265438+20世紀經濟報道記者註意到，7月以來，除機器人板塊外，電子行業也吸引了不少機構關註。
Wind數據顯示，7月份共有559家上市公司接受了機構調研，其中包括62家電子、半導體及相關設備公司和淩廣韻（688400。機器視覺制造商SH）接受了252家機構的調查，電子行業的受歡迎程度依然不減。
進壹步來看，汽車電子業務是機構調研的主要方向。和而泰（002402。SZ）、朗特智能（300916。SZ）和益東電子（301123。SZ）都被問及汽車電子業務的進展。
結合近期多家公司公布的半年報來看，汽車電子業務的表現頗為亮眼。機構人士認為，汽車電子有望在消費電子需求疲軟的情況下實現快速增長。
電子企業吸引機構集聚的調查研究
在7月份的調查中，淩三次吸引了252家機構前來調研，領跑a股電子企業。
淩的主營業務是機器視覺和光通信業務，目前專註於機器視覺業務。公司是可配置視覺系統、智能視覺設備和核心視覺器件的專業供應商，是國內較早進入機器視覺領域的企業之壹。盡管算法軟件被視為機器視覺的靈魂，但21世紀經濟報道記者註意到，淩廣韻開始向上遊設備擴張。
最新研究記錄顯示，淩廣韻的獨立器件目前基本不直接對外銷售，主要以原材料的形式服務於自配置視覺系統和智能視覺設備。目前，在顯示屏、3C電子、智能交通等領域。，公司自有攝像頭使用率較高，而其他領域仍較低；在智能交通領域，自主光源占比高。
淩廣韻解釋說，獨立開發視覺設備基於兩大原因:壹是外部標準設備無法滿足壹些下遊應用場景的特定需求，例如液晶面板檢測，而公司自研的攝像頭可以更好地服務於BOE等面板公司的手機液晶屏檢測。二是自研視覺設備可以降低公司成本，打造公司產品的成本優勢。再次，可以降低上遊供應的不確定性風險。
就下遊應用而言，工業領域的3C電子、印刷包裝和顯示面板是淩雲光的主要下遊領域，未來將重點關註鋰電池和光伏等新能源領域。
除了淩，在被調查機構數量的排名中，排名靠前的電子公司是拓邦（002139。SZ）和和而泰，分別被202家機構和129家機構調研。
拓邦股份主要交流了上半年業績和機構情況，談及疫情對生產經營的影響，特別是長三角地區客戶和上遊半導體供應受到不同程度的影響；供應鏈也受到了巨大挑戰，造成了材料的恐慌短缺和非理性漲價，導致公司加大備貨力度，疫情後仍存在壹定的庫存和成本壓力。
賀爾泰專註於汽車電子的發展，稱其比預期的更順利、更快。壹方面，公司目前的量產訂單和客戶需求均高於中標時的預測，因此公司增加了產能。另壹方面，與汽車制造商的合作項目相繼中標。在座椅舒適系統、座艙蓋、超寬帶和集成熱管理控制方面，市場進展非常快，對中標項目的需求也在增加。
加大汽車電子布局
265438+20世紀經濟報道記者註意到，關於當前消費電子產品需求的調整，調查記錄中有很多跡象可循。
逸動電子在調研中表示，消費電子產品需求疲軟對公司消費類產品影響較大。環球科學工業股份有限公司（601231。SH）坦言，從公司自身業務結構來看，部分產品與消費相關，確實有壹些正在修復的跡象。
在這種情況下，機構人士也在尋找新的市場增量，多家機構在研究中提到了汽車電子業務布局的相關問題。
壹個有趣的現象是，許多公司都增加了汽車業務，以對沖消費電子產品下滑的風險。
朗特智能主要從事智能控制器和智能產品，其下遊應用主要為智能家居和家用電器。近年來，其在汽車領域的應用不斷增加，來自汽車電子的收入從2020年的3.34%增加到2021的7.72%。
公司在調研中表示，今年汽車電子業務增長迅速，公司為汽車電子業務騰出了原有的生產空間，可以支撐幾個億的產值。
此外，鐘石科技（300684。SZ）、聯合光電（300691。SZ）、藍黛科技（002765。深圳）、北京鄭鈞（300223。SZ）、聚飛光電（300303。SZ）和得潤電子（0023）。
聯合光電表示，公司全資子公司聯合汽車前期已開始布局智能駕駛領域。目前，其產品主要包括汽車鏡頭和毫米波雷達。其中，車載鏡頭已通過壹級供應商基本覆蓋全國主流整車廠商和部分壹線國際品牌汽車廠商。
得潤電子主要從事R&D和電子連接器及精密元件的生產，是以蘋果產業鏈聞名的公司。不過，在最新的機構調研中，交流的主要內容是公司車輛線束業務的布局。其宣稱已覆蓋傳統汽車和新能源汽車以及高、中、低端市場。目前主要為壹汽-大眾、奧迪、北京奔馳、沃爾沃、上汽通用五菱、比亞迪等客戶提供優質的產品配套服務。
也有其他消費電子公司被投資者問及是否有汽車電子領域的產品。8月2日，淩廣韻相關人員對21世紀經濟報道記者表示，後期我們會根據策略進行規劃，目前還沒有確定的消息，也沒有這方面的應用。
265438+20世紀經濟報道記者在報道中指出，從目前的趨勢來看，大多數消費電子公司都在擴大自己的原創產品和技術，自身的軟件和硬件積累紮實。轉向汽車電子是降維打擊，有望成為未來智能汽車軟硬件市場的有力競爭者。
萬聯證券電子行業分析師夏清英認為，現階段電子行業的整體增長勢頭已經切換。高性能計算機集群、汽車和物聯網的貢獻正在提高，而智能手機的貢獻正在下降。目前，國內壹些企業在汽車等產業鏈的技術和產能擴張方面不斷取得突破。考慮到行業整體需求強勁，投資價值突出。
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