CFA持證人申請工作經驗需要涉及:
評估或運用財務、經濟或統計數據，為投資運作提供決策依據；涉及證券或類似投資工作(如股票、債券、抵押貸款及其衍生產品的公開上市和私募；基於貴重商品和共同基金的衍生品；商品和其他投資資產，如房地產和商品、多樣化投資組合、有價證券組合等。).
從事或參與投資產品的設計，為其提供專業的、有價值的信息，直接參與投資決策過程或為投資決策過程提供支持及其他相關工作的監督、管理或指導；或直接或間接進行經營性投資活動；
從事投資活動的咨詢和教學指導。職位名稱本身並不能直接決定是否被CFA協會認可，主要是因為日常工作中涉及的工作內容必須有50%以上與投資決策相關才被認可。
CFA持有者申請時需要滿足的條件:
1.有48個月投資相關工作經驗(以上工作經驗足夠)。
描述工作經驗要求:
提交協會認可的職稱；
除了工作崗位，還需要提交妳所負責的工作的具體細節；
申請人的職責範圍應在協會批準的每個工作崗位上明確說明；
申請人需要保留壹份申請材料的復印件，以便在提交給協會之前及時更新！
提交工作經歷申請材料前，請參考:
自我工作經歷能否得到協會的認可，即工作經歷的自我評估。
工作經歷描述樣本，工作崗位清單樣本，應聘時需要註意的事項清單。
第二，加入CFA協會，成為CFA協會的正式會員。
普通會員不同於附屬會員。正式會員被推薦為CFA候選人，並以申請CFA特許持有人為目標。
要成為CFA協會的正式會員，妳必須滿足以下要求:
1.至少獲得正規高等學校本科學歷，或者獲得相當的本科教育經歷或者社會上的工作經歷；
2.通過CFA壹級考試或通過協會的CFA自測標準；
3.具有四年(48個月)投資相關工作經驗；
4.申請加入CFA分會。雖然CFA分會會員是自願的，但是協會強烈建議申請加入；
5.同意遵守並簽署協會會員協議和職業操守聲明(PCS)；
6.繳納會員費:標準年費為275美元；退休會員年費為$ 100；(壹個俱樂部的會費五花八門，具體會費繳納標準請參考俱樂部；CFA協會及分會會費壹經繳納，不可退還，不可轉讓。)
三。宣誓遵守職業道德準則和職業行為標準。
我們都知道協會的嚴格標準。
第四，申請加入當地分公司
俱樂部遍布世界各地。加入社團不僅會找到組織的感覺，還會有各種不定期的會員活動，對拓展人脈很有幫助。
五、完成CFA三級考試。
CFA考試關註各個層次的內容:
Cfa壹級考試側重於:知識與理解(選擇題)共240題(上午和下午分別為120題)，側重於工具和技巧，包括資產評估和證券管理技能的介紹，主要考察考生在投資評價和管理方面的工具和基本概念。
Cfa二級考試重點關註:資產評估與分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，並根據案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析。考試形式是根據案例分析投資業績和收益變化。
Cfa三級考試側重於投資組合管理、投資業績分析和財務管理。要求應聘者熟悉資產定價和投資業績分析，能夠獨立撰寫投資報告。考試形式是分析投資業績，根據例題要求獨立撰寫投資分析報告。
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