為了拯救張無忌等人，小昭答應取代母親成為波斯明教的創始人，這意味著她將返回波斯，與張無忌決裂。
張無忌等六人登上壹座小島，尋找醫治阿莉的藥物。但是第二天，張無忌醒來，卻發現自己已經虛弱無力，李因被徹底摧毀，已經聞不到了。周芷若的頭發已經剪了壹半，而趙敏和小船已經不見了。
謝遜壹口咬定是趙敏在“十香軟筋”裏下毒，偷了船走了。張無忌對趙敏恨之入骨，發誓如果再見到她就把她碎屍萬段。
第29集
謝遜主持張無忌、周芷若與秦晉結盟，在島上進行戒毒。張無忌發現周芷若練了壹些奇怪的陰柔武功，但並沒有放在心上。有壹天，蒙古戰船來接張無忌和謝遜，但他們從來沒有提到周芷若。謝遜主張殺蒙古兵，張無忌覺得可惜，但又無可奈何。
張無忌三人流落遼東，穿上乞丐服，無人知曉。不料誤打誤撞進入丐幫幫會，發現陳友諒正在向丐幫人吹噓自己如何以“義”字贏得金毛獅王的尊敬，而武當弟子宋青書卻莫名其妙地投靠了丐幫。乞丐護送明教韓林兒出去殺他，以提高士氣。韓林兒朝丐幫幫主石火龍吐了壹口唾沫，石火龍躲閃不及。陳友諒撒謊掩飾，好像是個秘密。
第三十集
陳友諒大罵張無忌短命，趙敏假扮張無忌咆哮著沖出人群。宋青書與頭領聯手攻擊趙敏。張無忌對趙敏恨之入骨，卻又忍不住出手相救。他們藏在鼓裏。
鼓裏，張無忌與趙敏的愛恨糾結了壹會兒，卻不知道該不該自相殘殺。鼓外，陳友諒指責張無忌是妓女，“魔教”會眾有妖術迷惑婦女。張無忌又氣又無奈:現在和趙敏相擁，才發現他更好爭辯了。
陳友諒等人繼續商議，卻要宋青書去武當投毒食水，並俘虜張三豐等人，挾持張無忌。宋青書堅持拒絕，但當陳友諒提到莫聲谷的莫企霞時，宋青書順從地讓步了。
丐幫同意散去，張無忌和趙敏從鼓裏出來。腳壹落地，我就想起了李因的死。趙敏拒絕承認他偷了劍，殺了李因。張無忌氣得掐住趙敏的脖子，差點要了她的命，但最後還是心軟了，做不到。
趙敏堅持要張無忌帶她去見謝遜。當他們回到客棧時，發現謝遜和周芷若不在房間裏。趙敏逼著張無忌承認喜歡她，心裏歡喜。張無忌焦慮又矛盾。兩個人壹起走路救人。當他們在山洞中安心的時候，武當派的宋遠橋等人出現了。為了避嫌，張無忌和趙敏躲在後洞裏。
第31集
宋遠橋等人擔心張無忌和莫聲谷發生沖突，而躲在後洞裏的張無忌卻感到很慚愧。但就在這時，他不小心碰到了壹具屍體。那具屍體不是別人，正是莫聲谷。宋遠橋等人聽到響聲，察覺有人在裏面，趙敏沖了出去，自己也掉下了懸崖。但武當四傑還是放過了趙敏，張無忌很無奈。他戴著面具，用聖火階上的怪武，逼得四大英雄撤退。但最後壹刻，張松溪扯下了面具，張無忌在辯解。無奈之下，張無忌點了武當四俠穴道，送至洞天。十二個小時後，穴位自然就解開了。
正要出門，宋青書、陳友諒、碗頭三人趕去武當。張無忌用鵝卵石擋住三人，三人在洞外爭論。交談中，宋青書偷窺峨眉女子的臥室，被莫聲谷抓住，由此引發了石岡比武、七叔被殺等壹系列事件。宋青書怕自己身敗名裂，得知周芷若落入丐幫之手，更加緊張，只好接受陳友諒設下的壹切詭計。
武當四傑得知真相後，後悔自己冤枉了張無忌，但同時又勸張無忌不要步宋青書的後塵，因為女人誤入歧途。趙敏對此嗤之以鼻。
張無忌急著去救義父和周芷若。帶趙敏多不方便，就丟下書先走了。壹路到盧龍，張無忌看不到半個乞丐。當他感到無助時，他發現乞丐們都在壹所大房子裏。張無忌悄悄繞到後院，發現謝遜留下的明教火焰印記，顯然已經不在了。他跟著路標走，但無論他去哪裏，不是賭場就是妓院。張無忌這才明白，自己被丐幫騙了。
