萬向錢潮1日公告稱,公司擬以9.29元/股的價格公開發行不超過2億股,預計募集資金總額不超過18.58億元。此次發行將采取網上和網下發行的方式,公司原股東將有優先配售權,最大可按其股權登記日4月6日收市後登記在冊的持股數量,按照10:1.8的比例行使優先認購權,即最多可優先認購約1.85 億股,占此次增發最高發行數量的92.30%。
有市場人士認為,萬向錢潮公開發行已經策劃了近3年,早在2007年公司就已經定下公開增發方案,而2009年修改了增發股數和募投項目,壹直到今年3 月8日,才拿到證監會的批文。而值得關註的是,在今日之前,公司從未公布增發價格,就連募集資金規模也沒有公布,這種情況是極少見,考慮這幾日機構爆炒後,公司才將全部細節公布,不免讓人懷疑機構在為其增發擡轎。
在連續5個交易日漲幅接近40%並於4月1日起停牌的萬向錢潮,今天披露了增發招股意向書,公司擬以9.29元/股公開增發不超過2億股,募資不超過18.58億元。
招股意向書顯示,此次募集資金將全部用於新增年產840萬支等速驅動軸總成固定資產投資項目建設。該項目計劃投資總額19.4億元,其中固定資產投資18.7億元,鋪底流動資金7812萬元。公司稱,項目達產後,將新增年銷售收入20.2億元,新增利潤總額3.1億元,投資利潤率為14.45%。
萬向錢潮實際控制人、董事長魯冠球承諾全額參與公司本次增發的優先配售,同時參與本次增發的網上申購,優先認購和網上申購的累計金額不低於1億元。公司控股股東萬向集團承諾參與本次增發的優先配售,認購金額不低於人民幣5000萬元。
萬向錢潮2007年曾準備增發募集資金擴大其產能,但後因故推遲。公司稱,等速驅動軸總成產品屬高、精、尖產品,是國家鼓勵類開發投資產品。近兩年該公司上述產品產銷每年翻番,產品供不應求,急需進壹步擴能滿足市場需求。據萬向錢潮預測,到2010年,等速驅動軸產品國內總需求量預計達到1900萬支,全球市場需求量預計可達13000萬支左右。
對於此次公開增發,市場似有“預判”,從3月25日第壹個漲停起,到3月31日以近9%的漲幅收盤,萬向錢潮連續5個交易日漲幅已接近40%,股價達到10.81元。而交易所信息顯示,3月31日又有機構席位以逾1.5億元的金額,位居當日該股買入第壹。