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泰淩微科創板IPO過會:9個月營收4.4億 ?扣非後凈利降85%

雷遞網 雷建平 1月12日

泰淩微電子(上海)股份有限公司(簡稱:“泰淩微”)日前遞交招股書,準備在科創板上市。泰淩微電子計劃募資13.24億元。

其中,2.45億元用於IoT產品技術升級項目,2.2億元用於無線音頻產品技術升級項目,1.59億元用於WiFi以及多模產品研發以及技術升級項目,1.38億元用於研發中心建設項目,5.6億元用於發展與科技儲備項目。

預計年營收6億

泰淩微成立於2010年6月,是壹家致力於研發高性能低功耗無線物聯網SoC的芯片設計公司。公司采取Fabless的運營模式,從事半導體芯片產品的研發、設計及銷售業務,將芯片制造相關工序外包。

泰淩微的生產性采購主要包括晶圓、存儲芯片和封裝測試等,公司的供應商主要包括中芯國際、華潤上華、臺積電、兆易創新、華天科技和震坤科技等。報告期內,公司對前五大供應商的采購比例分別占當期采購總額的85.62%、83.80%和79.18%。

招股書顯示,泰淩微2019年、2020年、2021年營收分別為3.2億元、4.54億元、6.45億元;凈利分別為5386萬元、-9219.49萬元、9501萬元;扣非後凈利分別為1364.45萬元、2687.6萬元、7455萬元。

泰淩微2022年上半年營收為3.27億元,凈利為3004.49萬元,扣非後凈利為2489萬元。

泰淩微2022年前9個月營收4.36億,較上年同期的5.2億元下降16.22%;凈利為2174萬元,較上年同期的1億元下降78.29%;扣非凈利1205萬,較上年同期的7949萬元下降84.8%;

泰淩微預計2022年營收6.1億至6.2億,較上年降6.09%至4.55%;歸母凈利為4600萬元到5000萬元,較上年同期下降51.58%至47.37%;扣非凈利3300萬至3600萬,較上年降55.74%至51.71%。

王維航負有大額債務

王維航直接持有公司2.79%的股份;通過上海芯狄克、上海芯析間接控制8.07%、7.16%的股份;通過與公司股東盛文軍、上海淩析微、MINGJIAN ZHENG(鄭明劍)及金海鵬簽訂《壹致行動人協議》、形成壹致行動關系控制公司10.17%的股份,合計擁有和控制的公司股份和表決權比例為28.19%。

王維航,1966年生,浙江大學信息電子工程系微電子學專業碩士學位,1990年7月至1992年6月,任中國電子信息產業集團有限公司第六研究所工程師;1992年6月至1998年9月,任北京華勝計算機有限公司銷售經理;1998年11月至2014年5月,任北京華勝天成科技股份有限公司總經理;

王維航2014年5月至2019年7月,任北京華勝天成科技股份有限公司董事長兼總經理;2019年7月至今,任北京華勝天成科技股份有限公司董事長;2019年12月至今,任自動系統集團有限公司執行董事;2020年12月至今任北京神州雲動科技股份有限公司董事;2017年6月至2021年1月,任泰淩有限董事長;2021年1月至今任泰淩微電子董事長。

為向泰淩有限原股東中域高鵬支付股權收購款項、完成原股東中域高鵬結構化安排的拆除,公司實際控制人以借款方式籌集相關資金導致負有大額債務:

1、王維航控制的上海芯狄克及上海芯析分別與上海浦東發展銀行簽訂並購貸款合同借入長期借款,借款利率4%,截至本招股說明書簽署日,借款余額分別為1.8億元和1.6億元,借款到期日2027年11月10日。

借款由王維航及其配偶提供無限連帶責任保證,以房產作為抵押,王維航直接或間接持有的公司股權不存在質押或上市後股份質押安排;上海芯狄克、上海芯析與上海浦東發展銀行之間不存在股份代持、利益輸送或其他利益安排的情形,不構成壹致行動關系;

2、王維航與安信證券簽訂《股票質押式回購交易協議書》,以華勝天成(600410.SH)股票作為標的證券融資借入資金,借款利率8%,截至本招股說明書簽署日,需購回交易金額為2.48億元,購回交易日為2023年6月9日。

實際控制人被采取監管措施的情況如下:公司關聯方華勝天成存在未完成回購計劃的情形,上交所對華勝天成未完成回購計劃行為對華勝天成及其董事長王維航通報批評,北京證監局對公司關聯方華勝天成出具警示函;王維航因減持華勝天成股份計劃公告的減持區間披露不準確被上交所、北京證監局出具警示函;王維航因華勝天成信息披露不及時被北京證監局、上交所出具警示函。

國家大基金與小米長江是股東

IPO前,國家大基金(SS)持股為11.94%,華勝天成持股為9.92%,中關村母基金持股為5.13%,浦東新興產業投資(SS)持股為3.49%,昆山開發區國投(SS)持股為2.68%;

小米長江持股為1.58%,上海翎巖微持股為1.42%,北京絲路雲和持股為1.34%,湖州吳興祥瑞持股為1.18%,上海泰驊微、金立洵分別持股為1.15%,深圳前海盛世持股為0.97%,昆山啟迪伊泰持股為0.8%,宏泰控股持股為0.73%,上海淩玥微持股為0.55%,北京啟明智博、深圳南山中航 、湖杉芯聚(成都)分別持股為0.54%。

IPO後,王維航直接持股為2.09%,上海芯狄克持股為6.05%,上海芯析持股為5.37%,國家大基金(SS)持股為8.95%,華勝天成持股為7.44%;

中關村母基金持股為3.85%,盛文軍持股為3.14%,浦東新興產業投資(SS)持股為2.61%,上海淩析微持股為2.3%,小米長江持股為1.18%。

上海翎巖微持股1.07%,北京絲路雲和持股1.01%,湖州吳興祥瑞持股為0.89%,上海泰驊微、金立洵分別持股0.86%,深圳前海盛世持股0.72%,昆山啟迪伊泰持股為0.6%,宏泰控股持股0.55%,上海淩玥微持股為0.41%,北京啟明智博、深圳南山中航 、湖杉芯聚(成都)分別持股為0.4%。