張無忌大怒，穿上能表明身份的衣服，沖進府中，但他看了壹眼宋青書，坐在宋青書身邊的正是周芷若。周芷若呼救，張無忌上前發現她被點了穴道，不能動彈。
第32集
丐幫幫主石火龍命令群雄壹起攻打張無忌，卻不是張無忌的對手。陳友諒趁亂抓住周芷若，用生命威脅張無忌投降。
以其人之道還治其人之身。張無忌帶走了史火龍，想換壹種生活。雙方僵持不下，琴瑟聲傳來，壹個黃裳女子飄了進來，指出丐幫真正的幫主石火龍已經被人謀殺了。現在這不過是陳友諒扶持的壹個控制丐幫的傀儡。黃裳的婦女還截獲了壹封丐幫給明教韓的投降書。最初的信已經被韋壹笑的壹封忠於瑣羅亞斯德教的信所取代。
張無忌得知成昆其實並沒有死，心中十分震驚，擔心義父已經遇害。
第33集
張無忌仍然不知道屠龍道和倚天劍的下落，甚至認為是謝遜失去理智，下錯手殺死了李因。周芷若知道他願意為趙敏開脫，他會把自己的鄭重宣誓告訴滅絕師太。果然，張無忌被深深打動，柔情似水。在暗處偷聽的趙敏冷笑了兩聲，傷心地離開了。
最有甚者，在花車巡遊中，趙敏派人模擬周芷若謀殺謝遜的場景。周芷若很可怕，只是張無忌還沒意識到。張無忌偶然去了之前遇到趙敏的酒館，發現她正在那裏等自己。周芷若緊隨其後，還報以兩聲冷笑。張無忌下定決心要和趙敏分手。趙敏傷心欲絕，狠狠親了張無忌壹口，喊了壹句“我恨妳”就走了。
周芷若回到以淚洗面後，他試圖趁韓林兒不註意上吊自殺。
第34集
深感愧疚的張無忌決定改日結婚，既是為了安撫周芷若，也是為了不再惦記趙敏。
明教忙於張無忌與周芷若的婚事，武林各派祝賀萬安寺救命之恩。武當也很高興收到邀請，但宋遠橋嘆了口氣，想到他的不值得的兒子。和陳有亮在壹起的宋青書得知周芷若要結婚時，大發雷霆。而宮中的趙敏也是日漸消沈。
在少林寺，壹個掃地的和尚偷偷跟著送飯的人，發現謝遜被關在地窖裏。
他們結婚那天，武當俠客帶來張三豐的書《賢妻》祝賀，明教的人把它掛在堂屋上。盛年時，張無忌、周芷若壹身紅衣，進殿就要拜堂。正在這時，壹個青衣女子喊了壹聲“等壹下”。
來的是趙敏。武林各派的人都痛恨萬安寺的羞辱，恨不得立馬殺了她。然而，楊曉故意把趙敏描述成壹個客人來安撫公眾。但趙敏就是不領情，搬出了張無忌答應她做的三件事，並要求張無忌不要娶新娘。
張無忌以不迎娶新娘不道德為由，拒絕與趙敏同行，並再次表示自己是山裏的村夫，配不上趙敏。趙敏走近張無忌，攤開手掌，讓張無忌看了看手裏的東西，轉身離開。張無忌大驚，忙叫趙敏留下來。張無忌向周芷若道歉，要求中止婚姻；但周芷若斷然拒絕。張無忌無奈，說義父對自己那麽好，非要救他。周芷若氣得欺騙趙敏，想殺了他。幸好張無忌救了趙敏。趙敏的上臂有五個洞。周芷若撕開自己的新衣，發誓要報仇。
在荒野中，張無忌治好了趙敏。趙敏告訴張無忌，他的養父在成昆手裏，但拒絕透露具體位置。張無忌沒辦法，只好帶著她，給她帶路。在路上，他們被王寶寶攔截了。張無忌用十成功對抗冥界父母，把趙敏帶走。趙敏把自己托付給張無忌，張無忌同意了。張無忌感激涕零，他甚至覺得自己是想讓趙敏毀了他和周芷若的婚禮。當他們有說有笑的時候，壹個來自王宓的和尚出現了，他想把趙敏帶回房子裏。張無忌寡不敵眾，占了下風。
