大數據政策將密集出臺
日前，工信部信息化和軟件服務業司司長陳偉表示，工信部支持大數據技術和產業創新發展，提升大產業支撐能力，培育新業態新模式。工信部除制定《大數據產業“十三五”發展規劃》外，還將出臺促進大數據產業發展的推進計劃。
據介紹，工信部將組織實施“大數據關鍵技術及產品研發與產業化工程”，通過相關項目和資金引導支持關鍵技術產品研發及產業化，同時開發面向工業、電信、金融、交通、醫療等數據密集型行業的大數據應用解決方案。
其實，大數據產業近期可謂政策利好不斷。日前，國務院印發《促進大數據發展行動綱要》，提出未來5至10年我國大數據發展和應用應實現的目標，到2020年，我國將形成壹批具有國際競爭力的大數據處理、分析、可視化軟件和硬件支撐平臺等產品；並且培育10家國際領先的大數據核心龍頭企業，500家大數據應用、服務和產品制造企業。
事實上，自2014年3月“大數據”首次寫入《政府工作報告》以來，政府層面壹直在推進大數據產業的建設，相應的配套政策也在相繼出爐。今年7月下發的《國務院關於積極推進“互聯網+”行動的指導意見》中，所涉及的11項重點行動幾乎全部提到對於大數據的應用，從根本上肯定了大數據在推動互聯網與實體經濟融合中的重要作用。
業內人士認為，大數據已經成為國家競爭力的重要體現，預計大數據行業的政策將會密集出臺。不同於基礎軟件行業處於追逐國際主流趨勢，我國大數據產業在國際競爭中已嶄露頭角。“相關提供IT基礎設施和應用解決方案、從事大數據采集和擁有數據資源的企業，將獲得高速擴張的機遇。”
民生證券廣州營業部首席投顧趙金偉表示，從經濟發展階段來看，如果說第壹階段是通過規模化生產來解決現實經濟的“供不應求”的狀況的話，中國經濟即將進入第二個發展階段亦即柔性化生產來解決當前經濟“供過於求”的問題，而柔性化生產的也就是去滿足客戶的個性化需求，使生產更具有針對性。而柔性化生產實現的基礎和前提就是要準確識別客戶需求，而實現這個功能最重要的就是“數據”，只有掌握足夠多的數據並進行相應的數據分析，才能生產出滿足客戶不同需求的產品，“數據就是財富”。
“大數據產業未來有望成為帶動經濟發展的主要引擎，其作用類似中國的房地產與汽車產業。”趙金偉指出，發展大數據第壹離不開數據采集，數據采集必然將帶動電子相關行業軟硬件設備方面采購投入；數據分析必然會帶動雲計算、超級計算機服務器方面使用；分析的數據將指導企業生產更具有針對性滿足客戶需求，更有效促進和帶動各個行業發展。
大數據產業將迎來黃金增長期
“數據已成為戰略性資源。誰擁有更多數據，誰就擁有未來。”分析人士指出。隨著中央不斷加大力度推動數據開放，大數據產業商機無限，相關概念股有望成為資本上市的“飛豬”。東吳證券認為，大數據產業化高速發展，數據安全上升到新的高度。隨著大數據的產業化發展，大數據從某種程度上已成為互聯網經濟的生產要素之壹。
分析認為，在未來5到10年，大數據產業將迎來黃金增長期。根據國家金融信息中心指數研究院發布報告顯示，2016年我國大數據市場規模預計將達238億美元。貴陽大數據交易所總裁王三壽是這次《綱要》的起草人之壹。在他看來，《促進大數據發展行動綱要》的作用是要激活中國大數據的資產價值，未來我國大數據的市場規模將達到上萬億元。
“我們說大數據本身作為壹種資產，它是無處不在的，但是，原來在沒有《大數據發展綱要》這樣壹個頂層設計的時候，各級地方政府是沒有把政府手裏的數據資產激活的。政府手裏掌握著大量的數據資產、數據資源，壹旦把這個價值釋放出來，我相信整個市場的規模會產生上萬個億，甚至成為繼互聯網以後最重要的壹個產業。”王三壽稱。
