我們公司在管理大客戶和普通客戶方面有不同的管理方法。我們使用金枝企業集成管理系統。
首先，對於大客戶的管理，我們會在軟件界面首頁顯著位置顯示此類客戶為“熱門客戶”，方便我公司業務經理查看。
其次，我們會在軟件中填寫客戶的歷史溝通記錄，以及售後服務。當然，基金行業比較特殊，客戶性格各異，用紙面管理不是很合理。通過軟件的“客戶視圖”功能，將客戶的歷史銷售記錄、客戶信息、客戶服務記錄、客戶反饋、客戶意見等展示在壹個界面上，提供了便捷的工作模式。希望能幫到妳。