1、個人客戶攜帶資料：本人有效身份證件、電子借記卡、基金交易協議書（壹式兩份）。
2、公司客戶：
（1）攜帶資料：組織機構代碼證、營業執照或註冊登記原件（正本）及上述文件加蓋公章的復印件；經辦人的被授權委托書（加蓋法人簽章和單位公章）；經辦人有效身份證件原件及復印件，加蓋單位公章；交易協議書（壹式兩份，加蓋法定人簽章和公章）。
（2）授權委托書必須詳細著明經辦人的姓名、證件號碼、資金賬號、被委托事項、開戶、認、申購金額、委托日期等、並加蓋公章、法人章。
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