了解公司市值有助於對上市公司形成壹個基本認識。公司市值的大小可以反映公司股票的波動性和流動性會如何、公司的股東範圍有多廣，以及公司潛在市值規模可能有多大。例如，擁有超過千億市值規模的上市公司通常情況下盈利較為穩定，而市值較小的中小企業，盈利和股價則容易出現較大的變化。
這壹步主要是在為進壹步的分析獲取基本信息，當妳開始審視該公司的收入和盈利數據的時候，市值的情況會幫助妳獲得更深的認識。
2.了解公司收入、盈利以及利潤率
關註上市公司財務數據的時候，從收入、盈利、利潤率這三個數據開始會是不錯的選擇。查看過去兩年的收入以及凈利潤情況，包括季報、半年報和年報數據;然後根據計算得出其市銷率或者市盈率。通過這些數據的變化，來判斷該公司過去的成長是否有持續性，或者是否在過去兩年中出現過大幅度的波動（例如，壹年中超過50%）。
而關於利潤率的變化，我們要關註的是其變化的趨勢，是下降、上升還是基本不變，以及這些趨勢變化背後的邏輯。
3.競爭對手和行業
拿出幾家有代表性的同行業公司的利潤率來進行比較，可以對該公司在行業中的盈利水平有壹個判斷。最好能夠將這種橫向的比較細化到每壹個具體的業務上，這樣可以對上市公司的主營業務和管理水平有壹個更加清晰的認識。
關於競爭者的信息我們可以很容易地從公司的定期報告、相關的研究以及眾多的財經證券類網站獲得。如果對於公司的業務模式還有不確定的地方，就需要在這裏花費更多的精力和時間。也可以通過了解其他競爭對手的情況來幫助妳明確目標的主營業務。
4.估值倍數
現在要關註的是目標公司及其主要競技對手的PE和PEG倍數，將差異較大的地方都記錄下來，以備進壹步的比較。PE倍數可以給我們壹個初步的公司估值。基於歷史盈利水平或者當前預期盈利的估值可以成為壹個很好標桿，來同整體市場的市盈率水平和競爭對手的市盈率水平進行比較。
成長股同價值股相比較，壹個基本差異就在於市場對其盈利預期的不同。在考慮盈利預期時，最好也能回顧過去幾年的歷史數據，從這些數據的變化中，可以觀察是否當前的預期數據在合理的成長範圍內，如果盈利預期突然被調高，那麽就需要深究其背後的邏輯和支撐理由。
5.管理和股權
壹個公司的年紀也是壹個重要的因素，歷史較長的公司管理層中職業經理人可能占多數，而新興公司的管理層中有更多的人來自創立者。通過閱讀這些公司高管的簡歷，了解他們的個人從業經驗，這樣會對公司的管理和運營有更清晰的認識。同時，也要了解創始人和高管是否持有較多的公司股份，以及機構持股的情況。
6.資產負債表
閱讀合並後的資產負債表，首先要了解公司的總資產、總負債水平，另外需要特別留意公司的現金狀況（目的是了解公司的短期償債能力）以及公司的長期負債水平。大量的負債也不壹定是壞事，公司的財務結構更多取決於業務結構和商業模式的需求。
有些公司及行業屬於典型的資本密集型，而有些公司和行業對於人力、設備和創新性需求更多壹些。公司的權益負債率也是重要的指標，從中可以了解公司的負債和股權比例結構。最後，將公司的這些財務指標同競爭對手相比較，從而獲得更直觀的認識。
7.股價變化的歷史
在這壹點上，妳需要留意股票過去的交易歷史，包括短期和長期的價格變動，股價的波動情況。這些其實反映了這只股票過去的持有者們的盈利經驗，並且會對未來的股價走勢產生壹定影響。例如，歷史股價波動較大的股票往往比較吸引短期投資者，而對另外壹些投資者而言，這樣的股票反而意味著額外的風險。
8.了解公司限售股流通情況
作為股改的歷史遺留產物，上市公司限售股股東在2008年的市場上扮演了壹個不太受人喜歡的角色。不管這些大小非們持有的股份到底對市場有多大的沖擊力量，或者減持意願是否強烈，他們都成為了現在個人投資者們所必須正視的問題。