1.了解配股情況，確定合作意向:交易者在辦理配股前，首先要對配股的操作方式(使用投資者賬戶)、交易限制(不得隔夜重倉)、交易風險(比例的重新放大)有壹個全面的了解。交易者需要選擇配置杠桿，決定配置金額。分配比例越大越好。交易者應根據實際需要選擇配置杠桿。配置杠桿越高，在市場向不利方向發展時，對交易者自有資金的傷害越大。
2.咨詢合作模式
投資人在辦理配資之前，要對合作模式有壹定的了解。賬戶由投資人提供，辦理後限制持倉和品種。了解之後，我們會結合自己的操作來衡量是否適合去做。
3.簽訂股票基金合作協議:第壹步確認後，需要與投資人簽訂合作協議。投資者必須仔細閱讀協議條款，尤其是關於賬戶風險監控原則的條款。交易員正確理解風險監控的詳細規則非常重要。以上條款壹定要理解清楚。如果您對此部分有疑問，請務必在簽署協議前聯系專員。
4.將賬戶和密碼交給交易者。
第二步之後，投資人辦理或提供賬戶給投資人檢查。收到賬後，先查賬。
5.存款風險保證金。
開始交易前，投資者需要將本金存入對方提供的保證金賬戶，並通知對方核對。這壹步需要建立在對對方清楚了解的基礎上。
6.操作過程中，投資者根據自身操作情況選擇適合自己的比例，充分把握二級市場的投資機會。操作時註意位置和平位線。
7.賬戶核對無誤後，交易者按照合同約定的金額和賬號繳納風險保證金。
8.正式開始交易。
9.確認支付後，賬戶正式交付給交易者進行交易。