趙敏的父親汝陽王到了，趙敏用壹個離經叛道的計劃養活了冥界的父母；她還說自己已經嫁給了張無忌，求父親放過自己。汝陽王很愛他的女兒。盡管他與她斷絕了關系，他還是給了她兩匹馬。然而，趙敏擔心王寶寶仍然與自己尷尬，所以他讓兩名蒙古士兵騎反方向的馬。
趙敏講述了謝遜在少林寺的故事和他的新聞。因為傷勢嚴重，兩人只好相扶，來到“中嶽廟”請了壹夜。但沒想到的是，寺裏的和尚卻在假扮小偷。趙敏猜到幾個賊在真門下，但猜不出他們之間的切口。看到盜賊想對趙敏做壞事，張無忌無奈，只能翹著二郎腿。
盜賊把矛頭指向張無忌，想先除掉他。壹個胖和尚壹拳擊中了張無忌，卻被九陽神兵的反應打死了。其他小偷張皇失措，被圍困和殺害。只剩下最後三個人，也被趙敏殺了。
成昆和他的團夥來到寺廟，發現了小偷的屍體，急忙想償還成昆。如果成昆知道這件事，張無忌和趙敏的情況會很糟糕。
趙敏故意出聲，制止了他們。秦地產也被九陽神功所殺，而另壹個叫壽南山的人是被趙敏欺騙的傻子，心甘情願留在寺裏為他們服務。壽南山也會壹個壹個來殺獅大會，省了張無忌很多窺探的功夫。
第35集
很快，張無忌傷愈，恢復了身手。
張無忌和趙敏化裝成莊稼人，住在少室山下的壹個農舍裏，為他們舉行葬禮。為了取信於人，趙敏告訴農婦她和牛哥私奔了。兩個人住在同壹個房間裏，雖然禮貌性地僵持著，但也難免有些瘋狂的戀愛。半夜，趙敏和張無忌偷聽了農民、婦女和遊客之間的談話，並得知這些人都是謝遜的敵人。他們是在這個獅子屠殺會議之前秘密開會殺死謝遜的。
第二天，易三娘讓張無忌幫忙挑柴火去少林寺。張無忌很高興，趁機在少林寺的廚房找了份工作。過了七八天，張無忌有了壹些線索，少林寺的嚴密防範也讓他暗暗擔心。壹幫想找謝遜報仇的人被少林寺擋了回去。
楊曉、韋壹笑、尹天正等人的使者來求少林空聞放了謝遜，但空聞不置可否。回到後院，元稹見空聞動心，故意把萬安寺說成明教，目的是讓六門欠明教壹個惡計。空聞相信了。
元稹急於逼問謝遜屠龍島的下落，緊接著張無忌，終於找到了謝遜的住處。但此時，昆侖派了四個人先去了謝遜的藏身之處，但他們不是少林三僧的對手，他們被當場殺死。三個手持鞭子的高僧守衛著謝遜的“大頭針”形狀的地牢。張無忌被他們的身手嚇壞了。
成昆追問屠龍島的下落，被謝遜罵了壹頓，憤然離去。張無忌正要向三個和尚解釋事情的經過，鞭子來了。張無忌以壹敵三，勉強應付。
第36集
打鬥中，張無忌從頭到尾解釋了成昆的陰謀。躲在壹邊的成昆扔出壹把匕首。
成昆的匕首差點擊中張無忌，幸好壹個和尚用手壹樣靈活的鞭子把匕首射了下來。所以三個和尚更加懷疑成昆。
這時，想去成昆的八個人沖了出來，三個和尚組成了“金剛妖孽圈”與這八個人展開了激烈的搏鬥。如果張無忌此時與八人聯手，可以取三個和尚的性命，但他並沒有趁人之危，只是想找到謝遜。八人中，有壹個擅長壹指禪，逼得三高僧中的壹個離開了黑索。危急時刻，張無忌拿起黑繩，仍將八人困在圈內。渡海接過黑繩後，張無忌跳出地牢帶走了謝遜。謝遜感到內疚，拒絕離開。張無忌雖強，卻幫不了謝遜。這三個和尚很感激張無忌的幫助，並提出只要張無忌能打敗他們三個，就可以釋放謝遜。張無忌只好先走了。
不到農家樂，張無忌遇到了前來找他的趙敏。他們壹路說著話，卻推門進了農舍，遭到了伏擊。那人給了張無忌壹箭壹刀後，撲向趙敏。張無忌奮力去救趙敏，那人趁機離開。兩人點燈後，發現裝扮成農婦的杜夫婦早已死去。趙敏猜到是周芷若要取她性命，她嚇得哭了。
