第壹，記憶和背誦大量的保險專業知識和個人理財知識可以通過考證來實現，這可以建立壹個基本的保險知識框架，在未來的應用中可以輕松使用。推薦的證書如下:
門檻等級:保險代理人資格證書。只要現在的要求是初中以上學歷，未來可能會調整為大專以上學歷。這個證書很簡單。可以通過培訓或者自學。如果妳努力學習，妳可以在三天後參加考試。
走進房間:中國註冊理財規劃師考試又稱CHFP，分為三個級別，即助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。壹年考兩次，需要滿足壹定的條件。經濟金融類大專及以上畢業的，可以直接考助理理財師。如果妳的專業不合適，妳需要在這個行業工作壹定的年限。理財規劃師的要求更高。即使他們畢業時獲得了相關專業的碩士學位，他們仍然需要在這個行業工作壹年才能參加考試。高級更難，妳需要合格。
高峰:法新社和CFP。妳可以在百度上找到具體信息。AFP是CFP的初級階段。該證書必須經過培訓才能引用。培訓和考試費用不低。妳只能在通過法新社後才能去CFP。據估計，參加整個考試需要花費2-3萬元。但是，如果妳考上了，那就很厲害了。
其他證書如FRM、CPA\CFA都可以考，難度很大。循序漸進！~加油！
第二，廣泛閱讀行業相關信息。網站方面，建議經常瀏覽賀勛保險板塊和騰訊保險板塊。行業網站推薦Sunflower.com，從中可以獲得大量知識和案例。同時，妳可以打開微博，關註保險行業的人，看看他們每天都在關註什麽，這樣妳就可以逐漸跟上節奏。
第三，熟悉各個公司的產品。經紀人最重要的是能夠向客戶推薦最適合的產品，因此他們需要對產品非常熟悉，才能知道什麽樣的客戶最適合什麽樣的產品。除了熟悉公司編寫的產品手冊外，我們還應關註各個公司的產品目錄，我們可以在每個險種下流動介紹至少5種產品。這是經紀人最擅長的，也是他們真正能為客戶創造價值的地方。