銀河證券分析師沈海兵指出，行動綱要政策出臺是壹個重要的裏程碑，大數據行業迎來加速發展期，相關基礎設施投資建設將迎來高潮。華創證券則認為，大數據領域政策頻出，擁有數據源及分析技術的公司得到難得的發展機遇，整個大數據板塊有望成為未來幾年的持續成長領域。
而對於大數據行業的投資機會，趙金偉建議可從以下思路角度參與：(壹)大數據產業布局帶來的設備需求相關概念個股。大數據產業離不開超級服務器、超級存儲設備等，這是大數據布局最先收益的行業。(二)行業內具有較好數據來源的上市公司。數據也有行業壁壘，對行業熟悉熟悉，行業數據來源廣泛，尤其與政府相關部門有較長合作時間的上市公司，有望在“數字政務”、“智慧城市”建設中受益。
個股方面，沈海兵表示看好大數據在工業、醫療、行政、旅遊、交通、金融等各個行業垂直領域的應用，在政策和行業發展大趨勢雙重浪潮疊加之下，龍頭企業迎來最佳發展契機。重點推薦東方國信（300166 公告, 行情, 資訊, 財報）、拓爾思（300299 公告, 行情, 資訊, 財報）、東方通（300379 公告, 行情, 資訊, 財報）、浪潮信息（000977 公告, 行情, 資訊, 財報）、寶信軟件（600845 公告, 行情, 資訊, 財報）、易華錄（300212 公告, 行情, 資訊, 財報）、千方科技（002373 公告, 行情, 資訊, 財報）等個股。
安信證券建議重點關註，自身擁有大數據的公司：如科大訊飛（002230 公告, 行情, 資訊, 財報）、萬達信息（300168 公告, 行情, 資訊, 財報）、恒生電子（600570 公告, 行情,資訊, 財報）、四維圖新（002405 公告, 行情, 資訊, 財報）、用友網絡（600588 公告, 行情, 資訊, 財報）、神州信息（000555 公告, 行情, 資訊, 財報）、千方科技等；以及為客戶提供大數據分析、運營、服務的公司：東方國信、東方網力（300367 公告, 行情, 資訊, 財報）、超圖軟件（300036 公告, 行情, 資訊, 財報）、啟明星辰（002439 公告, 行情, 資訊,財報）、東方通和拓爾思等。
個股點將臺
東方國信
近日，東方國信公告中標中國電信集團大數據匯聚平臺項目；加上此前中標聯通和移動的大數據集中項目，公司成為同時中標三家運營商大數據集中項目的公司。分析認為，東方國信成為行業內唯壹壹家幫助三大電信運營商實現大數據集中建設的大數據供應商，戰略意義重大。
“近年來，三大運營商都在積極布局大數據戰略，探索數據為中心的、集中化和壹體化的”平臺+應用“的模式，通過構建集團統壹的、集中、開放的大數據平臺，並在此平臺上構建多樣化的應用，大數據平臺成為轉型的核心。公司作為運營商大數據平臺的重要建設者，在未來的應用探索上具備天然優勢，目前公司已經與運營商合作利用數據資源探索全新的大數據應用，落地值得期待。”安信證券報告稱。
據悉，東方國信是國內領先的BI應用軟件提供商，依托在電信行業商業智能領域的技術和產品積累，近年來壹直持續高速增長，今年上半年實現營業收入和凈利潤分別同比增長35.51%和50.85%。安信證券認為，公司發展戰略非常清晰，通過內生外延相結合的方式拓展大數據在各行業的應用，國務院通過《關於促進大數據發展的行動綱要》，明確表明大數據時代已經到來，公司作為行業絕對龍頭將顯著受益。