張無忌正式拜見明教教主空聞，要求他釋放謝遜，但空聞認定明教勾結朝廷，多次羞辱少林。空聞帶著大家來到羅漢堂，請明教解釋羅漢金上的銘文:“先滅少林，後入武當……”，但壹眼看去，他驚訝地發現字跡已經被擦掉了。
空聞知道明教想道歉，答應帶領明教去見三位和尚。韋壹笑的飛行技術震驚了世界，甚至三位高僧都非常欽佩他，但他的語氣仍然沒有改變:祆教只要擊敗他們三人，就可以帶走謝遜。
無奈，張無忌、楊曉、陰天正三人以三敵壹與眾僧展開激戰，但雙方勢均力敵，誰也無法取勝。回到教學，尹天正因為用力過猛猝死。
端陽節和殺獅大會那天，各大門派都派人來參加，峨眉派卻沒有壹個人上山。少林方面，方丈空聞突然生病，孔主持會議。張無忌起了疑心，命人暗中打探。
第37集
每次妳跟我說話，所有的大門派都主張殺了謝遜來感謝世人，但丐幫是站在明教壹邊的。丐幫正要說是元稹殺了石火龍，卻被壹根毒針正中眉心，當場斃命。掌碗龍頭氣得壹口說出了真相，用碗接住了同樣的鋼針。就在這時，周芷若帶領峨眉派飄到了空中。張無忌想讓她幫忙營救義父，但周芷若自稱是宋青書的妻子，給了張無忌壹個軟釘子。
所有的英雄都覬覦屠龍島，所以他們都想要謝遜。論戰中，韋壹笑與二人硬動了手，眼看這英雄會當場血濺當場，青海派人建議大家切磋，勝者將得到屠龍刀。
趙敏算計了元稹的詭計，認定空聞壹定是被元稹挾持了，而孔植大師則被逼得軟如不堪。挑起挑戰，卻讓狼群消耗張無忌的體力和內力。最後就算張無忌贏了比武，也難逃三大高僧的皮鞭。元稹的壹系列圖謀，其實是想把明教逼到絕路。
說話間，英雄們已經商量好要請壹個公正的人來評判比賽的結果。峨眉派老尼姑的意思是讓生死決定勝負。幾句話，這個叫景家的老頭居然瞬間用火藥暗器殺了兩個人。
宋青書代表峨眉出戰，俞連舟和尹麗婷怒不可遏。他們想在狼群面前揭露欺師滅祖的罪行，但我也想用暗藏的武器殺人。好在俞連洲和尹麗婷功夫了得，沒被打死。張無忌不顧壹派的地位，懇求周芷若放過宋青書，卻被周芷若反唇相譏。不明所以，唯壹的辦法就是張無忌害怕峨眉派。楊曉練習五行旗來震驚狼群。
大家約定了規則，規定每個門派只能派兩個人去玩。如果他們輸了，就不應該派別人。張無忌選擇範遙作為明教的另壹個比武夥伴，每個人都深信不疑。趙敏在中秋節向範遙和孔植提出了單獨作戰的計劃，以便為明教除掉壹個強大的敵人。範遙按照計劃行事。
群雄逐鹿，丐幫幫主擊退湖南第四派彭四娘，暗諷峨眉派都是些沒用的女人。宋青書受到周芷若的啟發，前去挑戰，用壹種詭異而又狠的功夫劃傷了掌碗龍頭的頭骨，使其當場死亡。
驚恐！
範遙得到張無忌的建議，想與峨眉派開戰，但武當俞連洲請求範遙放他走，讓他向“峨眉派”取經。宋青書害怕二叔，但他不得不硬著頭皮上場。俞連洲雖然學過武當所有的武功，但從未見過如此精妙的打法。在新學到的惡意詭計被逐壹破解後，宋青書被打敗了。俞連洲大叫要為他的七弟報仇，因為他的七弟正要取宋青書的性命。周芷若再也坐不住了，但鞭子來了，救了半死不活的宋青書。
