確定引進私人投資者的策略
確定預期融資金額、融資工具和潛在投資者範圍。
實施前的準備
項目組的成立包括高級管理層參與運營過程:
聘請專業會計咨詢公司為公司整理賬目，摸清公司家底(如有必要)；
確定財務顧問和法律顧問，制定投資結構；
聯系、篩選會計師、資產評估師等中介機構；和
進行深度估值計算，確認估值，確定選擇投資者的標準。
在開始接觸潛在投資者之前，計劃並準備好所有必要的基礎文件:保密協議及信息備忘錄、私募投資框架協議主要談判條件等。
第二步:初步選擇投資人，確定框架協議。
發布公司信息備忘錄，篩選私人投資者。
建立壹兩個意向投資人，簽訂框架協議。
框架協議雖然對交易雙方不構成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進壹步談判的基礎；
在框架協議中，將原則約定前提條件、交易結構、估值方法、排他性及後續工作；
從接觸投資人到達成框架協議，壹般需要兩個月左右的時間。
第三步:盡職調查和商務談判
雙方中介進行盡職調查。
關於公司的會計審計，公司可以聘請四家會計師事務所進行審計，投資方會計只核對審計結果；
投資方法律顧問對公司成立以來的法律文件進行全面的法律調查；
資產評估師對公司資產進行評估，投資方也可以聘請專業評估機構對公司業務涉及的市場進行獨立的市場評估和預測；
雙方財務顧問協調溝通涉及各方的工作；
根據公司的復雜程度，盡職調查可以在30~60天內完成。
完成盡職調查，雙方協商投資對價。
根據盡職調查結果，雙方對框架協議中達成的主要交易條件逐壹進行了詳細討論；
公司有時需要向投資者承諾解決方案，或者對調查中暴露的財務和法律問題做出壹些讓步；
談判的焦點往往是雙方對公司估值的差異；
談判過程的時間長短不壹。
第四步:簽訂協議，資金到位。
經協商達成協議，雙方律師開始重組交易的法律實施。
這部分工作的文件起草可以前期早進行，談判結束後即可實施；
相關重組和交易的審批取決於不同的公司結構和交易結構，需要提交給不同的審批部門:地方或中央級商務部門、外匯管理部門、稅務部門、工商登記部門等。
這部分的時間也取決於不同交易的長短。
完成法律手續後，投資人資金到位。
壹般情況下，從私募開始到投資者資金進入，大概需要5~6個月的時間。如果有經驗豐富的理財顧問來協調，可以加快私募的進程。
私募股權融資的分類主要是指已經形成壹定規模並產生穩定現金流的成熟企業的私募股權投資部分，主要是指風險投資後期的私募股權投資部分，其中M&A基金和夾層資本占資本規模最大的部分。在中國，PE主要是指這種投資。