近年來，隨著“雙碳”目標的推進，光伏行業的景氣度不斷升溫。2022年，光伏熱度貫穿全年，產業鏈多個環節出現價格上漲，矽料價格更是屢創歷史新高。
同時，2022年的光伏行業火爆出圈，吸引眾多產業資本跨界投資，行業上下遊產業引來新壹輪擴產熱潮。
“總體而言，2022年是光伏行業發展迅速的壹年，但也逐漸暴露出產能過剩的跡象。”萬聯證券投資顧問屈放接受《證券日報》記者采訪時表示，未來幾年，行業內部的供給側改革將出現，行業集中度將進壹步提升，龍頭企業的利潤率將逐漸增強。伴隨著產能和政策調控，行業上中下遊的利潤分配也將更加合理化。
業內預計，光伏行業2022年大規模的擴產將大概率於2023年達產並投入市場，那麽，光伏行業大規模擴產會否造成產能過剩？光伏行業是否會迎來新壹輪產業洗牌？現有的眾多光伏企業有多少能夠存活下來？這壹切尚需市場檢驗。
矽價屢創新高
產業資本跨界“追光”
2022年，從矽料價格上漲開始，漲價傳導至光伏行業整個產業鏈，從矽料到矽片再至光伏組件皆出現了不同幅度的漲價。
隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示，“今年，矽料最高價格超過30萬元/噸，相比去年年初的8萬元/噸左右，漲了幾倍。同時，光伏組件的價格也隨之上漲，銷售價格臨近下遊電站的底線。”
壹家新能源電站企業負責人對《證券日報》記者表示，組件價格今年最高都超過2元/W，這對於企業來說，成本壓力就比較大。
在屈放看來，上遊原材料的價格不斷創歷史新高，光伏行業超過壹半以上的利潤被矽料環節拿走，這對行業的長期健康發展是不利的。矽料價格持續上漲，並傳導至矽片和組件環節，下遊企業的利潤空間進壹步被壓縮，導致了行業發展不平衡。
根據萬德數據顯示，截至12月上旬，光伏矽片價格指數由年初的48.92點上漲至58.05點，累計漲幅18.66%，而今年矽片價格指數最高點達63.85點。
今年前三季度，光伏行業凈利潤排名前四的公司，分別是通威股份、大全能源、特變電工、隆基綠能，這4家公司凈利潤皆突破百億元，排名前三位的全是矽料廠商。
2022年的“光伏熱”吸引了眾多跨界玩家湧入。據《證券日報》記者不完全統計，2022年以來，有不少於50家公司跨界布局光伏，其中約30家是A股上市公司。數據顯示，分布式光伏、太陽能電池是產業資本跨界投資的重頭戲，多晶矽環節也是跨界企業布局重點。此外，還有企業布局光伏全產業鏈。
屈放表示，“對於跨界玩家，已涉足的上市公司中，有些公司利用自身資源開啟農光互補，提高資源利用率，降低用電成本，如正邦科技等，還有如江河集團開展光伏建築壹體化發電，是將自身主營業務與光伏相結合。”
通威股份副董事長嚴虎表示，光伏行業新增大量參與者，壹方面可以緩解行業供給緊張的局面，另壹方面也為行業長期發展註入新的活力。長期來看，光伏行業長期成長空間足夠大。雖然多家企業跨界光伏，但整個行業依然呈現頭部集中情況。
在新勢力不斷湧入的形勢之下，光伏企業為保持市場競爭力紛紛擴張產能並尋求多元化契機。以隆基綠能為例，公司擬在蕪湖市投建二期年15GW單晶組件項目，還擬在廣東江門鶴山市投建年產10GW單晶組件項目；擬投資鄂爾多斯年產46GW單晶矽棒和切片項目、蕪湖年產10GW單晶組件項目。與此同時，隆基綠能布局氫能領域；晶科科技進軍風電、氫能領域。
興儲世紀科技股份有限公司總裁助理劉繼茂對《證券日報》記者表示，光伏產業鏈各環節均以非常快的速度擴張產能。
據中國光伏行業協會不完全統計，2021年初至2022年11月份，我國光伏規劃擴產項目超480個。
對於光伏行業的產能擴張，上機數控董事楊昊認為，光伏行業正處於快速高速發展期，當前終端裝機需求不斷提升，隨著各環節的產能陸續釋放，可能在壹定程度上會出現供大於求的情況，但適當的競爭會促使企業加大研發，降低成本，有利於行業健康發展。
晶科科技總經理王洪表示，更多新人進入光伏行業會使光伏產品設備的成本逐漸下降。