周芷若對尹麗婷打出了他的鬼魅武功。在場的人無不驚嘆:峨眉派哪裏學來如此狠毒詭異的武功？周顛不喜歡，他胡說八道，試圖分享周芷若的神。周芷若生氣了，被鞭打。要不是楊曉反應敏捷，周顛早就把鬼打跑了。周芷若舉起鞭子，令尹麗婷的劍遠去。見情況危急，俞連洲急忙用太極拳中的絕技“非洲爪手”將其解救。就在周芷若以為自己要死在宇叔手裏的時候，張無忌趕到了，雙手分開了兩派，卻不料周芷若雙手重重地拍在了張無忌的胸口。張無忌當即吐血倒地。周芷若正要用五指取他性命，卻看到了那天她用劍捅他時胸前的傷疤。當時他百感交集，做不到。範遙想再玩壹次，但張無忌阻止了他，說明教放棄了。眼見周芷若以弱柳姿態連輸三師，天下不敢再挑戰。峨眉派獲得了“天下第壹武功”的稱號。
第38集
張無忌夜遊峨眉，提出要為宋青書治病，以壹命換壹命，請求周芷若對謝遜手下留情，但周芷若很惱火，認為他不懂自己的心意，冷冷拒絕了。
但第二天早上，周芷若根據張無忌的提議，邀請他在世人面前與少林三僧對戰。而楊曉和趙敏也暗中安排保護謝遜。為了報恩，張無忌假裝身負重傷，所以如果打敗了三個高僧，人們會認為功勞全給了周芷若。
黃裳女人自然來了，指出周芷若練的是“九陰白骨爪”。
張無忌和周芷若使了波斯明教武功，壹個使了“九陰白骨爪”，與三大高僧鬥智鬥勇，但還是勢均力敵，誰也贏不了。張無忌的呼吸漸漸變了，好像著了魔。謝遜在地牢裏聽到，大聲念著金剛經，幫助張無忌驅魔。張無忌與三高僧鬥到後來，幹脆省了武功招數，只與內力鬥；而周芷若只是在外圍跟和尚的鞭子糾纏。見功虧壹簣，張無忌只好使出最後的力氣，拖住三個和尚，讓周芷若去地牢救謝遜。我不知道謝遜壹聽到周芷若的動靜就罵娘。周芷若阻止了謝遜，但她轉向張無忌提起那天在婚禮上離開她的舊事。張無忌很可怕，但是她逃不掉。
所有人都知道，如果謝遜死了，張無忌也會死在三個高僧手裏。韋壹笑本打算用飛技靠近，但周芷若的手和謝遜的頭只是壹箭之遙，再伸手絕對來不及。周顛自殘了，試圖把自己轉移到壹個僧侶的思想中，但沒有成功。就在他準備用匕首自殺，作為最後壹擊的時候，黃裳女人動了，壹槍打掉了周顛手裏的匕首，伸手就要向周芷若抓去。張無忌見危機解除，立即屏住呼吸，與三位高僧慢慢褪去內力，以平手告終。
黃裳女人和周芷若用的是同壹套武功，但後者很怪異，而前者卻很優雅。黃裳女子俘獲周芷若，問她是否也想嘗嘗“九陰白骨爪”，謝遜卻出聲為她求情。這時，謝遜聽到了壹個熟悉的聲音。他喊道，“成昆！”
成昆想狡辯，但他騙不了謝遜，他聽得太多了。孔植也在這個時候告訴和尚，漢奸元稹囚禁了空聞。謝遜當著所有人的面說，成昆會殺了他的父母，羞辱他的妻子，這讓眾人嘆息。
成昆騎在老虎身上，所以他必須用力。謝遜很感激老師的好意，讓他先表演三個魔術，然後他盡力了。但成昆是狡猾的，但他欺騙謝遜說，他是盲目的，這使他落後。趙敏見狀，故意說三道四，弄得成昆心裏發毛。謝遜抓住機會，把成昆拖進地牢，並在地牢裏戳瞎了成昆。
大仇，謝遜用盡了他所有的武功。狼群的許多親戚都被謝遜殺死了，但他們此刻不忍心再次復仇，只能向他吐唾沫以求諒解。峨眉派壹名中年女子趁火打劫，試圖用暗器殺死謝遜，卻被黃裳女子抓住。黃裳女人指的是周芷若，但周芷若沒敢反駁，於是找了個借口下山了。
孔植請求成昆釋放住持空聞，但成昆已經下令放火燒了法堂。
但此時明教洪旗已到，數千水柱立即滅火；而空聞也被厚土旗救了。孔植感激明教的大恩，自毀與範遙的比武，以示誠意。
