1、科沃斯將於明日正式發行可轉債，債券簡稱為科沃轉債，申購代碼為754486，申購簡稱為科沃發債，原 股東配售認購簡稱為科沃配債。網上投資者申購可轉債中簽後，應根據中簽結果履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年12月2日 (T+2日)日終有足額的認購資金，可以認購中簽後的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者 所在證券公司的相關規定。
2、科沃轉債發行對象：
①、向發行人原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2021年11月29日，T-1日)收市後登記在冊的發行人所有普通股股東。本次公開發行的可轉債不存在無權參與原股東優先配售的股份數量。若至股權登記日(2021年11月29日，T-1日)公司可參與配售的股本數量發生變化，公司將於申購起始日(2021年11月30日，T日)披露可轉債發行原股東配售比例調整公告。②、網上發行:中華人民***和國境內持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。③、本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與申購。
3、科沃轉債發行備註：本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售後余額(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足10.40億元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1手(1，000元)，上限為1，000手(100萬元)。