2021年11月11日全球重磅發布，西卡收購邁伯仕集團以加快增長策略，加強全球建築行業中可持續發展優越地位。
邁伯仕集團是全球知名的建築化學品供應商，年銷售額約為29億瑞士法郎（27億歐元）；
企業價值55億瑞士法郎對應11.5倍2022年預期息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)；若考慮預期每年協同效應貢獻1.6-1.8億瑞郎，該倍數為8.5倍；
本次收購極大程度互補了西卡幾乎所有的核心技術、應用和解決方案；
從交割完成後的第壹個完整年度開始，本次收購將增加西卡的每股收益；?
合並後的公司將推動建築行業的可持續發展轉型；
本次收購須經監管部門批準。我們有信心積極配合監管部門，獲得並購許可。本次收購計劃於2022年下半年完成。
西卡已簽署壹項最終協議，從全球私募股權公司孤星基金的子公司收購前巴斯夫建築化工公司邁伯仕集團，預期交易對價為55億瑞士法郎（合52億歐元）。邁伯仕集團是全球領先的建築化學品供應商。此次收購將補充我們在五大核心技術中的四項，擴大西卡八大目標市場中的七個市場的產品和解決方案，並將進壹步加強我們的地理分布。合並後的業務將為西卡和邁伯仕集團客戶以及建築行業提供加速助力，加快可持續轉型。
邁伯仕集團總部位於德國曼海姆，業務活躍於建築系統和外加劑系統領域。邁伯仕集團擁有約7,500名員工，在60多個國家和130多個生產工廠開展業務。2021年，公司預計凈銷售額為29億瑞士法郎（27億歐元）。邁伯仕集團擁有全球知名的國際.品牌和本地品牌產品組合，在質量和可靠性方面享有盛譽。邁伯仕集團以其廣泛而均衡的產品系列，參與建築生命周期的各個階段，為建築業降低碳排放做出了重要貢獻。
兩家可持續發展頭部企業將聯手合力，西卡在整個建築行業中是提供可持續解決方案的優秀企業，同樣，可持續發展也是邁伯仕集團業務的核心。我們將壹起在整個建築生命周期裏***同加強互補的產品和服務範圍。通過組合雙方產品系列，我們將實現並加速可持續建築的未來，造福於客戶、員工、股東和子孫後代。
——西卡首席執行官 Thomas Hasler
我們找到了壹個與我們有著***同核心信念的完美合作夥伴。西卡以其創業精神和盈利性增長戰略而聞名，包括強勁的收購記錄。我們的產品和能力將再次成為業務的核心。我們期待與西卡壹起，探索令人興奮及嶄新的商業機會。我要感謝孤星基金在過去幾年中給予的巨大支持，幫助我們進入壹個新的階段。
——邁伯仕集團首席執行官 Jochen Fabritius
本次收購將加快西卡2023增長戰略，西卡通過吸納邁伯仕集團高度互補的產品系列來擴大我們在建築化學品和工業膠粘劑領域的產品和服務。我們將2023年的銷售目標設定為超過130億瑞士法郎。合並將有助於均衡西卡各個目標市場的業務規模和產品組合，合並後的各個目標市場將分別有10-20億瑞郎的銷售額。建築市場的分銷網絡將得到提高和增效，從而惠及客戶。可持續性發展仍是雙方公司的核心戰略，因此本次將兩支高度活躍和超級實幹的全球團隊將聯手合力，推動強大的可持續發展的未來。
今天，70%的西卡銷售來自對可持續發展積極影響的產品，而35%以上邁伯仕集團的產品具有可持續性優勢。通過合並，西卡將有80%的銷售產品為可持續發展做出積極貢獻。
財務參數
西卡和邁伯仕集團的互補運營和生產布局預計將帶來極具吸引力的整合機會，包括收入 和成 本的協同效應。預計到2025年，年度協同效應將達到1.6億-1.8億瑞士法郎。購買價格對應的11.5 倍2022年預期息稅折舊攤銷前利潤，如果考慮到運行中的協同效應將降至 8.5 倍。此次收購對西卡股東具有價值提升作用，預計從收購完成後的第壹個完整年度開始，西卡的每股收益將大幅增加。
本次收購交易的融資預計由壹個過橋貸款機構擔保。西卡仍然致力於維持強大的投資級信用評級，並計劃建立壹個長期融資結構，包括現金、銀行貸款和資本市場工具的組合。
本次收購須經監管部門批準。我們有信心通過積極配合監管部門來獲得並購許可。本次收購計劃於2022年下半年完成。
關於邁伯仕
邁伯仕集團（MBCC Group）是全球領先的建築化學品和解決方案供應商，為建築行業中多個領域提供創新、可持續的產品和解決方案，例如：建築，構築物，地下工程，新建及翻新項目等領域。
MBCC Group旗下的主品牌包括：Master Builders Solutions、PCI、Thermotek、Wolman、Colorbiotics、Watson Bowman Acme
這些品牌均在市場上建立了良好的聲譽，並擁有超過100年的行業經驗和技術積累。MBCC Group由全球約70個法人實體，以及分布在60多個國家的7,500多名建築專家組成。
關於邁伯仕中國
邁伯仕中國（MB Solutions China）負責管理邁伯仕集團旗下在華的四家法人實體：邁伯仕化學建材（中國）有限公司、邁伯仕建材系統（湖州）有限公司、巴斯夫浩珂礦業化學 (中國) 有限公司和上海麥斯特建工高科技建築化工有限公司。憑借Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行業經驗和技術積累，產品組合涵蓋了混凝土外加劑系統、功能性地坪系統、防水密封系統、混凝土修補和保護系統、灌漿系統和墻體系統等。旨在為建築施工、地下工程，地坪、維護、修復和翻新項目提供材料和更先進的解決方案，創建可持續績效。
本文來源：西卡中國