1.根據擬轉讓證券營業部的要求，到受讓方辦理開戶手續，獲取深圳證券交易所證券營業部席位號(6位數字)；
2.正常交易日(T日)按要求到轉讓方代理機構辦理跨系統轉托管業務，按轉讓方要求攜帶有效身份證件、銀行賬戶卡等相關材料，到轉讓方(原銷售網點)辦理轉托管申請手續；
3.T+2日起，投資者可在轉入證券營業部的場內系統查詢基金份額到賬情況，也可在場內系統進行交易。