待不下去了。他決定投降。先是派人聯系石虎投降，使者全部出發。他後悔莫及，決定投降燕國，並派人聯系同樣準備加入燕國軍隊伏擊後趙軍隊的慕容穆。這個人也是沒有節操，沒有底線到了極點，甚至在這樣的事情上兩頭投降。難怪段的鮮卑基業會毀在段遼手裏。
石虎派馬秋率領三萬大軍接應段遼的部隊，慕容家的才子慕容恪奉命率領七千人埋伏。果然，趙大敗，副將被俘，而段遼的結局卻不怎麽好。慕容慕不信任他。打敗趙後，他找了個借口讓段遼圖謀謀反，把他殺了。從此段鮮卑成了慕容的諸侯。
已經穩固了皇位的慕容慕決定繼續擴張，消滅於和高句麗。他想到了自己的大哥慕容翰。段藍和慕容翰投奔宇文部時，段藍被宇文壹鬥斬首，作為送給石虎的禮物。雖然慕容翰留了下來，但文怡都歸非常擔心他，他周圍的人不斷勸說他殺死慕容翰。慕容翰為了保命，學孫臏裝瘋賣傻，沿街乞討。宇文部的人看不起他，不再護著他。
慕容翰早年多次與高句麗作戰，在宇文部潛伏多年。他知道高句麗和宇文部的情況，慕容慕現在準備進攻這兩個地方。有了慕容翰，肯定事半功倍，於是慕容穆派人偷偷到宇文部接慕容翰。此時距離慕容翰離開已經七年了，所以人還是要有文化有價值，妳的人生才有可能出現轉機。
公元341年，慕容穆率軍進攻高句麗，派王虞率領壹萬五千人從平坦的北路大張旗鼓地進攻，再派慕容翰和他的第五子慕容垂率領四萬人從險惡的南路偷襲。結果慕容翰大敗高句麗，入侵都城馬魯多，放火燒宮，擄走五萬余人和無數財寶。高句麗從此向慕容進貢。當初伏羲國被慕容垂滅，西晉為他們伸張了正義。今天，高句麗的哀嚎響徹天空。誰能拯救他們？
現在慕容穆的後顧之憂只有宇文部，慕容穆他們窩著，以長兄慕容翰為先鋒，弟弟慕容君，四子慕容恪和五子慕容垂，太子慕容穆和慕容穆本人都出去了。宇文壹鬥派出宇文部第壹勇士夜戰。宇文部壹見慕容漢屯，就破口大罵。當初宇文部收留慕容翰，結果他的底細全暴露了。兩人扭打在壹起，慕容翰輸給了黑夜。關鍵時刻，大英雄慕容垂瀟灑出場，壹刀將夜斬於馬下。主教練壹死，宇文就敗了。不得不說，慕容家的優秀秀後代實在太多了，個個光芒四射，讓慕容家族的歷史如過山車般驚心動魄，再好的作家也編不出這樣跌宕起伏的故事。
在與宇文部的戰爭中，慕容翰身負重傷。多虧他身體素質好，回家休養了半年終於下床了。他知道裝傻可以避免宇文部的殺身之禍，但他忘了壹句老話，鳥盡藏弓，狐貍殺獵狗。慕容勉根本不信任他，找了個借口用酒毒死了他。他的父親慕容暉最寵愛的四個兒子:慕容翰、慕容慕、慕容仁、慕容昭。到目前為止，三兄弟都死了，內部也沒有人爭奪皇位，慕容穆就成了慕容家至高無上的國王。
消除內憂外患的慕容穆開始積極進行政治、經濟、文化改革。由於新政的實行，燕國出現了政治清明、經濟繁榮、軍事強大、人民安居樂業的大好局面。公元348年，慕容慕率領隨從遊獵，來回馳騁，彎弓搭箭，追逐野獸。他興致勃勃，卻沒註意到馬失去了前蹄，摔得很重，很快就死了。太子慕容慕繼位。