謝遜被三個高僧叫住，逃入空門。他成了三個高僧的徒弟，所有的債務都解決了。正在這時，吳唐族的張松溪上山通風報信，韃靼朝廷得到武林聚會的消息，集結大軍，意圖圍攻少室山。英雄們推舉張無忌為明教教主，與韃子決壹死戰。
早先下山的峨眉等門派魯豫袁兵被迫逃回山中。張無忌忙調兵遣將，掩護他們。張無忌用他的武功把宋青書從擔架上救了下來，發現寶劍和屠龍刀用白布包著，斷成兩截。
第39集
張無忌這才明白，那天偷劍的是周芷若。瑞金齊的吳借用聖火階重建屠龍道，但他拒絕修復，因為倚天劍殺了很多明教弟子。張無忌拿著斷箭回到了峨眉派。
當時幹坤顛倒，張無忌深有感觸。他和趙敏壹起走到囚禁謝遜的地牢，看著墻上謝遜畫的畫，感嘆謝遜自始至終都知道真相，卻只有他壹個人被蒙在鼓裏。想到自己當時可能誤殺了趙敏，張無忌不禁感嘆自己運氣好。
當他們從洞穴中出來時，碰巧遇到了迫使周芷若交出屠龍道和永恒之劍武功秘籍的神秘父母。周芷若武功奇特，但根基淺薄。畢竟他不是神秘父母的對手。張無忌看到周芷若，忙上前想要幫忙。而另壹邊，周芷若卻粘在前來幫助她的趙敏身上，把陰寒之氣全部蔓延到趙敏身上。
張無忌見形勢不妙，只好壹手扶著趙敏抗敵，壹手扶著趙敏。周芷若陰險的內功逐漸被九陽神功清除，她苦練了很久的武功瞬間全廢了。趙敏恢復元氣後，鬧出了壹場紛爭，冥界的父母們在各自為戰。趙敏把從周芷若那裏偷來的東西交給了張無忌，張無忌從中找到了《武穆遺書》，並借助這種兵法，指揮狼群擊退了元兵。
周芷若把真相告訴了張無忌，請求他的原諒:這個可憐的女人很難違抗老師的命令，她已經很慘了；更重要的是，因為她殺死了李因，她每天都受到良心的譴責，受到了懲罰。周芷若定了壹個禮，轉身離死。恍惚中，張無忌和周芷若仿佛看到了他們臉上隨處可見的傷痕。
趙敏無意中看到張無忌和周芷若走得很近，於是嫉妒，離開了。張無忌意識到趙敏在他心中的地位已經和其他三個女人不壹樣了。
第四十集
張無忌在山中尋找趙敏，不料遇到周芷若。周芷若問他到底愛誰。這壹次，他終於不再猶豫，承認自己和趙敏深愛著對方。周芷若死了，揭開雜草，被點了穴道的是趙敏。周芷若威脅要殺死張無忌，迫使李因現身。原來，李因當時只是受了重傷，失去了知覺。張無忌喜出望外，但李因此刻仍視他為“豬哥”，她所愛的“豬哥”並不是現在的張無忌。
這時候很多宗教報道說元軍兩萬鐵騎至少已經逼到山下了。原來朝廷深知武林豪傑全部聚集少林寺並無益處，於是趁機調兵遣將，壹舉拿下武林豪傑。大俠們想推選少林寺方丈為統帥，少林寺方丈無心。在這種情況下，張無忌被選為領主，帶領英雄們擊退了元軍。
武當派信徒將殺死七師叔的宋青書送回武當山。他們想懲罰宋青書，宋遠橋向張三豐求情，張三豐被免去了宋遠橋的第壹個弟子，而青樹最終因傷去世。
武林人士還是沒能到達元軍的銅墻鐵壁，節節敗退。又因為張無忌未來“嶽父”汝陽王率領的元軍，趙敏兩頭為難，不忍心最愛自己的父親，傷害自己最愛的人張無忌。張無忌不忍心愛敏梅受苦，沒有把心中的難處告訴她。
最終，張無忌從武穆的遺書中找到了動武之道，並用這種兵法來指揮群雄。戰事稍有進展，但在戰鬥中途，張無忌意外被元軍包圍。無奈之下，趙敏想懇求張無忌的父親放過自己的心上人。汝陽王沒辦法，只好放了張無忌。
明教贏得戰爭，眾人歡呼，粉絲肆無忌憚。
無忌和趙敏躲在閨房裏，取笑趙敏。無忌本想嫁給趙敏，卻萬萬沒有想到，周芷若帶著張無忌曾答應為她做點事的承諾，突然來了...