中央財經大學保險學院國際資格認證與金融職業培訓中心下設債券理財、外匯理財、證券理財、基金理財、職業生涯、房地產經濟、養老金與年金、稅收與遺產、產品研發、個人理財十大專家組。依托專家組，開展金融保險理財培訓和職業資格認證實踐教育。中央財經大學保險學院國際資格認證與金融職業培訓中心，具有專業、前瞻、務實的課程開發能力和培訓水平，面向不同層次的培訓教育，如高級經理晉升、中高級經理高級培訓等。
保險理財規劃師IFP的環境與背景
保險理財師:運用新的財務顧問營銷方式和個人理財工具，從資產規劃和風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務分析和財務建議。保險規劃師標誌著傳統意義上以銷售保險產品為中心的保險代理人角色，將向以客戶需求為中心的綜合理財顧問轉變。保險規劃和個人理財作為壹種個人金融服務，在海外更為普遍和流行。主要是根據客戶的資產狀況和風險偏好，以標準化的模式提供理財建議，為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風險控制和風險規避，包括儲蓄計劃、保險計劃、財產購買計劃、金融投資計劃、年金計劃、稅收計劃、生命時間價值等。，以確保其資產的保值增值。
據了解，目前在我國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產品是保險營銷的主要方式。部分壽險代理人的誤導行為，主要反映了金融知識的匱乏和保險規劃的不專業。也是保險市場的主要問題之壹。因此，為了吸引更多的高端客戶，並為他們提供持續的優質服務，保險公司需要並迫切需要設立並不斷加強自己的保險理財規劃師。
針對當前保險市場形勢，中央財經大學保險系借鑒國際CFP專業教學標準，制定並推出了符合中國國情的保險理財規劃師培養計劃，並獲得了國際金融準則認證協會的認證。通過學習，學生將熟練掌握財務顧問營銷，對保險產品的專業銷售和服務有很大的促進和改造作用。中央財經大學保險理財規劃師資格認證與培訓，是全國保險行業首個專業理財規劃師資格認證。
培訓對象:
金融保險機構從事保險理財業務的從業人員，包括中高層管理人員、業務總監、業務經理、業務主管、業務精英、集團培訓、專兼職講師等相關金融從業人員，要求大專以上學歷，2年以上工作經驗。
北京上課地點:
中央財經大學(北京市海澱區學院南路39號)。
各省市培訓名額:
根據公司內部要求。
課程:
IFP課程101-理財規劃基礎
IFP課程102-金融資產規劃(投資規劃)
IFP課程103-風險管理和保險規劃
IFP課程104-稅務規劃和財產(遺產)管理
IFP課程105-員工福利和退休計劃
IFP課程106-高級財務規劃程序
IFP考試-IFP保險理財規劃師資格考試，財務報告和答辯
講師:中央財經大學資深專家教授。
資格:通過考試和論文答辯後，中央財經大學保險系授予“保險理財規劃師”資格證書。
專門的內部培訓課程定制:專門服務於各類金融機構的內部資格認證和培訓需求，量身定制。
培訓費:16800元/人。