價格先漲後跌
產能擴張引發隱憂
光伏行業2022年的火爆狀況不僅吸引了眾多產業資本的跨界投資，也帶來了產能擴張後引起的過剩隱憂，進而導致整個光伏行業的價格出現下行趨勢。
從12月份的數據來看，光伏行業已經進入了價格下降通道。12月23日，隆基綠能和TCL中環再次下調矽片價格，降幅相比上次報價均超過20%。同樣，矽料價格也開始下調。
“矽片價格下降，壹個是上遊矽料價格下跌，同時下遊需求減弱，庫存壓力加大。”屈放分析稱，12月下旬，矽料價格又跌到了25萬/噸左右，矽片產能已經超過市場需求。
事實上，不僅僅是矽料和矽片，光伏全產業鏈正在降價。根據中國有色金屬工業協會矽業分會上周的數據，主流電池片成交價降低至1.15元/W左右，環比下跌15.4%。組件端，遠期訂單的執行價降至1.72元/W至1.8元/W，環比跌幅達10.4%。
業內人士預計，光伏產業鏈的降價將持續至明年壹季度。如果光伏行業產能過剩問題不能解決的話，產業鏈相關環節將會持續降價。
“2023年，光伏行業整體仍屬高景氣周期，但部分環節將出現產能過剩的情況。預計2023年全球光伏裝機量有望繼續高增至350GW左右。其中，國內約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復蘇，裝機占比將回升。”屈放稱。
行業洗牌加速
技術創新是制勝法寶
屈放預測，矽料產能明年預計釋放到200萬噸，產能將達到市場需求量的150%以上。從矽片產量來看，2022年底的全球矽片預計產能達到470GW，而明年有可能突破1000GW，嚴重超過實際需求。
對於行業的產能過剩問題，北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海_表示，光伏行業屬於技術密集型、資金密集型行業，這就決定了光伏行業需要不斷地進行擴產，把新技術、新產品、新工藝等應用到生產經營中去。
隆基綠能創始人、總裁李振國表示，擴充的產能壹定是現階段行業領先的產能，只有這樣的產能擴充之後對行業、對全球清潔能源轉型才有推動作用。
“先進產能不會過剩反而會供不應求，行業在熱錢驅動下加速洗牌，專註研發創新的企業將強者更強。”屈放表示，從目前光伏行業的發展來看，光伏電池新技術或將進壹步推動光伏行業的降本增效。光伏電池有望成為2023年光伏行業的新突破，TOPCon、HJT等技術路線都有望在產業化方面有突破性進展。
2022年11月2日，隆基綠能發布了新壹代HPBC電池，電池量產標準版效率突破25.0%，PRO版本效率突破25.3%，並基於此電池技術研發組件產品Hi-MO6，主要聚焦於工商業分布式光伏需求。
在屈放看來，當前，光伏電池主要是P型PERC電池技術，但其轉換效率已經接近極限。光伏行業主流的PERC電池轉換效率的世界紀錄為隆基綠能創造的24.06%，打破了行業此前認為的PERC電池24%的效率瓶頸。
11月19日，隆基綠能對外界宣布：據德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)最新認證報告，隆基綠能自主研發的異質結(HJT)電池轉換效率達到26.81%，打破了塵封5年的矽太陽能電池效率紀錄。
這是光伏史上第壹次由中國太陽能科技企業創造的矽電池效率破世界紀錄。
“提升轉換效率、降低度電成本是光伏產業發展的永恒主題。”李振國對《證券日報》記者表示，太陽能電池效率是光伏科技創新的燈塔，晶矽太陽能電池的極限效率展示了光伏技術的發展潛力和光伏產業的發展方向。
李振國表示，下壹代光伏電池技術，無論是TOPCon、HPBC、HJT，包括這些技術的壹些融合和雜化，在量產上三年左右會實現26%到27%的量產效率。
“電池轉換效率每提升1%，為下遊地面電站可節省6%以上的成本。這意味著光伏度電成本將會進壹步下降。”屈放表示，對光伏行業來說，隨著新電池技術大規模量產後，有可能進壹步推動光伏行業的變革。