易華錄
目前上市公司中唯壹壹家專註於提供城市智能交通整體解決方案的全國性企業。軟件研發和應用能力排名第壹。分析認為，公司憑借央企的品牌與信譽基礎，長年為城市管理者提供信息化建設和維護，為政府部門進行城市管理、決策制定提供信息基礎支撐和服務。成為城市信息化服務的運營主體和城市生活公***服務的市場體，具有政府大數據運營的銜發優勢。
據悉，作為中國智能交通及城市的行業龍頭，易華錄通過政府數據開放及自身數據沈澱，做大數據運營，進而利用互聯網模式提供應用服務。目前正在全國跑馬圈地，智慧城市項目訂單收獲不斷。智能交通方面，綜合服務平臺轉型C端，正背靠汽車後萬億藍海市場。電子車牌方面，公司已占據數據入口，靜待政策紅利釋放，實現向車聯網的延伸。
國海證券指出，公司從工程項目型公司正堅定向著互聯網+政府大數據的運營型轉型，將政府數據移動互聯網化，構建生態體系，目標是做政府大數據的壹級開發商。公司已經顯示出獲取項目建設權、數據獲取權的能力，後面將進入運營模式打造階段，發展前景看好。
四維圖新
四維圖新作為國內首家獲得導航電子地圖制作資質的企業，公司在國內率先從事導航電子地圖商業化開發。上半年公司采取壹系列動作，包括對圖吧的控股、發布了趣駕2.0 車聯網整體解決方案；憑借騰訊的海量內容資源、四維在前裝市場絕對的領先優勢、圖吧等在消費端億級別的用戶基礎，公司已形成雲端基礎服務+2B+2C 的完整生態鏈布局。
“考慮到車聯網將成為市場規模超越移動互聯網的超級藍海，公司作為車聯網產業最核心受益標的，強烈看好公司成長為車聯網巨頭的潛力。”中信證券研報稱，上半年公司在車聯網產品和市場積極儲備，在前裝及後裝領域與國內外主流車廠大力推進合作，預計下半年公司車聯網業務即將爆發，趣駕用戶量有望實現百萬量級的井噴增長。
渤海證券指出，除進行產業鏈布局和生態構建外，公司還依托業務優勢積極進行流量變現，目前公司積極在UBI 車險、汽車後服務市場等領域進行商業模式探索，且已與多家保險公司進行深入交流，未來基於公司車聯網生態系統的流量變現可期。
千方科技
公司是國內唯壹實現跨路面交通、民航、軌道交通做大交通數據采集與平臺的公司。9 月2日公告，子公司北大千方以現金5000萬元收購冠華天視70%股權，搶占軌道交通數據端入口。業績方面，上半年公司實現營業收入和凈利潤分別同比增長20%和27%。此外，公同預計1-9月實現凈利潤2-2.3億元，同比增長29.14%-48.51%。
渤海證券認為，公司通過內生+外延方式布局立體化交通服務，包括地下軌道交通、地上路面交通及民航信息等交通數據服務，還包括電子車牌、電子公交站牌、智慧停車場等其他交通服務，業務涵蓋交通出行的各個領域，為C 端用戶提供全方位交通出行服務。公司已幾乎掌握全部C 端交通出行入口，未來依托交通出行這個高頻次、強需求入口的流量變現將大有可為。
“收購冠華進入軌交領域後，公司已經基本實現大交通數據采集布局。展望未來，公司有望大步邁向以運營制為主的大交通數據變現領域。商業模式變革意味著轉型，而外延是互聯網軟件行業實現持續成長的重要支撐。”國泰君安稱。公司近期收購12308 部分股權，積累300 萬實名活躍用戶，啟動了首次針對互聯網C 端領域的外延並購。變革大幕開啟下資本運作能力釋放，體外孵化註入和大額並購落地值得期待。站在當前時點，市場對於公司外延下轉型成功概率亟待重估。